中场对新能源汽车的战争：私人消费的真相

【行业】蒸汽汽车于1976年出现，歧视其的法律直到1976年才废除。

直到20世纪汽车才开始迅速取代马车——喜欢看历史 人们喜欢用这个故事来对比当前新能源汽车取代燃油汽车的过程。

不急于下结论这个简单的推理是否可靠，目前新能源汽车被各国政府推上快车道是事实。

我国新能源汽车产业一马当先，持续高规模增长。

年复一年，12年来，我国新能源汽车产业的“面貌”在探索中不断改变。

不得不提的一个变化是：目前，私人消费已经真正启动，目前纯电动汽车的私人消费比例已经超过64%。

在这篇评论中，我们将基于这个事实来描述当前新能源汽车的“中场战争”。

本盘点是《年中盘点》系列的最后一篇（抱歉来晚了一点）。

往期库存如下： 《年中盘点：中国头部车企向上突围》 《年中盘点：主流海外品牌战况如何？》 《年中盘点：豪华品牌市场格局分析》 市场规模：全年保有1万辆，可按期使用1万辆 联合会批发销售数据显示，今年前7个月今年，国内新能源乘用车实现销量4万辆，同比大幅增长。

前7个月，国内新能源乘用车渗透率已达10.9%。

7月月销量接近25万辆。

由此看来，今年年销量突破万辆是肯定的，“一不小心”就能轻松实现万辆。

如果你觉得这个数据有点不切实际，看看交强险保险数据——上半年，国内带保险新能源乘用车累计销量达到99.1万辆，渗透率9.9%。

7月投保量虽然环比略有下降，但仍突破20万辆。

你看，即使全年终端销量超过1万台，也是没有问题的。

不过，说话太多的时候最好还是小心点。

汽车行业芯片的短期风险依然存在，甚至可能扩大。

如果后续芯片短缺的情况持续下去，新能源汽车的销量将低于预期。

这也是必然的结果。

动力类型：纯电动翻倍，插电混动领域“年轻人来了”。

纯电动细分市场无论是规模还是增速，仍比插电式混合动力市场更受“青睐”——前7个月，纯电动乘用车累计批发销量1万辆，占比83% %，同比增长%；插电式混合动力乘用车累计批发销量23.1万辆，占比17%，同比增长%。

目前，纯电动汽车的供需结构与整体汽车市场完全不同：微型车成为第一领头羊，前7个月销量占比37%，大幅增长3% % 与去年同期相比。

微型车好卖、好赚（积分），这也刺激了车企的神经。

8月11日公布的第一批??《道路机动车辆生产企业及产品公告》中，有14款微型纯电动汽车，被业内人士戏称为“宏光MINIEV”。

|询价）模仿秀”。

但是，不要捂着嘴笑。

今年中大型纯电动汽车的增长幅度也相当大。

你大概可以猜到，这就是汉EV的原因——前7个月，汉EV累计批发销售了6辆汽车，占同期总量的10%。

中大型纯电动汽车细分市场占比69.2%。

在插电式混合动力市场，Lideal ONE在自行车方面仍然排名第一。

前7个月，其自有销售额占比17%。

这个插电混动市场的“年轻人”表现出色。

而搭载DM-i系统的比亚迪系列车型却占据了细分市场的主导地位，秦PLUS、汉、唐等DM车型在半年插电式混合动力排行榜上分别排名第2、第3、第5位。

以往插电式混合动力市场依靠宝马5系、丰田新能源、途观L新能源、帕萨特新能源等主流海外品牌站上平台的局面已经成为过去。

《秦PLUS DM-i KM旗舰车型》接下来我们用较大的保额来看看新能源汽车的一些消费事实。

由于截至发稿时仅公布半年数据，相关分析主要基于上半年数据。

哑铃型消费结构：够贵或者够便宜，就容易卖。

我们先来看看“英雄榜”。

宏光MINIEV获得冠军并不意外。

半年累计保销量接近16万辆，单月保保量已达到3万辆的水平。

据五菱官方数据，今年1-7月，宏光MINIEV批发销量达到21万辆。

以下列表为半年内累计保销量超过0辆的新能源汽车。

共有16款车型，以纯电动车为主。

在这些近六个月热销车型中，有6款价格在10万元以下的微型车，其中4款位列前十；价格在20万至40万元的车型有5款，均位列前十；唯一进入前十名的车是AION S，售价10万-20万元。

遗憾的是，这款车主要针对的是B端出行市场——这个价位的纯电动汽车还没有进入私人消费主流。

，我们稍后再分析。

因此，目前热销的新能源汽车主要是高端车型（平均售价20万元以上）和低端/低价车型（平均售价10万元以下），两极分化。

价格和型号级别方面。

特征方面，哑铃型消费结构不断强化。

除了AION S之外，近半年保险销量过万的新能源汽车，都是以私人消费为主——只要够贵或者够便宜，老百姓就会买单。

其中，Model 3、Model Y、汉、理想ONE、小鹏汽车P7、蔚来ES6、蔚来EC6等7款高端汽车合计销量占新能源乘用车总销量的29%。

上半年； 7 款低端车 高/低价位车（宏光MINIEV、欧拉黑猫、奔奔E-Star、小蚂蚁、CLEVER、零跑T03、哪吒V）合计销量占比32%。

从这一点来看，低端车的表现略好于高端车。

“跃跑T03”区域市场分化：双限购城市靠绿卡，非限购城市靠低价。

如前所述，上半年新能源乘用车渗透率为9.9%。

这是平均水平。

不同地区有差异。

不同之处。

限购城市上半年新能源乘用车渗透率达24.7%。

在有出行限制的城市，渗透率为8.8%，而在没有出行限制和限购的城市，渗透率仅为7.1%，远低于平均水平。

显然，限购仍然是人们购买新能源汽车的主要原因，也是新能源汽车市场增长的主要动力。

回顾新能源汽车的哑铃型消费结构，也与地区有关。

高端新能源汽车主要分布在限购城市；低端新能源汽车主要分布在没有出行和限购的城市。

在购买力相对较低、无出行负担和限购的地区，新能源汽车的受欢迎程度低于同价位燃油汽车。

成本成为吸引消费的有力工具。

数据显示，上半年最畅销的中低端新能源汽车主要在无出行限购城市消费，而高端新能源汽车消费仍受政策红利拉动，销量在有出行和限购的城市，这一比例普遍在70%左右。

我们分别选取了3款高端车和3款低端车的代表，考察了其销售区域分布。

毫不奇怪，三款低端车的最大销售区域是在四线城市，而三款高端车的最大销售区域是在四线城市。

大销区均为一线城市。

但随着绿牌车的增加，缓解限驾限购城市交通压力的初衷或将丧失，新??能源汽车的增长极有可能受到充电基础设施扩建的压力。

价值10万-20万元的“腰车”何时迎来春天？众所周知，目前国内乘用车消费的主流区间是10万元至20万元价格区间的汽车，而燃油车的最大消费区间就是在这个区间。

然而，目前这一主流市场还缺席新能源汽车。

为什么？在这个消费区间，纯电动车的价格比同级别燃油车贵4万到5万元，购买成本几乎贵了“半辆车”。

对于只愿意花10万元以上买车的消费者来说，这个昂贵的部分太过敏感，对于没有绿卡需求的消费者来说基本失去了吸引力。

这也是大众ID系列在中国市场阶段性失败的根本原因。

虽然对其营销存在一些不利的评价，但根本问题在于ID系列被放置了错误的位置。

不过，新能源汽车迟早会进入这个主流消费区间。

今年4月，比亚迪发布e平台3.0。

首批两款新车型海豚和元PLUS EV已由工信部公布，预计将于今年第三季度上市。

海豚预售价为9.68万-12.48万元，元PLUS EV预计售价10万-15万元。

未来还将推出更多基于该平台的车型。

“海豚”不只是比亚迪，去年12月，中型纯电动SUV Leap C11开始预售，指导价15.98万元-19.98万元，最大续航里程1公里，第四年交付今年季度；今年6月，已经在B区推出的AION S升级版，在高端市场取得不错销量的AION S Plus正式上市，补贴后售价13.96万-17.26万元； 7月，紧凑型纯电动轿车小鹏汽车P5开启预售，预售价16-17.26万元。

23万元，预计今年第四季度交付。

此外，欧拉猫家族还将迎来两只售价20万元以内的“新猫”——闪电猫和朋克猫。

在朋克猫插电式混合动力汽车方面，比亚迪推出的搭载DM-i超级混合动力系统的车辆获得了良好的市场反馈。

秦PLUS DM系列月销量已突破万台。

比亚迪DM系列主销车型售价刚好落在10万-20万元区间。

上半年，中国领先车企纷纷发布混合动力技术平台并推出相关车型。

例如，长城汽车基于柠檬DHT平台推出了玛奇朵新能源，奇瑞汽车基于鲲鹏DHT平台推出了瑞虎8PLUS新能源。

长安汽车推出基于蓝鲸iDD平台的UNI-K新能源等。

业内预计，未来将有更多10万至20万元混合动力汽车上市，插电式混合动力汽车供应将迎来新局面。

瑞虎8 PLUS新能源 虽然纯电动和插电混动车型都瞄准了10万-20万元的消费区间，但可以预见的是，该价位的插电混动车型将先于纯电动车型抢占价格区间市场。

车企排行榜：特斯拉有可能成为第一吗？最后，既然是盘点，那就来看看车企排行榜吧。

批发销量方面，上半年整体销量冠军仍为上汽通用五菱，市场份额为14.1%；特斯拉排名第二，市场份额为12.9%；比亚迪排名第三，市场份额为11.4%。

这三家企业目前处于第一梯队，以下企业半年总销量不足10万辆。

前三名之所以是前三名，是因为各有各的武器。

上汽通用五菱凭借宏光MINIEV这支穿云箭，吸引了大批微型车如千军万马迎上来；特斯拉的两款车不仅开创了纯电动汽车行业潮流，也吸引了大量微型车前来迎接。

市场处于动荡状态；比亚迪是同时部署多种技术路线、车型最多、自身技术储备最丰富的三大车企之一。

所以，如果没有一些特殊的本领，你还真无法“杀死”他。

蔚来排名第七，上半年销量4.2万辆，仍是领先的造车新势力；从这款车取得的成绩来看，造车新势力最畅销的自行车是理想ONE，亚军是小鹏汽车P7，蔚来ES6在造车新势力中排名第三。

我们来全面地谈谈特斯拉。

特斯拉7月保销量减半，较6月下降近70%，因“内销转出口”——特斯拉官方数据显示，7月中国批发销量为8辆，其中7辆内销，7辆出口（包括 7 辆 Model 3 和 Model Y）。

这些出口车型大部分补贴欧洲市场。

7月，特斯拉上海工厂一期工程竣工投产。

预计实现年产能55万辆，其中20%（11万辆）将用于供应海外市场。

按照这个假设，实力十足的特斯拉今年能否跻身车企第一，值得关注。

不过，上述预期并未考虑芯片短缺的情况。

在一场普遍的危机中，没有人能够独善其身。

小结：都说“光脚不怕鞋”，但我们也看历史可以看到，多年前汽车出现后，马并没有很快退出历史舞台，甚至人均拥有量和价格水平曾经是长期的。

上升。

目前，新能源汽车确实身披球衣、光环，但经过数百年锤炼的燃油汽车在性能方面已经进入了最好的时代，这也是不争的事实。

肩负减排、减少碳排放重任的新能源汽车仍是“初生牛犊”。

他们的技术和性能还需要更多的磨练，市场将继续被无限细分。

不同的场景和用户也会给他们提出不同的建议。

这是一个要求，桌上的这盘“麻将”游戏还需要打一段时间。

就让子弹飞一会儿吧。