大放送《2023中国汽车消费洞察》

【行业】当前，我国汽车市场已进入中低速增长状态。

但与发达国家80%以上的家庭普及率相比，我国40%左右的汽车拥有率仍有较大的增长空间。

，新车销量将继续上升。

但与以往高速发展的时代不同，中国汽车消费群体和环境正在发生深刻变化，汽车市场容量向领先品牌集中。

市场交易将从“供需双重影响”回归“需求主导”。

因此，如何准确把握未来消费者需求，是能否抓住市场先机的重要因素。

依托全链路数据资源和多年行业观察积累，推出《中国汽车消费洞察》报告，深入全面洞察汽车行业新趋势、用户需求变化、行业竞争新格局，为汽车产业赋能。

30秒看懂全文核心点：1、中国汽车市场规模基本恢复至疫情前水平，消费潜力亟待释放； 2、10万-30万主力预算区间占比超过60%，高端消费占比大幅提升； 3、新增与替代效应叠加，新能源市场实现快速增长； 4、中国新能源品牌产品价值持续上升，逼近海外豪华品牌； 5、矛头已指向，紧张局势已到，海外主流品牌与中国品牌摩擦直线上升； 6、为自动驾驶时代储备能量，ADAS功能渗透率快速提升； 7、80后家庭用车比例最高，女性用户更喜欢短途自驾出行。

8、更换新能源汽车的用户比例同比增长近10%，比亚迪热度超越特斯拉。

一、市场走势 ■ 我国汽车市场规模已基本恢复至疫情前水平，消费潜力亟待释放。

2018年以来我国乘用车销量恢复同比正增长，到2020年我国汽车市场规模基本恢复到疫情前水平。

但汽车行业经济运行仍面临较大压力，企业效益水平处于较低水平，消费潜力需加快释放，推动行业平稳发展壮大。

按品牌层面看年度成交价格走势，中国新势力品牌表现良好，高端车型销量增加拉动整体平均成交价格上涨。

海外豪华阵营成交价格下降，主要是由于特斯拉自行车均价下降。

■主要预算区间10万元至30万元占比超过60%，高端消费占比大幅提升。

经济复苏相对缓慢、地缘政治风险、股市、房地产市场表现不佳等因素导致消费者信心低迷。

用户对消费的要求越来越高、越来越谨慎，但他们并没有放弃对更好事物的追求。

与去年相比，年度购车预算在10万以下的用户比例大幅下降，而20万-50万区间的用户比例则上升了6.7%。

从城市层面来看，年度调查用户中，高线城市主要预算区间为20万-30万。

其中，一线及新一线城市预算30万以上的用户比例达到30%以上。

低线城市的主要预算范围是10万-20万。

■新增和替代效应叠加，新能源市场实现快速增长。

从整体市场来看，虽然与历史最高替换率相比有所下降，但仍占销量即乘用车年替换率的30%以上。

新车保有规模可达1万辆。

对于新能源市场来说，除了新增购车需求外，换车购买也是支撑市场快速增长的源泉之一。

近年来，越来越多的用户将购买的燃油车更换为新能源汽车。

今年1-5月，替代率达到22.2%，是上年的5.7倍。

其中，替代的能源类型主要是纯电动汽车，占比超过60%。

■新能源潜在用户大幅增加，近50%的用户有强烈的购买意愿。

到2020年，考虑购买新能源的潜在用户比例达到85%，同比增长14.5%。

其中，几乎所有购买过新能源汽车的用户都会选择再次购买，较去年同期增长10.9%。

首次打算购买新能源汽车的用户对新能源产品也越来越有信心。

此外，消费者购买新能源汽车的意愿也越来越强烈。

表示肯定会选择新能源汽车的意向用户比例由2017年的18.7%上升至2018年的48.3%。

2、品牌格局 ■ 中国新能源品牌产品价值持续提升，逼近海外豪华品牌。

尽管2018年至2020年10月海外奢侈品牌加权平均售价出现波动，但整体趋势相对稳定。

中国品牌加权平均售价稳步上升，截至今年10月已与海外主流品牌持平。

中国品牌阵营中，平均售价较高的多为新能源品牌。

其中，腾势全年加权平均价格达到41万元，高于海外豪华品牌平均水平，而理想汽车、蔚来汽车的加权平均价格也与海外豪华品牌相当。

■超过50%的高预算新能源用户考虑新中国品牌。

过去，高预算的用户往往会选择豪华品牌车型，但在新能源市场却并非如此。

随着智能汽车的不断发展和普及，有新能源意向的用户越来越喜爱中国品牌车型。

即使在预算超过30万的高预算用户中，也有超过50%的人选择新中国品牌。

当然，这也与豪华品牌销售的主力车型经过终端折扣后价格已降至30万以下有关。

中国品牌在预算20万以下的市场，尤其是预算10万以下的市场，依然保持绝对优势。

超过75%的意向用户表示会考虑中国传统品牌。

■互相指责，海外主流品牌与中国品牌摩擦骤增。

无论是整体市场，还是新能源细分市场，海外主流品牌与中国品牌的摩擦直线上升，且愈演愈烈。

其中，整体市场中，海外主流品牌与中国品牌的对比份额较去年提升10.9个百分点，增长一倍多。

在新能源细分市场，海外主流品牌与中国品牌的对比份额提升了5.4个百分点，成为海外主流品牌的主要竞争对象。

这与近年来中国品牌的不断提升以及海外主流品牌不断推行以价换量的市场政策有直接关系。

3、产品与技术 ■ 家庭出行和消费升级带动中大型系列车型热度快速上升。

在消费升级和换购驱动的市场趋势影响下，消费者对中大系列车型的关注度直线上升，其中也包括相对热门的车型。

中大型SUV、中大型轿车、新升级中大型MPV。

此外，传统热门的紧凑型和中型SUV今年以来也快速复苏。

紧凑型和中型车相对饱和，增长乏力。

随着用户结构的变化和消费趋势的变化，一些蓝海市场机会正在显现。

汽车企业需要把握用户需求，研判市场趋势，及时进行市场布局，抓住新的市场机会。

■为自动驾驶时代储备能量，ADAS功能渗透率快速提升。

今年，工信部正式表示将启动智能网联汽车接入和道路接入试点，支持有条件自动驾驶，商业化L3甚至更高级别的自动驾驶功能。

应用。

对于自动驾驶行业来说，这是一个历史性的突破。

事实上，无论是从产品还是从消费者接受度来看，自动驾驶都在朝着好的方向发展。

从历年在售车型智能配置渗透率趋势可以看出，ADAS配置正在快速发展和渗透。

与去年相比，今年1-10月车联网、大尺寸中控屏、OTA在线升级的渗透率均增长35%以上，而主动制动、车道保持辅助的市场渗透率系统和ACC自适应巡航提升了35%以上。

20%。

■OTA在线升级：中国品牌优势明显，奢侈品牌突破自我。

新势力品牌带动OTA在线升级发展。

阶段性的更新和优化为用户提供了便利和惊喜，深受中国消费者的欢迎。

到2020年，中国新势力品牌在售车型标配率已超过99%，远超其他品牌阵营。

海外豪华品牌正在迎头赶上，顶级豪华宝马、奔驰一马当先。

虽然大多数时候功能都比较简单，只支持地图更新，但这仍然是一个突破。

奥迪的动作稍显缓慢，直到年底才迎来首次OTA远程升级。

不过，奥迪表示，将专门针对中国客户进行研发，以满足数字化、智能互联的专属需求。

4、用户变化：80后家庭用车比例最高，女性用户更喜欢短途自驾出行。

消费者调查数据显示，除70年代以前的用户外，其他世代用户购车的首要目的是上下班通勤。

其中，80后的家庭负担相对较重，购买汽车用于接送老人或孩子的比例明显高于其他世代。

90后年轻一代更热衷于通过汽车表达自己的个性和品味，而且年龄越年轻，用户比例越高。

从性别来看，女性用户更喜欢自驾出行，选择买车进行短途出行的人群比例明显高于男性，但仅限于短途出行，而长途出行的人数则较多。

自驾车出行距离大幅下降。

■消费群体趋于年轻化，35岁以下消费者占比超过40%，同比增长4.7个百分点。

随着主要消费群体和结构的变化，越来越多的车企主动整合年轻消费者。

年度消费调查最新数据显示，35岁以下的年轻消费者占意向购车用户的比例超过40%，同比增长4.7%。

其中，26-30岁的年轻消费者同比增长最为显着，达到8.3%。

36-40岁意向用户占比下降更为明显，同比下降3.9%。

■更换新能源汽车的用户比例同比增长近10%。

比亚迪的受欢迎程度压倒了特斯拉。

对比近两年置换用户购车意向数据，考虑置换新能源汽车的用户比例同比增长9.6%。

其中，肯定购买新能源汽车的用户增幅最高，达到12.5%。

从更换新能源汽车的整体品牌流量来看，比亚迪和特斯拉无疑是不同品牌车主更换新能源汽车的首选品牌。

中国品牌和海外主流品牌的用户比例最高转移到比亚迪。

特斯拉是海外豪华品牌用户更换新能源的主要品牌。

此外，理想汽车脱颖而出，在海外豪华品牌取代的新能源流量中排名第三。

5.总结未来，对消费者需求的精准把控将变得更加重要。

只有坚持从用户需求出发，顺应行业变化进行企业升级，才能把握消费趋势，占领未来竞争的制高点。

为了助力汽车产业的发展，我们一直在努力。

我们始终坚持发布消费趋势洞察报告，希望通过大数据分析和对行业的思考，深入挖掘用户的需求和期望，探索消费者发展方向，帮助汽车企业把握行业脉搏，明确产品和服务改进方向，为汽车企业的经营规划、产品设计和营销策略制定提供数据和意见支持，助力汽车产业蓬勃发展。