大数据：奢侈品-合资-中国品牌谁欢喜谁忧？

【行业】2020年注定是中国汽车历史上不平凡的一年。

行业整体销量继年内首次下滑后进一步下滑。

数百名新能源汽车制造大军，已经阵亡过半。

大量中国低端品牌销量几乎减半。

...各种事情。

然而，有人高兴，有人悲伤。

在这种逆势中，仍有一些企业销售额不降反升。

明星模式一经推出，依然引爆全场。

市场是无情的。

在今年现金流紧张、经济增速放缓的情况下，只有认真研究市场和消费者、精心打磨产品的企业才能生存，而其他企业注定会被时代淘汰。

接下来，让我们通过前三季度的市场表现，看看有哪些亮眼的发现以及背后的原因。

●《车圈大数据》是什么？ 《车圈大数据》 是为行业最终用户创建的程序。

由汽车行业资深从业者专门撰写，从经济学和数据的角度分析汽车行业的大环境和热点事件，对汽车行业的现象进行深入分析。

本期行业领军人物——嘉慕，就职于国际知名汽车制造商战略规划部门，多年来深耕汽车行业研究、汽车产品规划和汽车营销。

60年代快速理解核心论点： ◆豪华品牌销量整体增长主要由中低价位车型销量增长拉动。

原因可能是高收入人群的购买力下降，而中等收入人群购买奢侈品牌的欲望增加。

◆ 只有日系厂商合资品牌销量同比增长，反映出消费者在钱包紧缩的情况下消费行为趋于保守。

◆虽然中国品牌整体下滑，但长城、比亚迪的同比增长证明，只要有消费者认可的好产品，仍然可以在激烈的竞争中立于不败之地。

首先，从不同品类品牌的销量来看，在行业整体下滑7.8%的情况下，豪华品牌销量却逆势增长7.6%，而合资品牌和中国品牌则遭受严重打击——同比下降，尤其是中国品牌。

为什么会发生这种情况？这背后的原因是什么？让我们一一看看。

1、豪华品牌市场分析 从绝对销量来看，奔驰、宝马、奥迪依然稳坐前三的位置，暂时无人能撼动其地位。

但座位变了，从去年的奔驰、奥迪、宝马变成了奔驰、宝马、奥迪。

第四、第五名的排名就比较微妙了。

以雷克萨斯的势头，今年似乎有望秒杀凯迪拉克，成为第四。

不过，考虑到雷克萨斯近期进行了“官涨”，要求缴纳定金、等车数月的消费者补足差价，年底的销售成绩还不得而知。

从同比增速来看，特斯拉、雷克萨斯、保时捷、宝马、沃尔沃领跑各品牌。

特斯拉的增幅最大，主要是因为 Model 3 的推出使其整体销量增长了一倍多。

相信特斯拉在中国生产后会进一步成长。

宝马是BBA中唯一一家增幅跻身前五的企业。

宝马的绝对增幅最高。

你可以从下图中看出原因。

宝马按车型整车厂销量数据 今年累计 去年累计 同比累计 1 宝马 5 系 2.2% 2 宝马 X.3% 3 宝马 3 系 40-19.6% 4 宝马 X.2% 5 宝马 1 系 47- 6.4% 6 宝马 X36 .1%7 宝马 5 系 PHEV.4%8 宝马 3 系 GT.6%9 宝马 7 系 62-30.6% 10 宝马 2 系 4-25.7% 列表：行业评论员 宝马的崛起主要来自于国产X3的贡献。

宝马整体销量增长近8万辆，其中国产X3贡献8.6万辆。

X3扭转了其他车型的下滑趋势，最终实现了整体销量的飙升。

如此强大的竞争力，X3应该能吃掉不少老对手奔驰GLC和奥迪Q5吧？但不，GLC和Q5的销量也在增长。

因此，只能说强大的X3为很多原本不打算购买豪华品牌中型SUV的消费者增加了这个选择。

有读者可能会认为，豪华汽车品牌基本上还是一枝独秀，比合资和中国品牌好得多。

事实上，当我们结合销量和价格来看时，我们可以找到更多有用的信息。

豪华品牌价格段销量分布 价格段 .01-.09 累计销量 .01-.09 累计销量增长率 TP≥10,000 3.9% 10,000 ≤ 目标价 10,000 83-70.1% ≤ 目标价 10,000 49.0% 10,000 ≤ 目标价 18,000 18 -26.3% 千元 ≤ 千元目标价 0-58.8% 千元 ≤ 千元目标价 34-29.0 % 800,000 ≤ 千元目标价 64-29.4% 600,000 ≤ 目标价 800,000 30.1% 400,000 ≤ 目标价 600,000 4.1% 200,000 ≤ 目标价400,000.0 %目标价 200,000 61.5%总计。

7%统计：行业评论员 从上图可以明显看出，20万以内的车型销量增幅高达61.5%。

这得益于豪华品牌和国五六国的入门级车型的大规模推出。

转型后，豪华车的价格暴跌，让只能购买合资品牌的消费者直接跳到豪华品牌。

但这并不意味着20万元以下的车型是豪华车市场的主要增长力量。

从销量绝对值来看，20万-60万区间依然是豪华车市场的中坚力量，占比接近90%。

纵观60万元以上豪华车的销量，除1万元以上区间外，几乎全部销量同比下滑，甚至下滑超过50%。

这表明，受经济增速放缓影响，高收入人群置换购买需求有所萎缩。

2、合资品牌市场分析接下来我们看看那些被豪华品牌压垮的合资品牌。

合资品牌整体销量同比下滑严重。

可以看到，同比增速位于0%线之上。

除了现代之外，其他都是日本品牌。

马自达是唯一一家业绩下滑的日本品牌。

在经济增长放缓的背景下，本田和丰田可能成为大赢家。

在没钱的时代，最保守的选择就是买一辆质量稳定、油耗低、保养便宜、二手保值率高的车，而这些都是日系车。

以前经济不好的时候，日系车也会大幅上涨。

昔日巨头大众汽车和通用汽车都在衰落。

大众2.7%只能勉强支撑。

同时，最近推出的捷达品牌应该能够贡献不少销量。

但别克和雪佛兰同时下滑15%确实会让通用汽车非常痛苦。

此外，福特、吉普和PSA领衔市场，同比跌幅接近40%至50%。

这些品牌衰落的原因各不相同。

福特的产品线持续老化，品牌日渐衰弱。

Jeep是由于经济增速放缓，怀有“越野梦”的消费者不得不克制自己的欲望（在经济好转的美国，Jeep销量同比猛增）。

而PSA则因为产品过于固执、个性鲜明而不被大众接受。

总体来说，除了日系品牌，合资品牌的日子都不好过。

有些人的销量急剧下降，以至于他们感觉自己即将被市场淘汰。

不过，考虑到大多数合资品牌都是在全球范围内运营，俗话说，东方不亮，西方亮。

例如，标致在欧洲销量非常好。

因此，他们可能会在短期内经历痛苦，但从长远来看，他们不必担心现金流。

只要不断优化产品和经销商结构，或许就能扭亏为盈。

3.中国品牌市场分析 最后我们来看看本土品牌。

合资品牌受到豪华品牌的压缩，必然的选择就是像豪华品牌一样——探索价格。

无论是直接终端降价，还是像一汽大众那样推出捷达这样的廉价品牌，实际上都是在挤压中国品牌的生存空间，蚕食中国品牌在低价位领域的市场份额。

在这种压力下，中国品牌在产品力上未能超越合资品牌的后果在这些年的成长过程中逐渐显现。

绝大多数中国品牌同比下降，较好的下降15%左右，一般在30%左右，垫底的下降50%以上。

WEY和领克今年的销量数据排名OEM。

去年累计同比累计占比89.7.3% 领克1 领克4.47.2% 2.领克03.领克2.4.2% WEY整体69. 05,33.8%4WEYVV,,46.7%5WEYVV,7,71.1%6WEYVV,1,74.4%7WEYP2,74.6%领克WEY 整体,92,17.5% 制表业：评论员中国高端品牌的使命是影响然而，我们没有想到的是，车市突然下滑，消费者消费趋于保守。

因此，中国高端品牌首当其冲，同比下滑严重。

VV7、领克01等曾经月销万元的车型，现在只能卖几千辆。

新车型的不断推出，让它们整体看起来不再那么难看。

销量排名前列的厂商中，仅有比亚迪和长城实现同比增长。

这让人不仅好奇为什么在其他人都在下跌的情况下自己却能实现同比上涨，更好奇其背后到底有何魔力。

让我们一一看看。

长城销量数据排名 主机厂同比累计 同比累计 1 哈弗 H2-18.8% 2 哈弗 F3 哈弗 M17.4% 4WEYVV6.7% 5 欧拉 R6 哈弗 F7 哈弗 H64.6 % 8 哈弗 H29.7% 9WEYVV71.1 %10WEYVV74.4%11 欧拉 iQ.5%12 哈弗 H25-34.8%13 哈弗 H60-46.0%14 哈弗 H2-67.1%15WEYP74.6% 表格：行业评论员从长城车型的销量，其实哈弗系列和威品牌的下滑很明显，H6同比下滑了近20%。

真正让长城逆势增长的主要原因是F系列的推出，尤其是F7的推出。

今年1月份才上市的F7，一上市就销售过万台。

截至9月，销量近10万辆，成为长城汽车增长的引擎。

比亚迪各车型销量排名 主机厂同比累计 同比累计 1BEV（纯电动车）34.9% 2ICE（燃油车）23.1% 3PHEV（插电式混合动力车）36-21.6 %总计1.8% 制表：比亚迪行业评论员从销量情况来看，燃油车和插电式混合动力车型同比有所下降，而纯电动汽车同比猛增。

车型方面，几乎每一款纯电动车型都在崛起，比亚迪元成为了最大的引擎。

对于纯电动汽车市场来说，政策是关键。

如何吃透政策，如何控制成本，都非常重要。

不得不说，深耕新能源领域多年的比亚迪在这个市场确实打得顺风顺水。

中国品牌要想在逆势中保持增长，在合资企业的挤压下生存下来，推出真正好的产品非常重要。

从长城和比亚迪的例子中我们可以看到，消费者会为好的产品买单。

从众泰、川汽野马等品牌同比暴跌可以看出，粗暴发展的时代已经一去不复返了，消费者不再愿意为看起来不错但使用质量欠缺的产品买单。

生活在这样的时代，没有必要感到荒凉。

套用一句流行的话来说，“只有潮水退去，才知道谁在裸泳”。

现在正是厂商苦练泳技的关键时刻。

优胜劣汰、资源重组，本来就是行业持续增长的“原动力”。