2018年10月新能源汽车电池装机量分析

【行业】2018年10月我国新能源汽车产量13.6万辆，同比增长33.8%，环比增长21.8%。

今年1-10月累计产量80.2万辆，同比增长39.3%。

由于今年新能源汽车补贴即将再次退坡，年底动能趋势明显。

据统计，10月动力电池装机量5.94GWh，同比增长0.6%，环比小幅增长2.9%。

1-10月累计装机34.8GWh，累计同比增长95.6%。

细分市场分析 从细分市场来看，10月份乘用车、客车、专用车、卡车动力电池装机量分别为：0.3MWh、0.6MWh、0.8MWh。

其中，纯电动乘用车是规模最大的新能源汽车。

作为单一细分市场，装机容量达到0.9MWh，占10月份总装机容量的66.7%，环比增长24.2%。

是10月份动力电池装机量增长的主要推动力，主要得益于北汽新能源EC3等A00。

本月高端车型产量大幅增长。

由于10月份新能源客车产量下降18.1%，装机量也下降30.7%。

专用车、货车电池装机量环比增长5.4%。

电池结构分析：10月三元材料电池装机量4.0GWh，环比增长20.8%。

其中，乘用车装机量占比93.3%，环比增长28.2%。

10月三元材料电池装机量占总装机量的67.7%，较9月增长10%。

由于乘用车产量下降，10月份磷酸铁锂电池总装机量仅为1.81GWh，环比下降23.6%，占总装机量的30.5%，环比下降较 9 月增长 10.5%。

10月份卡车及专用车用磷酸铁锂电池装机量环比大幅增长73.1%，达到兆瓦时，大幅超过三元材料电池装机量。

这主要是由于9月至9月配备三元材料电池的专用车和卡车产量增加所致。

磷酸铁锂电池专用车、卡车产量由9月增长至10月。

电池装机量前10家企业分析宁德时代以动力电池装机量2.49GWh继续位居第一，占10月总装机量的42%。

比亚迪紧随其后，装机量为1.32GWh，占10月总装机量的22.3%。

两者之间的差距正在进一步拉大。

排名第三的国轩高科装机量远低于CATL和比亚迪，仅为0.29GWh，占10月总装机量的4.8%。

值得一提的是，新“选手”金井新能源本月进入前十。

成立于2008年，是国内首家批量供应三元叠层软包动力锂电池的制造商。

目前在上海和南昌设有基地。

柳州基地已投入量产。

除了正在建设中的江苏基地外，日本分公司也已成立。

目前，卡奈专注于乘用车动力电池市场，客户包括上汽通用五菱、江铃新能源、长安汽车等。

卡奈电池产品分为纯电动、插电式和48V混合动力三大系列系列。

年量产产品比能量计划达到Wh/kg，年度计划达到Wh/kg。

未来的研究方向是低温充电。

在快充能力方面，我们力争通过设计优化，实现30分钟充电80%。

宁德时代在客车、客车领域供货量排名第一，并与众多企业合作。

虽然比亚迪已经开始从外部供应电池，但目前外部供应较少，在新能源汽车市场主要依靠自有品牌。

性能卓越，在客车、??客车领域仅次于宁德时代；国轩高科超越宁德时代，在专用车、卡车领域排名第一。

主要原因是宁德时代10月份支持的车型较9月份有所下降。

其中，国轩高科配套车型产量由9月整车增至10月整车。

装机量排名前10位的电池供应商中，除国轩高科和亿纬锂能外，其他企业供应的三元材料电池最多。

电池能量密度和续航里程分析。

从2017年新能源汽车推荐目录来看，能量密度低于90Wh/kg的车型在第10批和第11批中已经完全消失，能量密度低于Wh/kg的比例也在放缓尖叫。

目前主流仍是Wh/kg段。

配备Wh/kg以上电池能量密度的车型数量正在缓慢增加。

从线上年度补贴版本来看，较上年下降40%，且无过渡期；对高里程、高能量密度电动汽车的补贴仍是鼓励发展方向。

可以预见，新补贴政策将有三大变化：补贴门槛进一步提高、能源密度提高、百公里能耗系数考核标准更加严格（注：自行车补贴金额=行驶里程）补贴标准×电池系统能量密度调整系数×整车能耗调整系统）。

从刚刚结束的广州车展上发布的新能源车型来看，新车的续航里程普遍超过公里，部分龙头车企已达到公里。

能量密度普遍超过Wh/kg，领先车企已达到Wh/kg，符合未来高续航里程、高能量密度的补贴方向。

10月，以北汽新能源EC系列为代表的微型客车产量大幅增长，但小型车仍占据新能源客车市场最大份额。

随着新能源补贴逐渐退坡，获得补贴的门槛也在逐年提高。

企业希望通过生产低端新能源车型来获得补贴的时代已经过去了。

补贴退坡将加速市场低端产能退出，让新能源汽车产业更加健康发展。

当2020年新能源补贴全面取消时，拥有产品优势的企业最终将成为市场的最大受益者。