乘用车市场乘用车市场分析

乘用车市场2024年3月全国乘用车市场分析< titlesplit >【资料】3月1日至31日，乘用车市场零售7万辆，同比增长6.0%，环比增长52.8%； 1-3月累计零售量9000辆，同比增长13.1%。

展望4月，随着北京车展的恢复、国家促进消费政策以及多省市相应的消费促进政策，以及五一假期出行等因素，预计4月将是一个消费旺季。

新车型密集发布，市场消费热情将逐步被激发。

。

3月份，中国品牌零售汽车93万辆，同比增长19%，环比增长51%。

当月中国品牌国内零售份额为54.8%，同比增长6个百分点；中国品牌全年累计份额为55%，较去年同期提升5.4个百分点。

3月份，中国品牌批发市场份额为59.3%，同比增长6.4个百分点；中国品牌在新能源市场和出口市场获得显着增长，领先的传统车企转型升级表现良好，包括比亚迪、奇瑞汽车、吉利汽车、长安汽车等传统车企的品牌份额有所提升显著地。

3月份主流合资品牌零售50万辆，同比下降8%，环比增长49%。

3月份，德国品牌零售份额为20.4%，同比下降1.5个百分点，日本品牌零售份额为13.8%，同比下降2.2个百分点。

美国品牌零售市场份额达到8.2%，同比下降1.8个百分点。

3月份豪华车零售量27万辆，同比下降3%，环比增长67%。

3月份奢侈品牌零售份额为15.6%，同比下降1.6个百分点。

前期持续受到芯片供应短缺影响的豪华车缺货问题已得到较大改善，但传统豪华车的市场需求并不是很旺盛。

出口：今年汽车出口总体延续了去年底的强劲增长特点。

3月份乘用车出口（含整车和CKD）40.6万辆，同比增长39%，环比增长36%，创单月出口量历史新高； 1-3月累计出口3000台，同比增长36%。

3月份，新能源汽车占出口总额的29.3%，同比提高5.4个百分点。

由于红海危机对出口的影响有所减弱，3月份自主品牌出口量达到34.1万辆，同比增长33%，环比增长37%；合资及豪华品牌汽车出口6.5万辆，同比增长37%。

产量：3月份生产乘用车2000辆，同比增长5.3%，环比增长77.5%。

3月份乘用车产量较去年同期历史高位增加3万辆，创历史新高。

其中，奢侈品牌产量同比下降2%，环比增长53%；合资品牌产量同比下降16%，环比增长83%；自主品牌产量同比增长21%，环比增长82%。

批发：3月份，全国乘用车生产企业批发汽车9000辆，同比增长10.1%，环比增长68.0%。

得益于市场企稳和出口推动，3月份厂家销量较去年3月同期历史高位增加7万台，创下历史新高。

3月份自主车企批发6万辆，同比增长23%，环比增长66%。

主流合资车企批发58万辆，同比下降9%，环比增长78%。

豪华车批发达到31万辆，同比增长6%，环比增长60%。

3月份主要乘用车厂家整体表现分化，比亚迪、一汽、奇瑞汽车、长安整体走强。

3月份销量过万辆的乘用车厂家有33家（2月份28家，去年同期30家），占整体市场份额的96.8%。

其中，同比增速超过10%的有3家，同比增速超过10%。

同比增长的企业有16家，同比负增长的企业有14家。

批发销量超过万辆的8家乘用车生产企业较2月份增速超过%。

库存：由于春节前厂家及渠道库存大幅下降，3月份厂家恢复生产，形成厂家产量等于批发、厂家国内批发高于零售10万台的补货趋势。

今年9月至3月，厂家和渠道共去库存21万辆。

厂家渠道的库存压力大大缓解，经销商去库存的自我保护意识大大增强。

新能源：3月份新能源乘用车产量78.8万辆，同比增长25.2%，环比增长84.9%。

3月份，新能源乘用车批发销量81万辆，同比增长31.1%，环比增长81.3%。

3月份，新能源汽车市场零售70.9万辆，同比增长29.5%，环比增长82.5%。

3月份，新能源汽车出口12万辆，同比增长70.9%，环比增长52.8%。

1）批发：3月新能源汽车厂家批发渗透率为37%，较去年3月渗透率31%提升6个百分点。

3月份自主品牌新能源汽车渗透率为51.1%；新能源汽车在豪华车中的渗透率为33.6%；而主流合资品牌新能源汽车渗透率仅为6.1%。

3月份纯电动批发销量50.4万辆，同比增长10.6%，环比增长89.0%； 3月份插电式混合动力车整体销量22.9万辆，同比增长84%，环比增长92%。

3月份，新增批发汽车7.6万辆，同比增长26%，环比增长26%。

3月份新能源批发结构为：62%纯电动、28%真插电式混合动力、10%增程。

今年3月，纯电动占比为74%，真正的插电式混合动力占比为20%，增程占比为6%。

全年新能源批发结构中：69%纯电动、23%纯插电式混合动力、8%增程。

增程有效弥补了纯电动的续航里程焦虑，应该是纯电动的一个分支。

3月份，B级电动汽车销量16.1万辆，同比增长16%，环比增长59%，占纯电动份额的32%。

纯电动市场A00+A0级经济型电动车市场有所下滑。

其中，A00级批发销量7.3万辆，同比增长27%，环比增长59%，占纯电动份额14%，同比增长增加1个百分点； A0级批发销量13.9万辆，纯电动汽车占比28%，同比下降5个百分点； A级电动汽车11.1万辆，占纯电动汽车的22%，同比下降0.1个百分点；各级电动汽车销量呈现差异化，消费升级形势非常好。

3月份乘用车批发销量突破2万辆的车型共有17款（上月5辆），比亚迪宋（参数|查询）：78辆、Model Y：57辆、比亚迪秦：40辆、比亚迪海鸥：34辆、车型 3：31 辆、比亚迪驱逐舰 05：28 辆、轩逸：28 辆、瑞虎 8：27 辆、速腾：25 辆、长安 CS75：24 辆、瑞虎 7：22 辆、比亚迪海豚：21 辆、汽车、比亚迪元：20辆，奔驰C级：20辆，兰达：20辆，比亚迪汉：20辆，朗逸：20辆。

其中，新能源汽车位列乘用车整体销量前六名，而燃油车主力车型表现不佳。

2）零售：3月份国内新能源汽车零售渗透率为41.6%，较去年同期34%的渗透率提升7.6个百分点。

3月份自主品牌新能源汽车渗透率为63.3%；新能源汽车在豪华车中的渗透率为28.4%；而主流合资品牌新能源汽车渗透率仅为7.4%。

从国内月度零售额来看，3月份主流自主品牌新能源汽车零售份额为62%，同比提升3.4个百分点；合资品牌新能源汽车占比4.5%，同比下降0.7个百分点；新势力占比11.6%，同比提升2.个百分点；特斯拉的份额为7.7%，同比下降4.7个百分点。

3）出口：3月份新能源乘用车出口12万辆，同比增长70.9%，环比增长52.8%，占乘用车出口的29.7%，增长5.6%较去年同期的百分点；其中纯电动汽车占新能源出口总量的比重为82.3%，A0+A00纯电动出口占自主新能源出口的58%。

随着中国新能源汽车规模优势显现和市场扩大，越来越多的中国制造新能源产品品牌走出国门，海外认可度不断提高。

虽然近期受到了欧洲的一些干扰，但从长远来看，新能源产品的能源出口市场仍在向好，前景光明。

3月份厂家出口情况看，比亚迪汽车38辆、特斯拉中国26辆、上汽乘用车18辆、奇瑞汽车5辆、哪吒汽车4辆、华晨宝马3辆、吉利汽车2辆、长安汽车2辆、广汽传祺2辆、广汽艾安2辆、2、长城汽车、2、上汽通用五菱、1极星、1智摩、江淮汽车1000辆、小鹏汽车等车企在新能源出口方面也有一定规模。

从自主品牌出口海外市场零售额数据监测来看，A0级电动车占比近60%，是自主出口的绝对主力。

上汽等自主品牌在欧洲表现强劲，比亚迪在东南亚市场崛起。

除了传统出口车企表现亮眼外，新势力出口近期也逐渐增多，海外市场的数据也开始浮出水面。

4）汽车企业：3月份新能源客车企业整体走势坚挺。

比亚迪纯电动和插电式混合动力双驱动产品巩固了自主品牌在新能源领域的领先地位；以赛勒斯汽车、理想汽车、长安汽车、零跑汽车等为代表的增程式电动汽车表现尤为强劲。

在产品投放方面，随着自主车企在新能源路线上开发多条线路，市场基础不断扩大。

新能源月批发销量超过万台的厂家有13家（环比增加4家，同比增加2家）。

），占新能源乘用车总量的86.7%（上月为76.6%，去年同期为80.6%）。

其中：比亚迪 89 辆、特斯拉中国、长安 45 辆、吉利 44 辆、上汽通用五菱 34 辆、理想汽车 28 辆、广汽艾安 27 辆、赛勒斯 4 辆、上汽乘用车 24 辆、奇瑞汽车 23 辆、长城汽车 21 辆其中，零跑汽车 14 辆，蔚来汽车 11 辆。

5）新势力：3月新势力零售额占比11.6%，同比提升2个百分点；理想汽车、蔚来汽车等新势力销量同比、环比依然较为强劲。

主流合资品牌中，南北大众一马当先，共销售新能源汽车1.7万辆，占据主流合资纯电动市场份额的48%。

大众汽车坚定的电气化转型战略已开始取得成果。

其他合资企业和奢侈品牌仍在等待开发。

6）通用混合动力：3月份，通用混合动力乘用车批发7.21万辆，同比增长25%，环比增长67%。

其中，广汽丰田27辆、一汽丰田19辆、东风本田7辆、东风汽车5辆、广汽本田4辆、长安福特3辆、吉利汽车1辆、广汽传祺1辆、东风日产汽车及混合动力自主自有品牌销量逐步增长。

1-2月汽车行业利润率为4.3%。

随着宏观组合政策的实施，国内消费市场需求持续恢复，工业生产快速增长，且受春节因素影响基数较低，规模以上工业企业效益持续改善。

全年汽车产业收入1亿元，同比增长12%；成本87亿元，增长13%；利润50亿元，同比增长5.9%；汽车行业年利润率为5.0%，与整个工业企业利润率平均5.8%相比，汽车行业目前显得偏低。

国家统计局数据显示，今年1-2月汽车行业收入13亿元，同比增长8%；成本11亿元，同比增长8%；实现利润1亿元，同比增长50%。

1-2月汽车行业利润率为4.3%。

与同期整个工业企业4.7%的平均利润率相比，汽车行业的利润率仍然较低。

尤其是与2017年汽车行业8.7%的利润率相比，行业当前利润率面临着快速下滑的巨大压力。

今年1-2月，汽车行业产销在低基数下较好。

但由于竞争压力过大，利润主要来自出口和高端奢侈品。

其他大部分企业利润大幅下滑，部分企业生存压力加大。

目前燃油车业务依然盈利，但只是微利，市场规模快速萎缩；新能源汽车保持中高速增长，但亏损较大，矛盾压力较大。

因此，中央和各级政府稳定汽车生产，积极推动“以旧换新”，稳定燃油汽车消费。

汽车工业总体形势稳中向好。

1-2月，中国占据全球新能源汽车份额的62%。

今年1-2月，世界汽车销量达1万辆，其中新能源汽车销量1万辆。

新能源汽车占比15%。

其中，今年1-2月纯电动汽车占比9.8%，插电式混合动力汽车占比5.2%，混合动力汽车占比6.4%，油电混合动力汽车占比有所提升。

受高基数和各国补贴政策调整影响，2018年欧美新能源乘用车开局并不强劲。

受春节因素和价格战影响，中国汽车销量全球份额1-2月为32%，其中新能源乘用车占全球新能源的62%。

1-2月，中国汽车市场在全球市场中表现相对平稳。

凭借新能源汽车出口的贡献，中国车企整体全球地位显着提升。

奇瑞汽车、吉利汽车、长安汽车、长城汽车的世界份额均大幅增长。

2020年1月至2月，中国汽车出口增长22%至83万辆。

2018年以来，中国汽车产业链的韧性得到充分展现，中国汽车出口市场近三年实现超高速增长。

2016年中国汽车出口1万辆，同比增长10%。

2017年，我国汽车出口1万辆，出口增速56%，持续强劲增长。

今年1-2月，我国汽车出口达83万辆，继续保持22%的持续强劲出口增速。

其中，中国品牌乘用车出口71万辆，增长25%。

今年1-2月，我国汽车出口额达1亿美元，出口增速12.6%。

今年1-2月汽车出口平均价格为1.9万美元，与去年同期的1.9万美元基本持平。

今年1-2月，新能源汽车出口28.5万辆，同比增长11%；其中，新能源乘用车出口28万辆，同比增长13%，占新能源汽车出口的97%。

我国新能源汽车对发达国家出口呈现高质量发展的良好态势。

2017年整车出口主要销往俄罗斯、巴西、土耳其、吉尔吉斯斯坦、阿尔及利亚等市场。

前五名增量市场的增量贡献达到69%，其中对俄罗斯出口贡献显着。

今年1-2月，以色列、澳大利亚、沙特、法国、西班牙等市场出现较大跌幅。

中国出口是高质量增长的体现。

增长的主要动力是天助、地变、人和。

一是天助——中国汽车产业链韧性强；二是地域变化——中国出口全面发展；三是人的努力——自主品牌企业非常努力。

2020年1月至2月，中国汽车进口量下降3%至10万辆。

中国进口汽车进口量继续以年均约3-8%的速度下降，从2016年的10万辆降至2018年的仅80万辆。

今年1-2月进口汽车10.3万辆，同比下降3% 。

进口车下滑趋势仍在延续。

乘用车占今年汽车进口结构的98%。

其中，1-2月进口轿车4.3万辆，占比43%，进口四驱SUV 3.2万辆，占比32%。

随着中国汽车产业不断发展，电动化转型改变了市场需求结构。

消费者对燃油车的需求持续萎缩，进口燃油车的需求也大幅下降。

新能源汽车未列明机动车进口6000辆，占比6%，进口新能源汽车占比持续提升。

从进口国来看，日本、韩国、瑞典、荷兰等主要国家1-2月进口汽车增长较为强劲。

尤其是2月份，日韩进口汽车增长非常好。

德国、斯洛伐克、英国、匈牙利、奥地利等欧洲国家1-2月进口汽车降幅较大。

估计他们受到红海危机的影响很大。

近期国际汽车产量回升，全年进口汽车数量增加、消费恢复增长仍有较大潜力。

随着国际关系的复杂变化，仍需未雨绸缪，维持多渠道进口模式，保持进口汽车总量在合理规模。

（编译/郭晨） 查看同类文章：销量排行榜——电动车销量解读。

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