2023二手车市场消费者需求洞察报告

【行业】全年乘用车二手车交易量增长15%至1万辆，交易量创近五年新高。

在以旧换新政策的支持下，消费者以旧换新的购买热情进一步高涨，为二手车市场交易注入新活力，推动二手车市场持续繁荣发展。

为了深入洞察二手车市场的发展趋势，本报告将从燃油和新能源两大领域入手，深入分析二手车的供需特征和供需差异。

二手车市场，揭示二手车行业新突破、新特点，旨在为行业提供持续支撑。

为健康发展提供有力支撑，共同开启二手车市场新篇章。

数据说明：本报告呈现的车辆供需特征数据来自二手车大数据。

由于平台“高价值用户”比例突出，市场特征较整体市场高端。

下载完整报告可以关注“研究院”公众号，输入关键词“二手车”。

【核心观点】1、二手车交易年复合增长率为6.6%，超过新车市场复合增长率（1.2%）。

2.40%-60%的用户会在卖掉新车后购买新车。

市场流通提供新动能 3、二手燃油车平均车龄为5.1年，新能源车车龄更短，仅为2.1年。

与去年相比，车辆的车龄有所延长。

4、二手燃油车需求集中在15万辆以下。

低价机型占需求量的50%以上。

5、二手燃油汽车品牌供需平衡。

奔驰、宝马、奥迪三大豪华品牌最受用户欢迎。

6、新能源二手车用户偏好“大车”，中型及以上需求占比超过50%。

高达62% 7、新能源二手车品牌供需差异明显。

特斯拉、丽丽二手车需求旺盛，比亚迪、宝马、大众“供过于求” 1、二手车市场概况 ■ 二手车交易量呈现波动增长。

为车市流通提供动能，2018年二手车交易量呈现波动式增长，从2017年的1万辆攀升至2018年的1万辆，复合增长率为6.6%。

这主要是受到疫情以及新能源新汽车市场“内卷化”的影响。

影响，但仍超过新车复合增长率（1.2%）。

根据用户出售二手车后的购买情况，数据显示，出售二手车后，30%-40%的用户会购买新车，10%-20%的用户会购买二手车。

随着二手车交易量的稳步增长，汽车市场将实现良性循环，进一步激发增长动力。

2017年3月，国务院发布通知，推动汽车以旧换新，疏导流通拥堵，促进汽车分层更新消费。

4月，商务部等14部门联合印发《推动消费品以旧换新行动方案》，明确汽车以旧换新重点任务，加大财政金融政策支持力度。

中央财政和地方政府协调安排资金支持报废汽车置换，鼓励有条件的地方支持汽车置换。

更新促进二手车便捷交易，同时培育壮大二手车经营主体，推动二手车品牌化、规模化发展。

为推动消费市场升级、优化消费市场结构，新老市场形成良性互动，以旧换新政策相继推出。

以旧换新政策的出台，将进一步促进早期购车者加快更换新车的频率，为新车市场提供稳定的流动动力，也让更高价值的车型进入二手车市场，推动二手车市场高质量发展。

■ 新能源二手车需求大于供给，未来交易活力将持续增长。

近两年，新能源在汽车保有量中的渗透率和新能源在二手车交易中的渗透率基本持平。

可以预见，新车能源市场的发展将不断进口新能源汽车进入二手车市场；现阶段，二手车市场供不应求。

新能源产品能力的提升将进一步促进新能源二手车购买需求的释放。

未来新能源二手车交易活力将持续增强。

2、二手车供给变化 ■以旧换新新政策将进一步推动二手车供给增长，新能源汽车供给也将迎来增长高峰年。

二手车新增供应同比增长11%。

以旧换新新政策的出台也将进一步促进二手车供应量的增长。

车源量的增长将激活二手车市场的活力，带来供给的加强。

从二手车来源构成来看，汽车主要来源仍为燃油车，占比93%；而新能源二手车来源增长迅速，全年汽车来源量同比增长55%，占整体汽车来源量的7.1%。

，与逐年新车、新能源渗透率接近。

今年以来，新车、新能源汽车销量出现爆发式增长。

据推测，二手车市场的新能源车源也将迎来增长高峰。

■ 二手燃油车价格结构稳定，新能源二手车价格大幅下降。

车源集中在中档价位。

燃油汽车市场价格体系较为成熟，整体价格结构保持基本稳定。

2015年二手车来源主要分布在15个30万元以下的低价位段，占比56.5%； 30万元以上车型占比也略有上升，占比接近24%。

但受新能源降价影响，不少主流燃油车尤其是合资品牌车型的价格受到较大影响。

雅阁和轩逸的价格较年初下降了10%以上。

受降价潮和产品快速迭代影响，二手新能源汽车价格大幅下降。

Model 3、Model Y、理想ONE等主流车型价格下降超过20%。

从价格结构分布来看，二手新能源车价格区间较为均衡，5万-25万占比较高，占比超过56%；与燃油车相比，新能源汽车价格区间更集中在10万-25万-25万，同比去年上涨超过13个百分点，主流品牌有比亚迪、特斯拉、理想等、蔚来、小鹏、宝马进步明显。

■ 燃油汽车车龄结构更长、结构更稳定。

3年内新能源汽车车龄短的比例超过80%。

燃油车车龄结构稳定，近一半车龄在3年至8年之间。

2023年平均车龄为5.1年，较22年略有增加。

受强制报废政策取消影响，车龄超过10年的燃油汽车供应量增加，从而拉长了车辆供应的平均车龄。

新能源发展时间短，二手车车龄相对较短。

3年内报废汽车比例超过80%。

年平均车龄为2.1年，略高于年车龄。

随着新能源汽车保有量的增加，车龄也逐渐变长。

■ 燃油汽车和新能源汽车源位分布相似。

汽车是主要来源，但供给已开始萎缩，SUV的供给有所增加。

从二手车客源水平分布来看，无论燃油还是新能源，客源供应以轿车为主，但供应量已开始萎缩。

其中，SUV供应量增加，燃油紧凑型大中型主流市场供应量增长2.2%，新能源中大型及以上车型供应量增长2.3%，新能源二手车供应量增长2.3%。

逐步转向更大的SUV市场。

■ 中国品牌汽车供应量增加。

在比亚迪、维小利等主流领先品牌带动下，二手燃油车供应以豪华品牌为主。

合资品牌车占比下降，豪华车、中国品牌车占比小幅上升；豪华品牌 品牌汽车来源集中于奔驰、宝马等顶级豪华品牌；中国品牌汽车的来源进一步向吉利、哈弗等领先强势品牌集中。

二手新能源汽车保有量已超过6%，已成为中国品牌，而比亚迪、维小力等品牌的持续供应仍在带动中国品牌汽车占比的提升；特斯拉的整车占比下降了6%以上，导致整体豪华品牌车源占比下降。

■ 燃油车车源城市线级分布稳定，新能源车车源由一线城市向二四线城市分散。

燃油车客源主要集中在二三线城市，占比超过60%，线级结构相对稳定。

新能源汽车的来源地主要在一线城市。

层级越高，车源占比越大。

随着新能源在低线城市渗透率不断提升，新能源汽车结构将不断向燃油汽车形态靠拢。

。

3、二手车需求变化 ■ 用户二手车需求持续上升，新能源二手车购买意向超过10%。

2018年整体二手车用户购买意向增长13%，其中新能源车意向规模增长60%，而燃油车仅增长9%。

，用户购买新能源二手车的意向快速增长。

新能源汽车购买意向占比年内已超过10%，年底最高达到12.5%，高于新能源汽车来源比例。

需求持续强劲，供不应求。

■ 燃油二手车用户需求一半以上集中在价格15万以下市场，新能源汽车需求更多集中在价格10万-25万市场。

用户对燃油二手车的需求集中在价格15万以下的市场。

年内意向15万以下用户占比同比增长3.5%。

个百分点，超过50%。

新能源二手车用户需求集中在10万-25万用户市场，较2022年同期大幅增长17个百分点。

其中，15万-20万用户市场成为价格带新能源二手车用户需求最集中。

■ 无论燃油还是新能源，3年内车源需求增加，推动二手车流通加速。

从车龄需求分布来看，燃油车的需求集中在3~8年龄的车辆，而8年以上的长期燃油车需求也超过20%。

在新能源二手车市场中，83%的需求是三年内车龄较短的车辆。

受车辆保有量、续航等因素影响，8年以上长期新能源二手车需求仅占1%，且呈下降趋势。

■ 豪华品牌主导燃油需求市场，超过60%的新能源用户更青睐中国品牌。

从燃油和新能源二手车市场品牌类型结构来看，供需结构一致。

豪华品牌仍主导二手燃油车需求市场，中国品牌二手车需求不断上升，合资市场竞争加剧；奔驰、宝马、奥迪是最受用户关注的二手燃油车品牌。

新能源二手市场需求结构稳定，中国品牌仍占据主导地位，占比近60%。

特斯拉、比亚迪、理想是最受用户关注的新能源二手车品牌。

■ 新能源二手车用户偏好“大车”，中型及以上需求占比高达62%。

从用户对二手车的需求来看，无论燃油还是新能源，用户对轿车的需求有所减少，而对SUV的需求有所增加。

新能源用户对紧凑级及以上市场的需求更大，尤其是中大型和大型SUV。

新能源二手车需求大幅增长。

用户追求新能源二手车以获得更大的空间。

■ 二线城市燃油车需求增加，二四线城市新能源需求增加。

从需求用户城市分布来看，二线城市燃油车需求有所增加，需求与供给表现一致。

燃油车需求主要集中在二三线城市。

城市等级越高，对新能源的需求就越高。

同时，随着新能源渗透率不断提高，新能源需求从一线城市向二线城市分散，二线及以下城市对新能源的需求不断增加。

增加。

4、二手车供需差异 ■ 二手燃油车品牌供需基本平衡。

特斯拉、理想等需求旺盛的品牌带动新能源市场供不应求，但多数品牌仍面临供过于求的局面。

每年的变化较小。

在特斯拉、理想的需求拉动下，新能源二手车供不应求。

但从具体品牌表现来看，大部分新能源品牌都处于供大于求的局面。

其中，需求大于供给的仅有特斯拉、理想、蔚来、极氪；而比亚迪、宝马新能源二手车2022年则由供大于求调整为供大于求，而五菱则由供大于求调整为供需平衡。

平衡。

■ 燃油二手车区域供需集中度稳定，新能源二手车供需从头部向外省分散。

年度燃油车供需量排名前三位的省份为广东、浙江、江苏，供应份额为34.6%，需求份额为35.9%。

情况与去年基本一致，集中度表现稳定。

2019年新能源二手车供需前三省份为广东、浙江、上海，供给份额为38.7%，同比下降5个百分点，需求端占比40.9%，同比下降3.8个百分点。

前10名省份需求大于供给，供给缺口不断加大。

大的。

从供需比来看，供给缺口最大的省份是北京、浙江和河北。

结论近年来，随着汽车保有量的增加，二手车交易市场规模不断扩大，交易活跃度不断增加。

尤其是新能源二手车交易活力尤为凸显，呈现强劲发展势头。

随着新能源产品能力的提升和持续旺盛的市场需求，预计新能源二手车市场将迎来高增长阶段。

2020年，在中央大力推动的“以旧换新”指导方针下，结合各地推出的财政补贴政策，二手车供应将进一步加强。

丰富的汽车供应将满足用户多样化的选择需求，从而激发交易活力。

加快二手车和新车的流通速度，有效促进整个汽车市场的健康发展。