警惕“灰犀牛”，思考扩大动力电池产量

【行业】1-11月，我国新能源汽车销量达1万辆，同比增长0.8%。

前11个月以来，新能源汽车市场渗透率已达12.7%。

此外，随着新能源汽车渗透率突破10%临界点，新能源汽车销量逐月刷新纪录，预计全年渗透率或将突破20%。

车侧动力电池的需求也在不断上升。

新发展格局下，电池企业瞄准市场趋势，启动了新一轮“扩产增能”。

CATL时代，预计年底产能将达到GWh，年产能有望突破GWh；比亚迪，年计划产能将超过GWh；中航锂电池，年规划产能GWh，年产能1TWh……那么，如何看待动力电池产能扩张大潮？ 12月14-15日，“第六届动力电池应用国际峰会（CBIS）”在江西赣州举行。

来自整车、动力电池、材料、装备等产业链上下游的企业和机构围绕这一话题进行了深入探讨。

动力电池扩产趋势已深入人心。

2016年以来，动力电池发展的两个关键词是：涨价和扩产。

公开信息显示，中国动力电池龙头企业宁德时代预计年计划产能将超过GWh。

规划生产地区包括宁德、福建、四川、青海、广东、江西、上海等地。

比亚迪的产能扩张速度并不逊色于宁德时代。

据初步统计，比亚迪规划产能预计突破GWh，涉及广东、青海、重庆、湖南、西安、贵州、江苏、湖北、浙江等省市。

目前动力电池装机量排名第三的中航锂电今年也有GWh产能计划。

亿纬锂能每年将建设GWh产能。

国轩高科年产能规划GWh……据Battery China不完全统计，今年以来，国内外领先电池企业新增规划产能已接近GWh。

中国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙强调，今年新能源汽车渗透率快速提升。

最重要的因素是私人消费比重大幅提升，为新能源汽车销量增长提供了有力支撑。

这表明，随着动力电池技术的不断成熟，消费者对电动汽车的接受度显着提升。

从最新装机量来看，动力电池应用分会数据显示，今年1-11月中国市场动力电池装机量约为0.3GWh，同比增长0.1%，预计年装机容量接近GWh。

此外，从电池技术路线来看，一方面，磷酸铁锂电池凭借经济、安全等优势受到市场青睐。

今年1-11月，中国市场磷酸铁锂电池装机量达到64.8GWh，首次高于三元电池63.3GWh装机量。

值得一提的是，磷酸铁锂电池的成本优势也吸引了全球众多大型车企的关注和青睐，其中包括特斯拉、大众、戴姆勒、通用、福特、现代等国际主流车企。

表达了引入磷酸铁锂电池的意向，LG新能源、SKI等电池企业也在加速布局磷酸铁锂电池。

刘彦龙指出，在全球汽车产业变革、碳排放政策收紧的背景下，主流车企正在加快电动化步伐，储能产业也将进入规模化发展阶段。

“基于这一判断，动力电池扩产也进入了快车道。

今年国内外领先电池企业均扩产数百GWh。

未来，动力电池上游材料的市场需求我们预测，动力电池和储能电池的TWh时代将在年前到来，动力电池的“涨价”将紧随扩产的激增，也就是价格。

不久前，动力电池“电荒”还是一个热门话题，涨价话题更是将比亚迪、国轩等多家主流动力电池企业推上了风口浪尖。

高科、鹏辉能源已发出涨价函，有媒体报道称，由于下游电动汽车和储能需求上升，圆柱锂电池电芯明年初将再次涨价，涨价幅度为5%至15%。

今年以来，动力电池上游原材料也蓬勃发展。

数据显示，每年4万元/吨的碳酸锂价格现已上涨至21万元/吨；六氟磷酸锂全年价格从10万元/吨上涨至55万元/吨；电解液也从4万元/吨上涨至12万元/吨。

/吨； PVDF由8万元/吨上涨至50万元/吨； VC从20万元/吨上涨至40万元/吨。

中国工程院院士、北京理工大学教授吴峰强调，在新能源汽车销量增长和动力电池需求的拉动下，动力锂离子电池各类材料的需求也随之增长。

今年以来涨幅明显，其中碳酸锂、氢氧化锂、正极、负极、隔膜、电解液、六氟磷酸锂等价格普遍上涨。

有的材料增加了五六倍之多。

供需矛盾凸显，对电池企业造成较大成本压力，不利于新能源汽车行业整体成本下降。

需要。

对于上游原材料价格上涨的原因，国家科技成果转化基金新能源汽车创业子基金合伙人、总裁方建华分析了三个原因。

首先，百年一遇的疫情带来的量化宽松带来了全球大宗商品通胀。

全球能源价格、矿产价格上涨，在动力电池领域也是不可避免的。

其次，供需突变导致动力电池上游材料供应不足，导致供给价格逐步上涨。

第三，产业链调整期间，前期整车厂、电池厂商对上游材料企业降价、延期账款，导致上游供应商扩产动力受挫。

现在已经演变成“报复性”涨价。

吴峰表示，从长远来看，锂电池材料将面临资源紧张，还有镍、钴等资源紧张，需要行业未雨绸缪。

经过多年发展，我国新能源汽车及动力电池产业已进入关键时期。

方建华强调，我国新能源汽车产业经历了三个阶段。

第一阶段是2018年野蛮生长阶段；第二阶段是2018年调整洗牌阶段，大量企业破产；第三阶段是年内开始的快速成长期。

从产业链来看，动力电池上游的钴、镍、锂等矿产资源因其稀缺性和参与国际竞争，供需关系将长期紧张。

中游正负极材料、电解液、隔膜等短期内主要受产能不足影响。

供需将在1-2年内达到平衡。

对于下游动力电池厂来说，当前实际需求与现有产能不匹配，有效产能不足，现有计划远超预期。

对锂电池扩产狂潮的冷淡思考。

从各大动力电池的扩产计划来看，此轮扩产可谓“疯狂”。

在这种趋势下，我们需要冷静思考。

从1-11月中国市场动力电池0.3GWh装机量来看，前十家企业占据了92%以上的装机量市场份额。

其中，CATL总装机量约为65.93GWh，占月度总份额的51.39%，其他公司总装机量约为62GWh。

面对未来如此庞大的扩产计划，动力电池产业链是否会有如此巨大的产能需求？ “未来我国新能源汽车复合增长率将超过30%，今年是1万辆，明年预计是1万辆，到今年将达到1万辆。

这是一个基本的确定性问题。

”方建华粗略算了一下，如果按照万辆新能源汽车保有量来看，动力电池的总需求量只有GWh左右。

此外，即使考虑到海外市场对新能源汽车电池的需求，规划总产能仍处于过剩状态。

“一方面，行业火热的时候我们需要冷静思考。

另一方面，我们需要考虑真实的需求，扩大生产背后是否有成熟的技术，管理能力能否跟上，供应链能否得到保证。

”方建华表示，电池厂在扩大产能时至少要考虑这五个因素：一是真实需求。

“如果我国新能源汽车保有量今年达到1万辆。

目前，除了宁德时代以外，其他电池企业的份额能否达到5%，已经是非常可观了。

如果动力电池市场份额不变，万辆电动汽车中5%的比例只有50万辆，装机量也只有30GWh左右，而这只能通过与宁德时代、比亚迪、外资企业的激烈竞争才能获得。

“在方建华看来，企业在扩产的时候一定要认清现实，需求很关键。

其次，技术工艺的稳定性能否支撑产能的快速扩张。

动力电池产能扩张后的爬坡阶段是一个关键的阶段。

”痛苦的过程，需要大量的人力、财力、物力。

因此，工艺技术的稳定性也显得尤为重要。

三是管理水平。

方建华强调，“参与异地工厂管理的人员是否足够？一旦管理不到位，后果将是巨大的。

”第四，供应链能否得到保障。

“得供应者得天下，在当前的供应链形势下，企业扩大生产需要与供应链同进退，必须有强有力的供应链保障体系。

”五是金融资金保障。

方建华进一步解释称，地方政府和市场资本的支持只是暂时的。

企业没有形成自己的造血能力，没有赚到足够的利润。

它们在扩大生产的过程中不会持续太久。

“如果没有可持续的资金保障，这种盲目扩张最终会成为‘灰犀牛’。