深度回顾：48V轻混系统未来能否成为主流？

【深度回顾】48V轻混系统将在中国迎来爆发式增长，最终登上市场“C位”。

这是全球信息提供商IHS Markit发布的最新数据结果。

数据显示，48V轻混在我国将迎来快速发展期，2000年至2009年五年间将实现年均85%的增长率，年销量从49万辆增长到1万辆。

其中，每年市场增速最快，同比增长%。

此后，市场增长率趋于稳定。

然而，鲜为人知的48V轻混系统为何突然被传“崛起”？哪些因素会影响48V轻混系统的快速发展？在市场即将爆发的前夕，又会出现哪些新的趋势呢？带着这些问题，我们一起来了解一下。

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本期行业领军人物——某车企研发总监车勇。

多年从事品牌战略、产品研发和市场分析工作，善于探索行业热点和趋势。

60秒快速看懂核心论点： ★根据权威数据预测，未来五六年48V轻混的推广将进入快速增长期，最终将达到市场C位。

★48V轻混快速增长有两个关键因素：一是响应国家双积分政策，车企亟需提高平均油耗水平；其次，作为内燃机向新能源的过渡技术，在单位成本增量的情况下，48V轻混的节油效率最高，也是性价比最高的解决方案。

★大陆、博世第一代48V轻混产品节油效率低于15%，第二代产品年节油效率超过20%。

★目前，中国48V轻混市场目前由国产品牌、合资品牌和豪华品牌三大强势阵营主导。

其中，以吉利、奔驰为代表的车企通过激进的经营策略获得了市场认可。

随着其他车企的进入，48V的普及进程加快。

一、48V的“草根逆袭历程” 48V系统可以用一句话来概括，即整车的系统电压为48V。

电池于1998年首次引入汽车。

当时电池的电压等级为6V。

20世纪50年代升至12V，并一直沿用至今。

为了满足人们对汽车电子日益增长的需求，在过去的六十七十年里，研究人员提出了36V和42V电压系统升级计划。

然而，由于成本和盈利能力的限制，这两个计划都失败了。

沉沙，不施。

直到最近几年，全球燃料消耗和排放法规变得越来越严格。

乘用车企业推出ISG启停结构后，12V电压系统达到了功率输出的极限。

于是，“尘埃落定”多年的升压方案被重新发现。

在对36V和42V方案进行优化和改进后，2005年，德国五大汽车品牌奥迪、宝马、奔驰、保时捷和大众联合发布了48V系统，随后又颁布了48V系统的规范LV。

至此，48V系统开始正式进入全球乘用车市场。

而现在当我们把目光转回中国时，哪些因素会影响48V轻混系统的快速增长呢？ 《长安逸动搭载48V轻混系统（参数|查询）》2、48V轻混迎来历史机遇的关键因素：地理位置+天时地利 ●“糖”的引导VS大棒的警告，一方面凸显地理位置优势，通过汽车产业宏观政策，积极引导48V轻混应用，充分发挥政策糖的作用。

早在今年6月，国务院就发文明确提出推广非插电式混合动力汽车。

在今年10月发布的《节能与新能源汽车技术路线图》中，首次直接提出重点推动48V轻混的开发应用。

另一方面，通过引入乘用车企业平均油耗管理机制，发挥政策“大棒”的警示作用，倒逼企业广泛应用48V轻混等节油技术。

根据中国乘用车企业平均燃料消耗量各阶段规划，第四、五、六阶段企业平均燃料消耗量目标分别为5.0L/km、4.0L/km和3.2L/km。

事实上，节油目标对所有车企来说都极具挑战性。

仅参考装备工业部2018年4月发布的《年度乘用车企业平均燃料消耗量及新能源汽车积分》结果显示，我国国内乘用车企业中，平均燃料消耗量超过10%的企业数量不达标 达标企业47家，不达标率为42%。

其中，不合格车企中，中国企业有28家，占比60%；合资企业17家，占比36%；奢侈品牌2个，占比4%。

从具体车企来看，负油分前15名中，中外合资企业上海通用、长安福特、广汽菲克负分最多，平均负分值为27万，位居集团第一。

中国车企通用五菱、东风、广汽、长安位列第二，平均负分值达20万。

榜单上的其他中日、中韩、中欧合资车企平均负分值都在10万，属于第三组。

根据今年4月实施的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》（“双积分政策”），不符合标准的车企将面临公开通报、暂停新产品申报、限制产能等处罚。

因此，对于车企来说，在政策驱动的政策影响下，普及48V轻混等节油技术势在必行，其在国内应用的地缘优势就得到充分展现。

●从燃油时代过渡到新能源时代的最佳路线是天狮优势。

近期，在新能源汽车市场，一方面车企为应对竞争不断加大产品技术投入成本；另一方面，车企也不断加大产品技术投入成本。

另一方面，国家对新能源汽车的补贴不断下滑，特别是2018年新政实施后，地方补贴将正式取消。

如果算上国家和地方双重补贴金额，每年补贴降幅将远超50%。

2019年，各大乘用车企业纷纷上调新能源车型价格。

目录类型：车企、车型种类、价格波动、换车时间、新车动力、新特DEV1EV0.5-0.6万元↑.1.23小鹏G3EV2-3.4万元↑.2.1威马EX5EV6。

05万元厂家保费折扣已取消。

3.31合众哪吒01EV 07000元↑。

4.1 蔚来ES8 EV 4.04-58500元厂家补贴已取消。

6.30 中国传统车企北汽新能源EXEV 50万元↑. 3.7长城欧拉R1/iQEV 0.2-15000元↑（部分充电桩取消）。

4.5吉利帝豪EV/GSeEV 8.2-91000元厂家保底优惠取消。

4.30 上汽Erx-5/Ei5等EV/PHEV厂家年度价格保证折扣取消。

6月25日，奇瑞瑞虎3XeEV厂家年度价格保证折扣取消。

6月25日，比亚迪秦EV/唐DM等EV/PHEV最高9.9万元的年度保价优惠取消。

6月25日，合资东风日产轩逸EV售价约6万元。

取消制造商年度价格保证折扣。

6月25日制表：行业团队数据来源：公开数据采集在内外部因素的影响下，势必会引发多米诺骨牌效应：第一阶段，进入新年后，不少车企纷纷上调新能源车型价格。

或者取消厂商补贴。

第二阶段，新能源汽车价格红利消失后，肯定会出现价格地震。

而随着补贴退坡、外资车企加速进攻，新能源汽车市场也将从蓝海走向深红。

血腥的“洗牌时代”来临的同时，新能源汽车市场也面临动力电池优质产能不足、充电桩等基础设施技术不完善等问题，短期内难以根本解决。

，因此，市场主流从传统内燃机向新能源升级的过程一定非常缓慢。

在这个相对较长的过渡时期，48V轻度混合动力作为传统内燃机向新能源汽车的过渡技术，很好地平衡了燃油汽车的低价格和新能源汽车高节油的特点，并且技术的迁移成本不高，推广可行性较好。

但48V轻混的优势到底有多强呢？ 3、48V轻混作为中间过渡技术，其商业化程度如何？ ●综合考虑性能和增量成本，48V轻混最具性价比。

48V轻混系统由电机、动力电池组（主要是锂电池）和电压控制器（DC-DC转换器）三大部分组成。

从硬件构成来看，从普通燃油车到48V轻混的升级结构并不复杂。

与从头开始开发发动机相比，仅在原始燃油模型上添加 48V 轻混系统将节省大量时间和成本，尽管未来仍需要开发和验证步骤。

《48V板网主要组成部分》从软件系统来看，48V轻混系统在传统燃油车12V系统的基础上增加了48V混动系统，既配备48V锂离子电池，又配备12V变速箱启动电池。

其中，12V网络用于处理常规负载，如点火、照明、娱乐系统等； 48V网络用于支持空调压缩机和制动能量回收等。

因此，与传统的12V启停技术相比，48V轻混拥有更强大的启停、能量回收、加速辅助等功能，大大提高了混合动力汽车的性能。

改善消费者体验。

从成本增加和节油效率来看，与普通内燃机车型的12V启停技术相比，48V轻混虽然投资成本高出一倍，但节油水平却高出三倍以上;与中强混动系统相比，48V轻混系统的混合成本仅为其他车型的四分之一，但燃油经济性却是其他车型的二分之一。

与新能源车型相比，虽然节油水平远低于其他车型，但与成本相比，节油效率更高。

综合来看，与其他节油技术相比，在单位千元增量成本下，48V轻混系统节油效率提升3%，是最具性价比、最高效的解决方案。

●强供应商意味着强车企，技术强： 48V轻混技术，比下一代强一代 48V轻混系统 主要零部件供应商目录 一级供应商类型 主要特点及关键信息 欧洲品牌 中国大陆 年海外销量生产及应用应用于雷诺风景等车型；原厂起动机位2015年在国内量产，节省燃油13~15%；第二代产品，节省燃油20%以上；博世于2018年5月在柏林发布了该应用技术； 2018年海外量产，节省燃料15%； 2019年11月，国内无锡工厂量产48V电池技术。

舍弗勒量产第一代带启停和能量回收的产品；第二代产品量产。

与中国大陆合作开发的48V系统，与remix系统相比，成本节省40~69%，法雷奥的核心零部件量产，包括电机、DCDC等美国品牌。

德尔福今年4月公布对外合作项目；江森自控的双电压结构设计将于2020年在海外量产，未来还计划量产日本品牌。

日立完成48V系统研发；三菱2017年开始量产48V电池组，三菱48V系统电机2017年开始在海外量产，爱信2016年在海外发布48V电机量产技术，合资品牌联合电子2018年开始国内量产，节省了成本。

燃料。

8~12%；第二代产品正在开发中，节油>20%。

中国品牌均胜电子将于2018年开始量产双电压电气系统架构，功率提升20%，节油10~15%。

万向将于2018年开始量产，48V锂电池系统电池采用纳米磷酸铁锂电池技术，具有优异的低温工作性能。

它是宁德时代第一代实现基本启停和能量回收的产品。

2018年量产，未来还将持续升级。

制表：行业团队 资料来源：2020年公开数据 编译（尚未统计无量产计划的供应商） 事实上，欧洲是48V轻混系统的发源地和主战场。

目的是为了避开丰田的专利壁垒。

因此，在系统推广方面，以大陆集团和博世供应商为代表的欧洲企业最为积极，而这种态度也延伸到了中国市场。

从目前48V轻混供应商的动向来看，除了欧洲供应商外，美国、日本和中国供应商也取得了不错的成绩，且扩张势头强劲。

从48V轻混的节油水平来看，目前的第一代产品将在2018年升级为第二代产品，节油水平也将从目前的15%以下迈向20%以上的水平%。

随着供应商阵容的增加和技术实力的加强，这无疑为48V轻混未来站上市场C位提供了额外的保障。

那么目前48V轻混在中国市场的应用趋势如何？ 4、48V爆发前夕，中国市场车企纷纷应用趋势中国48V轻混市场始于2008年。

由于中国品牌布局较早，前两年是一个起步阶段。

中国品牌表现突出，在48V轻混市场占据领先地位。

。

今年以来，随着奢侈品牌的进入，市场进入了中国品牌与奢侈品牌独立的阶段。

到了2020年，豪华品牌销量占比持续提升，合资品牌也开始涌现。

至此，市场进入了国产、合资、豪华品牌分化的阶段。

追根溯源，我们先来看看中国品牌48V轻混车的市场结构和产品趋势。

●中国品牌：先胖不胖，再胖压倒性的。

吉利后来居上。

品牌方面，在中国48V车型市场，长安、江淮、吉利、宝骏相继推出了自己的品牌。

其中，长安汽车于2016年率先推出中国首款48V轿车逸动蓝动版，随后又以看似稀疏的节奏推出了紧凑型SUV CS55和MPV克山。

吉利汽车虽然布局较晚，但在2018年推出中级轿车博瑞GE后，又密集推出了星越轿跑SUV和紧凑型MPV嘉际，进一步扩大产品矩阵的势头强劲。

反观江淮和宝骏，各自推出紧凑型MPV车型后，都只是浅尝辄止，在产品技术的推广上缺乏连贯性。

从48V轻混技术的运营策略来看，长安较为保守。

其三款车型48V版本搭载率均不高于20%，平均节油水平在6%左右，处于平均水平（以CS55车型为例，48V版本节油水平为0） ，导致48V版本销量低迷，进入市场销量低、消费者关注度低的恶性循环。

吉利的经营策略比较激进。

其三款车型的48V版本配备率接近30%以上（特别是博瑞GE车型，所有版本均运行48V），平均节油水平在11%左右。

考虑到吉利近期强大的营销手段（前期免费选装48V系统）带动了48V优异的销售业绩，进入了市场容量放大、消费者关注度提升的良性循环。

与长安保守的经营策略相比，吉利在版本搭载率、节油水平和价格优惠等方面对48V轻混的经营更加积极，并获得了较好的市场反馈。

随着奇瑞、长城、一汽等中国品牌加入48V轻混竞争，新局面或将打开。

●奢侈品牌：不同的经营策略导致不同的结果。

“2016年，梅赛德斯-奔驰推出了首款48V中型轿车C级。

”豪华品牌中，德国奔驰和奥迪率先投入布局。

其中，奔驰在2009年推出首款48V中级轿车奔驰C级后，又推出了奔驰E级，产品投入步伐稳健。

奥迪也不甘示弱，于2016年推出A6L车型，并在中国正式推出48V系统。

从48V轻混运营策略来看，奥迪采取了象征性的运营策略。

虽然48V版本的搭载率达到33%，但由于其部署于高价位车型且48V节油提升水平并不突出，消费者并不买账，销售市场惨淡，市场成交量低。

通过48V来达到树立车型技术形象的目标是极其困难的。

而梅赛德斯-奔驰则采取了与吉利类似的激进经营策略。

其两款车型48V版本装机率均超过60%。

价格区间也覆盖中低段车型，并取得了优异的销售业绩（尤其是奔驰C级，48V版本销量占整体销量的82%），进入良好市场的良性循环量大、消费者关注度高。

●合资品牌：福特的星星之火可以燎原，欧美品牌需要紧跟“福特领地”。

2019年，合资品牌首款48V车型福特紧凑型SUV领界上市。

在经营策略上，福特采取比奥迪更为保守的策略。

它只运营价格最高的象征性版本。

与普通燃油版相比，消费者体验到的价格涨幅在4000元左右，但节油提升仅为6%，油耗提升效率不如吉利星越，最终导致了星越销量惨淡。

48V版本。

对于合资品牌来说，福特在操作48V版本方面还没有打开局面。

或许未来只有通用、大众等欧美品牌迎头赶上，才能真正掀起一波48V潮流。

全文摘要 综上所述，在宏观政策引导、油耗法规趋严、普通燃油车向新能源汽车时代过渡的背景下，48V轻混发展潜力最大。

随着越来越多的中国及欧美合资品牌的新车型应用该技术，48V轻混在中国的普及进程不断加速。

“长安CS55搭载48V轻混系统” 考虑到当前的市场趋势，对于乘用车企业来说，与其被动参与48V轻混系统普及浪潮，不如主动出击，做48V轻混系统普及的推动者。

趋势。

该车型搭载48V轻混技术，提升了品牌形象和车型销量，抢占了率先进入市场的红利。

对于普通消费者来说，选择48V轻混折中技术路线的车型，可以兼顾节油效率和车型涨价，提升用车体验，并可能充分享受车企竞争带来的市场红利。

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至于未来48V轻混在中国市场的发展，我们将持续跟踪和进一步观察。