特斯拉变相降价，价格战新花样？

【行业】2020年已经悄然过去。

纵观2019年的车市，可以说是凸显了一个“体量”二字，从注重技术和定价，到以新能源智能网联汽车为核心的海外拓展与合作。

中国汽车产业已进入新的发展阶段，预计今年激烈的竞争将继续蔓延。

11月中旬，国家相关部委发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，正式提出L3/L4级自动驾驶准入规范和具体规则。

北京、上海、重庆开始测试，多家车企获得测试牌照，标志着汽车智能化进程迈出了新的一步。

舞台正式开始。

1月初在拉斯维加斯举办的CES美国电子展上，多家车企纷纷进军AI赛道，展示最新技术突破。

汽车行业与最热门的AI技术的结合将发生碰撞。

会擦出怎样的火花，让我们拭目以待。

数据说明：1、智能电动汽车：能源类型为纯电动、插电式混合动力（含增程式），且智能驾驶等级达到L2级及以上的车辆； 2、L2级：配备自适应巡航系统和车道保持辅助系统的车型被视为具有L2级智能驾驶； 3、系列车加权售价：根据全国经销商车型报价，采用加权车型线索比例，计算该系列车当月加权售价。

车系下在售车型的终端报价，以及消费者关注的车型占比，都会影响最终车系加权售价的月度波动； 4、数据来源：热点资讯来自新浪科技；关注人数及线索数据、车型数据、新能源行业指数数据等来源；车系销量来源于市场终端销售数据。

下载完整报告可关注“研究院”公众号，输入关键词“智能电动汽车”。

一、市场销售表现 ■ 新能源汽车、智能汽车销量双双创年内最高水平。

12月份新能源汽车零售量94.5万辆，同比增长47.3%，环比增长12.1%。

新能源汽车渗透率连续两个月突破四成。

成功率达到40.2%。

今年最后一个月，国内车市火爆，不少车企通过降价措施实现了非常明显的月销量增长。

从全年销售成绩来看，只有力理想、吉利、揽图、比亚迪四家车企完成了销售目标。

未完成目标的车企中，有的正在走出低谷，有的却在艰难求索。

一年的成绩单已经成为过去，新的一年的竞争才刚刚开始。

12月，特斯拉推出变相降价补贴政策。

随着国内交付量周期性恢复，特斯拉Model Y和Model 3累计交付7.58万辆。

两个车系销量均位列新能源销量榜第一、第一。

第13名，比亚迪共有六个车系跻身新能源销量榜前十，分别是海鸥、元PLUS、宋PLUS新能源插电式混合动力版、秦PLUS插电式混合动力版、宋Pro新能源插电式混合动力版和Dolphin。

此外，五菱旗下的五菱宾果和宏光MINI EV也跻身销量前十，分别排名第七和第十。

值得注意的是，文杰M7产能爬坡后已累计交付5辆新车。

12月智能汽车销量前5名品牌分别是比亚迪、特斯拉、理想汽车、AITO文杰、大众。

其中，AITO超越大众，位列智能汽车销量品牌榜第四位。

其中，比亚迪的市场份额有所下降，占所有智能电动汽车销量的21.0%，环比有所下降。

比亚迪12月销量突破30万辆，但智能汽车占比有所下降。

从各智能电动汽车系列的销量排名来看，Model Y 依然位居第一，而 Model 3 则跌至第五位。

文杰M7与理想L7分别排名第二、第三，形成最直接的竞争遭遇。

面对文杰M7的攻势，理想L7也做出了回应，近期推出了一些优惠政策。

此外，丽丽L8和L9也在智能汽车销量排行榜上排名第六和第七。

比亚迪最畅销的智能汽车系列是宋Pro新能源插电式混合动力版，元PLUS和汉也跻身智能汽车销量前十名。

从品牌类型来看，文杰M7、大众ID.3、Model Y分别位列中国品牌榜、海外主流品牌榜、海外豪华品牌榜第一。

■智能插电式混合动力汽车占比上升，轿车车型占比下降。

12月智能电动汽车销量环比增长14.4%至49.9万辆，创统计以来最高销量。

从能源类型来看，纯电动车型销量占比回落至52.2%。

除了特斯拉两款纯电动车型销量环比增长外，比亚迪旗下宋PLUS新能源和元PLUS智能纯电动车型销量均出现下滑。

插电式混合动力车销量占比回升至28.4%，以比亚迪宋Pro新能源、汉和唐新能源销量环比增长为代表。

分车型来看，12月各车型智能电动汽车销量均实现增长。

其中，智能轿车车型销量占比下降2.9个百分点至25.1%。

这主要是由于Model 3、大众ID.3、比亚迪汉等几款畅销智能轿车车型环比增长有限。

与Next相比，以Model Y、文杰M7、理想L7、宋Pro新能源为代表的智能SUV车系环比增幅均超过20%。

MPV车型中，新上市的传祺E8、吉虎考拉12月销量增长均表现出色。

两款车型均继腾势D9之后位居智能MPV销量榜第二、第三位。

2、汽车消费兴趣 ■ 新能源关注比例回升，智能汽车关注比例再创新高。

大数据显示，12月新能源关注比例明显回升，环比上升3.0个百分点至57.3%，为统计以来最高水平，同比提升14.9个百分点较去年 12 月的 42.4% 有所下降。

关注智能电动汽车的人数也有所增加，关注比例环比增长1.0个百分点，达到66.2%，这也是历史最高水平，同比增长8.3%去年 12 月的增长率为 57.9%。

这两项数据全年基本保持增长态势，也为今年新能源和智能电动汽车市场积累了动能。

■新能源汽车：中国新动力品牌比去年更受关注。

在整体新能源市场中，特斯拉的关注份额同比大幅下降，与11月份持平，为4.0%。

中国新势力品牌热度同比、环比分别提升4.8和1.6个百分点至19.3%。

经过近一年的竞争，新势力品牌经历了一次大洗牌。

突围企业再次证明了自己的竞争力，市场地位不断巩固。

从具体品牌来看，海外主流品牌中，10月上市的别克E5热度有所下滑。

本田在关注度上超越了它，在海外主流品牌排行榜上跌至第四位。

由于新款福特电动马的推出，福特的关注度有所增加。

移动到第五位。

中国新势力品牌中，文杰继新款M7之后，于12月推出M9，引起高度关注。

一举超越理想汽车，位列新势力品牌榜第一。

海外奢侈品牌和中国传统品牌关注度前五名榜单没有变化。

■智能汽车：特斯拉关注度同比下降，中国新势力品牌关注度同比上升。

在智能电动汽车市场，经过一年的行业演变，海外品牌关注度出现不同程度下滑，市场关注度也出现不同程度下滑。

份额让位于中国新势力和传统品牌车企。

中国新势力品牌发展势头良好。

其关注份额不仅同比增长6.5个百分点，而且连续几个月保持环比增长，占据市场关注度的四分之一以上。

其中，增长势头最为强劲的以文杰M9、理想L7、智杰S7、闰月C11等为代表。

在新势力车企的下半场竞争中，我们可以看到更多来自传统车企的合作或主导。

新势力的市场格局发生了变化。

从具体品牌来看，海外豪华品牌中，雷克萨斯推出的新款雷克萨斯RZ获得了一定的关注度，排名第五。

新势力品牌中，零跑汽车、艾维塔近期均推出新车型，关注度分列榜单第四、第五位。

在国货品牌中，岚图凭借去年12月上市的新款岚图梦想家和追光车型，位列国货品牌排行榜第四名。

值得注意的是，一向比较低调的岚图正在逐渐获得消费者的认可。

12月交付超过1万辆，成为仅有的四个完成全年销售目标的品牌之一。

■中大型SUV的购买兴趣同比增加，紧凑型SUV的购买兴趣同比减少。

纵观不同车型，在整体新能源市场中，竞争最为激烈的当属SUV赛道，中大型SUV的关注度同比有所提升。

其中，中型SUV关注度达到17.3%，以Model Y、Leap C11、Formula Leopard 5、比亚迪新推出的宋L关注度上升为代表。

紧凑型SUV关注度同比下降2.6个百分点同比增长1.4个百分点，环比增长1.4个百分点至13.7%。

纵观智能电动汽车市场，过去一年人们对各级别轿车的兴趣均有所下降。

人们对SUV的关注度逐渐迈向更高层次。

对小型和紧凑型车型的关注度同比下降，而对中型及以上SUV的关注度同比大幅增加。

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大型SUV同比分别增长4.1和2.7个百分点至7.4%，具有一定的市场地位。

进入该级别市场的以文杰M9、比亚迪向上U8、丽丽L9为代表，关注度位列前三。

彰显了中国新能源品牌汽车的行业信心。

■AITO超越理想，吸引特斯拉关注。

从新势力品牌市场热度分布来看，TOP5品牌关注比例环比小幅提升至67.6%。

在M7和M9的共同努力下，AITO文杰的关注度超出了理想水平，与特斯拉仅相差1个百分点。

零跑汽车也凭借新车型的热销，将小鹏汽车挤出了前五名。

在十大热门车系中，文杰M7、M9仅次于Model Y，位居十大热门车系第二、第三位。

智捷S7自上个月上市后也展现出足够的竞争力，进入前十。

在热门汽车系列中排名第八后，本月跃升至第五位。

华为的技术支持成为智能汽车领域的强劲力量。

华为汽车BU的独立以及与车企引入股权合作也将成为今年智能汽车行业影响深远的事件。

3、智能产品分析 ■ 12月新能源汽车上市，智能新车占比79%。

12月份新能源汽车投放量环比下降25.9%，同比增长0.1%。

12月新车智能配置率达到全年最高水平，共推出智能新车79款，占比79%。

标配L2级智能驾驶能力的新车中，价格最低的是长安启元Q05 Pro车型，指导价为13.99万元；售价最高的是蔚来ET9的基础款，指导价80万元。

■12月份新车智能配置整体水平创全年最高。

12月份推出的新车智能配置水平为79%，智能配置整体水平为全年最高。

市场上，“性价比极高”的自动驾驶解决方案正在陆续推出。

车联网、OTA升级配置率均超过94%；主动制动、自适应巡航、车道保持辅助系统配置率在80%左右；自动泊车的配置率也达到48%，接近50%。

在汽车中控屏尺寸配置方面，15英寸以上中控屏占比达到54.0%。

随着L2级智能驾驶逐渐成为标配，L3级自动驾驶进入测试阶段，智能汽车行业自年初以来也开始了新一轮的迭代升级。

■市场上20万元以上的新车已基本实现L2级自动驾驶配置。

下图分析了各价位段市场新车及智能新能源汽车的分布情况。

12月份推出的新能源车型中，10万以下价格的车型中，没有一款符合智能汽车标准。

10万元至20万元新车智能配置率为53.6%。

20万-30万元新车中智能车型最多，共有28款。

只有一款车型不具备L2级自动驾驶配置。

市场上新款智能汽车平均指导价为32.75万元，中位价为28.99万元。

4、市场价格走势 ■ 高价合创A06车型线索增多，加权报价增加；新车型推出后，岚图下调了售价。

12月份，为了抵消全年销量，车企纷纷进行价格调整，整体降价水平超过了涨价幅度。

新能源轿车市场加权销售价格涨幅前五位的车系分别为：合创A06、宝马i3（车全景）、菲斯塔纯电动、极氪、智捷S7。

其中，合创A06的加权售价因高价车型线索数量增加而上涨。

宝马i3也是因为高价车型线索增多。

但根据大数据可以看出，经销商对高价车型的报价有所下降，带来了更多的线索，间接拉高了该车系的加权售价。

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加权售价跌幅前五的车系分别是：揽途诸光、秦PLUS、荣威D7、比亚迪赛豹、星纪ES。

揽图追光加权售价下降的主要原因是新车型上市导致价格下降。

秦PLUS加权售价下降与比亚迪12月份低价车型限时优惠万元有关。

■宝马iX3新车型上市，加权售价波动； AION LX近期实施降价策略，加权售价有所下降。

SUV中，加权售价涨幅前五名的车型分别是：宝马iX3、广汽丰田bZ4X、福特电马、锐蓝9和奔驰EQB。

其中，宝马iX3加权销售价格的上涨是由于新车型的推出导致加权销售价格的波动。

广汽丰田bZ4X因经销商报价上调。

福特电动马的加权价格上涨是由于推出了价格更高的新车型。

加权售价降幅最大的前五车系分别是：AION LX、宝马XM、极岳01、宋L和极星4。

其中，AION LX因经销商降价策略，加权报价有所下降。

对于BMW XM，由于低价车型的潜在客户数量增加，加权售价有所下降。

5、总结12月的车市，随着车企争先恐后地追求全年目标，销量创出年内最高水平，新能源乘用车渗透率也站稳了40%的水平。

尽管全年只有四家车企完成了年度销售目标，但不少车企的成绩也不尽如人意。

2019年汽车行业发生了不少大事，但总的主题是“量”。

虽然年已过去，但汽车市场的竞争并未平息。

随着新车智能配置比例的不断提高、L3级自动驾驶测试的实施以及新型电池技术的落地和推广，智能电动汽车新一轮的技术周期已经开始。

未来技术、应用、政策、市场会发生什么变化？相互促进、相互博弈值得我们共同关注。