销量与特斯拉接近，智能增程式SUV受青睐

【行业】乘联会数据显示，11月乘用车市场零售1万辆，同比增长26.0%，环比增长2.4%。

其中，新能源汽车零售量84.1万辆，同比增长39.8%，环比增长8.9%。

年末车市“尾翼效应”显现。

11月是智能汽车产业快速发展的一个月。

政策方面，工信部等四部门联合发布智能网联汽车上路试点工作通知，这是智能汽车商业化发展的关键一步；华为近期推出了多款热门产品，在汽车业务上，成立了独立公司，引入了多方合作；不少老牌车企、新势力企业都在谋划新的战略部署。

监管机构和许多行业都在年底积蓄力量。

我们相信，明年将是汽车产业智能化发展突飞猛进的一年。

数据说明：1、智能电动汽车：能源类型为纯电动、插电式混合动力（含增程式），且智能驾驶等级达到L2级及以上的车辆； 2、L2级：配备自适应巡航系统和车道保持辅助系统的车型被视为具有L2级智能驾驶； 3、系列车加权售价：根据全国经销商车型报价，采用加权车型线索比例，计算该系列车当月加权售价。

车系下在售车型的终端报价，以及消费者关注的车型占比，都会影响最终车系加权售价的月度波动； 4、数据来源：热点资讯来自新浪科技；关注人数及线索数据、车型数据、新能源行业指数数据等来源；车系销量来源于市场终端销售数据。

下载完整报告可关注“研究院”公众号，输入关键词“智能电动汽车”。

1、市场销售表现■ 新能源汽车销量持续增长，智能汽车销量占比回升。

新能源汽车市场零售量84.1万辆，同比增长26.0%，环比增长2.4%。

新能源渗透率突破40%，达到40.4%，销量和渗透率均创历史月度最高水平。

与此前预测一致，新能源车企将采取越来越及时的产品和定价策略，力争第四季度实现或接近全年销量目标。

年底新能源汽车市场将愈加呈现“尾翼效应”。

”，这也说明这仍然是一个年轻的市场，竞争激烈，充满活力。

特斯拉11月交付量恢复，Model Y和Model 3共交付6.55万辆，环比增长%。

两个车系销量分别位列新能源销量榜第一名和第14名。

特斯拉交付量的起伏主要受交付周期的影响。

每个季度的第一个月是特斯拉的“出口月”，主要迎合海外市场。

比亚迪共有六个车系跻身新能源销量前十，分别是海鸥、元PLUS、秦PLUS插电式混合动力版、宋PLUS新能源和宋Pro新能源插电式混合动力版。

此外，五菱旗下的五菱缤果和宏光MINI EV也跻身销量前十，分别排名第六和第八。

AION Y（参数|询价）销量榜第九名。

11月智能汽车销量前5名品牌也出现较大变化，分别为：比亚迪、特斯拉、理想汽车、大众和AITO。

其中，比亚迪市场份额为23.0%，环比下降3.6个百分点；特斯拉重回榜单第二位；理想汽车月销量持续增长，再次突破4万辆；而AITO则凭借文杰M7的出色表现成为畅销品牌，排名第五。

从各智能电动汽车系列销量排名来看，Model Y 依然排名第一，Model 3 排名第四；第二位由升级后的文杰M7占据，升级后表现出色；理想L7、L8、L9在智能汽车销量排行榜中分别排名第三、第六、第十。

比亚迪有三个车系进入前十，排名第一的元PLUS在智能销量榜上排名第五。

■ 插电式销量占比下降，SUV车型占比上升。

11月智能电动汽车销量环比增长17.7%至43.6万辆，这是有统计以来的最高销量。

能源类型方面，受特斯拉交付量恢复影响，纯电动车型销量反弹至53.5%。

相应的，智能插电式混合动力车型的销量和占比有所下降，其中包括宋Pro新能源、唐新能源等插电式混合动力车型。

智能增程式车型销量也大幅增长，环比增长较快的包括文杰M7、力理想L7等。

从车型来看，11月份各车型智能电动汽车销量均实现增长。

其中，智能SUV销量增幅最大，占比提升。

跻身智能电动汽车销量前三名的Model Y、文杰M7、丽丽L7均为SUV车型。

2、汽车消费热情 ■ 新能源关注比例环比下降，智能汽车关注比例再创新高。

大数据显示，11月整体行情关注人数环比下降，新能源关注比例也环比下降1.4个百分点。

然而，这一比例较去年11月的42.2%上升了12.1个百分点。

关注智能电动汽车的人群比例有所提升，环比提升1.5个百分点至65.2%，达到历史新高水平。

与去年11月的60.8%相比，同比上升4.4个百分点。

■ 新能源汽车：特斯拉关注度同比、环比下降，而中国传统品牌关注度同比上升。

整体新能源市场中，特斯拉的关注度大幅下降，同比下降4.1个百分点，环比下降0.9个百分点。

。

中国传统品牌热度连续三个月同比、环比上升，彰显市场主导地位。

中国新势力品牌关注比例与去年同期持平，但环比下降0.7个百分点。

从具体品牌来看，丰田新推出的高端车型世爵引起了一定的关注，丰田在海外主流品牌排行榜上也跃升至第二位。

中国传统品牌中，极氪旗下新品牌极氪在11月进入预热期，带动品牌关注度上升，位列中国传统品牌榜单第三位。

海外奢侈品牌和中国新势力品牌关注度前五名榜单均未发生变化。

■ 智能电动汽车：中国传统及新动力品牌关注度逐年环比提升。

在智能电动汽车市场，特斯拉自11月以来多次提价，但并未像以往那样调动购车者的购买紧迫感。

，反而带来了关注比例的大幅下滑，同比和环比分别下降了7.2和1.5个百分点。

中国传统品牌关注度同比、环比分别提升3.6和1.3个百分点。

值得关注的智能电动汽车包括比亚迪秦PLUS、海豚、极氪X、传祺ES9等车型。

中国新势力品牌在智能电动汽车市场关注度同比、环比提升。

其中，文杰M7、零跑C11、小鹏G6等车系贡献了较多关注度增长。

从具体品牌来看，丰田凭借新上市的石基，品牌关注度在海外主流品牌排行榜上上升至第二位。

海外豪华品牌中，Polestar新推出的车型Polestar 4吸引了一定关注度，位列关注榜第五位。

新势力品牌中，AITO凭借文杰M7的出色表现，升至关注榜第二位。

中国传统品牌中，广汽传祺新上市的传祺ES9也全系标配L2级自动驾驶功能，首次跻身关注榜前五。

■ 中型MPV的兴趣同比增加，而中型轿车的兴趣同比下降最多。

分车型来看，整体新能源市场中，小型车关注比例同比、环比均有所提升，包括比亚迪海豚、欧拉好猫等，各车型均取得了良好的关注增长。

中大型SUV关注度同比上升2.9个百分点，环比下降1.1个百分点，让位于中型SUV成为最受欢迎的车型类别。

值得关注的是立帝L7、L8、揽图FREE、别克E5等中大型SUV关注度下降。

纵观智能电动汽车市场，紧凑型车、中型车关注比例同比、环比均有所下降。

中型车关注比例同比下降5.0个百分点，轿车中关注度最高的为中大型车。

在MPV阵营中，新推出的传祺E8填补了智能中型MPV市场近乎空白。

■ 前5名新势力关注度有所下降。

从新势力品牌的市场热度分布来看，前5名的品牌关注度占比环比有一定程度的下降，关注度集中度有所下降。

除了排名前五的品牌外，零跑、阿维塔、哪吒汽车、智捷等品牌也拥有不错的市场关注度。

新势力的市场格局仍在发生变化，竞争依然十分激烈。

。

在十大热门车系中，文捷M7的关注度几乎与Model Y一样高。

新推出的智捷S7和Avita 12也分别位列新品牌最受欢迎车系第八名和第九名。

3、智能产品分析 ■ 11月份上市的新能源汽车中，智能新车占比58.5%。

11月份新能源汽车投放量环比增长80.0%，同比增长57.0%。

同比大幅增长主要得益于广州车展开幕，多款新车上市。

与10月相比，11月推出的新车智能配置率有所提升，共推出智能新车79款，占比58.5%。

标配L2智能驾驶能力的新车中，价格最低的是荣威D7DMH公里旗舰版，指导价14.58万元；价格最高的是宾利添越插电混动的3.0T PHEV雅都版，指导价为6000元。

■ 11月份新车智能配置整体水平小幅提升。

11月上市新车智能配置水平为58.5%，智能配置整体水平略有提升。

其中，自动停车部署率大幅提升，达到39.3%，为一年来最高水平。

11月，华为“无人代客泊车”的视频刷屏各大社交平台，理想汽车、小鹏汽车、艾维塔也纷纷效仿。

从AEB（自动紧急制动系统）技术争论到最近流行的“无人代客泊车”技术演示，新技术在智能驾驶领域的应用成为车企“大展拳脚”的新方式。

中控屏尺寸配置方面，15英寸以上中控屏标配率达到33.3%。

智能汽车的功能和硬件的竞争似乎又进入了激烈的竞争。

■ 市场上最智能的新车售价在20万元至30万元之间。

下图分析了市场上各价位段新车和智能新能源汽车的分布情况。

11月推出的新能源车型中，10万元至20万元新车智能配置率为37.5%，其中20万元至30万元新车智能车型数量最多。

市场上新款智能汽车平均指导价为40.7万元，中位价为24.99万元。

4、市场价格走势 ■ 高价姬氪型号线索增多，加权报价增加；推出新HiPhi Z型号，降低入门级价格。

11月，新能源轿车市场加权销售价格涨幅前五的车系分别为：极氪、宝马i7、欧拉闪电猫、宝马i3（车全景）、零跑C01。

其中，姬氪是由于新推出的指导价76.9万元的高价车型FR版的线索数量增加，带来了加权报价的上涨。

对于宝马i7，由于高价车型的潜在客户数量增加，加权售价有所上涨。

加权售价跌幅前五的车系分别为：高合HiPhi Z、帝豪L HiP、英狮牌新能源、奔驰EQS、银河L6。

其中，高合HiPhi Z因新车型的推出，下调了入门级车型的价格。

似乎是高合试图以降价换取量。

对于帝豪L HiP，由于低价车型线索数量增加，加权售价有所降低。

本田旗下英狮牌新能源则由于车企的购车优惠策略，经销商纷纷下调报价。

■ 奥迪Q4 e-tron新车型上市，价格上涨；飞凡R7新车型上市，起售价大幅下降。

SUV中，加权涨价前五名的车型分别是：奥迪Q4 e-tron、飞帆MARVEL R、锐蓝9、极星3、小鹏G9。

其中，奥迪Q4 e-tron因新车型上市，整体报价有所上调。

飞凡MARVEL R由于其高价机型吸引了更多询价线索，加权报价有所上涨。

加权售价跌幅前五的车系分别为：飞帆R7、ID.6 CROZZ、智极LS6、Polestar 4、ID.4 CROZZ。

其中飞帆R7于11月作为新车型上市，起售价下降9万元。

这也是小改车以价换量的市场策略。

大众ID.6 CROZZ由于车企的优惠促销策略，经销商下调了报价。

五、总结 11月份车市销量继续增长，车市“尾翼效应”明显。

新能源乘用车渗透率达到40%。

在此基础上，我们判断明年汽车行业的增长将更多体现在智能化领域。

随着工信部等四部委联合印发的《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》的实施，自动驾驶将由测试阶段迈向大规模验证阶段。

智能网联汽车越来越贴近普通人的日常生活，汽车智能化的商业价值也将变得更大。

突出。

新的一年，让我们共同期待汽车产业在智能化的道路上突飞猛进。