中国新能源汽车制造史：蓬勃发展十年的宏大叙事

[资讯]我国新能源汽车产业始于2008年“十城千辆”工程。

产业走过了波澜壮阔、坎坷的发展历程。

近十年来，新能源汽车产业经历了混乱、迷茫和狂热，逐渐进入了激情理性期。

十年来，国家付出了真金白银，市场对投机者也不手软，大浪开始涌现。

金子。

坎坷的路已经过去，但我们仍然需要沐风的帮助才能前进。

新能源汽车蓬勃发展的十年，描绘了涵盖产品、技术、供应链、能源补充基础设施、智能化的宏伟图景。

今年是改革开放45周年。

为了回望过去，展望未来，我们发表了《中国新能源蓬勃发展十年》系列文章。

本文是该系列的第一篇。

●市场规模从1.5万辆扩大到万辆背后的产品解读之年，是中国新能源汽车产业全面启动元年，国家和地方各级财政补贴、免征购置税、无限配额、无路权限制等红利在此带动下，新能源汽车大幕从此拉开。

2017年，国内新能源乘用车批发销量首次突破10万辆大关，达到17.7万辆，同比增长%； 2018年突破万台大关，达到万台，同比增长83.3%。

经过两年的震荡，公司清零，年销量首次突破万辆。

毫无悬念，年销量将突破10000台。

从2017年的1.5万辆到2016年的1万多辆，是规模上的巨大飞跃。

这也是一部政策与市场、车企与消费者的斗争史，也是一部产品与竞争的迭代史。

粗略地说，我们可以将这10年分为三个阶段：2009年之前的探索期、2000年至2016年的洗牌期、2018年之后的竞争与理性发展期。

探索期也可以说是野蛮生长期。

。

在各项政策的保护下，2008年之前的新能源汽车行业就像是一个被宠坏的孩子。

另外，技术平台水平还不成熟，真正专注于汽车研发和制造的人并不多。

现在回想起来，当时的很多产品几乎没有用户价值可言。

如果不是大城市对车牌和行驶的限制，恐怕没有人会买这些车。

“众泰E（参数|询价）三门两座科技版，NEDC里程，售价18.18万元”该产品也是“凑合”。

现阶段，微型电动汽车是主流，而当时的微型汽车售价大多在10万元以上，其中相当一部分是被与车企相关的出行市场消耗掉的，完全无法满足正常的需求。

私人消费。

相关企业利润主要来自财政补贴，市场炒作气氛浓厚。

直到年度补贴开始退坡，行业才开始了洗牌期。

“蔚来ES8开创了中国智能电动高端SUV新时代，开拓了40万元以上的新能源细分市场。

”从2019年开始的洗牌期已经持续三年，尤其是下半年，补贴大幅下降。

市场增长几近停滞，行业进入阵痛调整期，暗中加速良币驱逐劣币的进程。

微型车市场大幅萎缩，长续航、高端车型开始增加。

2017年，首款中大型新能源产品蔚来ES8上市。

年底，理想ONE开始交付。

同年，Model 3通过进口进入国内市场。

这个时期，越来越多贴近消费者需求的产品上市。

也就是说，终于有更多可以驾驶、好用的新能源汽车了。

越来越多的消费者愿意为其买单。

2017年新能源汽车个人用户占比达到72%，同比增长近20%。

今年被视为新能源汽车私人消费元年，行业进入市场化竞争、理性发展期。

年初，经历了三年滞胀调整的新能源汽车产业蓄势待发，市场选出的第一波“赢家”涌现。

现阶段，财政补贴逐步退出。

以宏光MINI EV为代表的第二代微型车重新回归市场。

蔚来、理想、小鹏汽车、特斯拉等高端产品密集上市。

新能源汽车供需两极分化的局面已经出现。

“秦PLUS：一款同时撬动15万元主流消费段和主流海外品牌占领市场的产品” 此外，随着比亚迪DM-i系列的上市和爆款，以及理想汽车在增程式领域的独特做法市场方面，插电式混合动力市场正在增长，下半年出现快速增长，并于年内迎来爆发。

10万-15万元主力消费区间产品大规模推出，民用消费启动。

市场卷入加剧，燃油汽车消费增长受阻。

近十年来，新能源汽车年消费量从1.5万辆增长到1万辆，保有量超过1万辆。

新能源汽车在乘用车中的渗透率从微不足道上升到占40%。

新能源汽车是从海洋中的一滴水成长起来的。

已成为半壁江山，迅速改写国内汽车消费格局。

●颠覆传统格局，多个细分市场竞争被改写。

新能源汽车产业的发展改变了多个细分市场的格局。

目前微型车以纯电动车为主，小型车80%是新能源汽车。

所有产品都是纯电动汽车，这两个市场已经被新能源汽车彻底改变。

如今，主攻中高端市场的产品迭代已经开始蚕食燃油车的消费。

今年之前，微型车和小型车（包括SUV）占据新能源市场约70%的份额。

为数不多的中型产品为第一代唐新能源、腾势、荣威e等。

2016年，微型车占据市场半壁江山，中型产品占比被压缩。

年初以来，中型轿车消费占比大幅提升。

两者合计占比从不足10%上升至34%。

到前10个月，这一比例已接近40%。

微型车、小型车的消费空间被急剧压缩。

小微车型之所以没有撑起新能源汽车产业，是因为它们不再匹配升级消费者的需求。

比如北汽新能源就凭借EC、EU系列收割了北京市场和出租车市场，一度获得七连冠。

该公司取得了骄人的业绩，却因未能跟上消费者需求而陷入持续亏损的泥潭。

年初，市场迎来大量中型、中型新能源汽车。

今年，Model 3在中国上市，并夺得当年新能源汽车市场销量冠军。

理想ONE、汉系、蔚来ES6也出现在年度Top 10榜单中。

这一时期的明星产品的特点之一就是价格昂贵。

他们主要以30万元甚至40万-50万元的价格出售，并试图重新定义奢华。

他们凭借全新的驾驶体验，成功吸引了一批先锋消费者，开启了豪华车的新时代。

新能源汽车的消费心态。

《理想L9：上市首年夺得大型SUV年度销量桂冠》短短几年，新能源汽车在中大型SUV、大型SUV、中大型SUV等高端市场取得突破轿车、中大型MPV。

相关产品均已成为其细分市场的主导产品。

Model Y、理想L9、汉、腾势D9均超越经典燃油产品，夺得年度或月度销量桂冠。

今年以来，中高端细分市场新能源汽车销量快速增长。

新能源汽车的快速增长给传统燃油汽车带来了巨大压力。

以目前最流行的新能源汽车中大型SUV为例。

在今年之前，这是一个由途昂、宝马X5、雷克萨斯RX和梅赛德斯-奔驰GLE主导的市场。

2017年，售价与途昂相近的理想ONE一举夺得年度销量桂冠。

理想ONE也是第一款获得高端细分市场销量冠军的新能源车型。

“汉型DM-i KM尊享型”中大型轿车市场长期被BBA占据，坚不可摧。

韩于2018年下半年上市，夺得2018年细分市场销量榜首。

上市仅一年的极氪也位列年销量第6名。

当年中大型轿车销量前10名中，有4款是新能源车型。

。

如今，新能源在大型SUV和中大型SUV市场的渗透率已超过40%，基本形成新能源产品主导的局面；中型SUV和中大型轿车市场渗透率也超过36%，均高于乘用车市场。

整体汽车普及率。

理想L9、理想L7、汉、Model Y均牢牢成为各自细分市场的畅销车型。

●中国品牌引领，助力实现多年的向上梦想。

“品牌提升”一直是中国车企的追求。

燃油车时代，面对海外品牌的百年积累，中国品牌想要追赶几乎是不可能的。

随着新能源汽车产业的发展，中国品牌汽车不再依靠低价赢得消费者的选择格局，而是成为推动品牌向上的重要触点。

我们来看一下中国品牌在几个细分市场的份额：在大型SUV市场，中国品牌的份额在年前还不到1%。

前10个月飙升至75%；中大型SUV市场，年前不足5%。

，今年前10个月增至45%；中大型轿车，年前徘徊在2-3%，今年前10个月中国品牌市场份额达到34.5%。

对于消费群体最大的紧凑型轿车来说，中国品牌的份额终于在2018年突破了30%的“牢不可破的天花板”，用了20多年的时间，在今年前十个月就达到了42%。

正是因为新能源汽车的引领，中国品牌汽车在当地市场的市场份额终于突破了40%。

突破机遇是新能源汽车产业发展的理性竞争阶段。

你看，一旦生产出了有竞争力的产品，推出了私人消费，又何必担心市场不买单呢？目前，新能源汽车市场84%的份额都是中国品牌，新能源汽车消费的增长也让中国车企的排名开始前移。

一直排名第一的大众已经被比亚迪超越。

长安、吉利等与日本良田的差距也在缩小。

2017年，受新能源产品影响，连续十四年上涨的华晨宝马集体出现了罕见的下滑。

《仰望U8：中国品牌首款百万级产品》燃油车时代，中国品牌市场以微面、小产品驱动，贴着低价、低质的标签。

新能源汽车时代有着不一样的面貌。

2018年，U8的上市，迎来了中国品牌百万级豪华车的上市。

豪博SSR亮相了一款中国品牌新能源跑车，售价100万元。

名片，这些堪称中国品牌汽车制造的里程碑。

●特斯拉进入中国，开放竞争创造更多市场活力。

中国新能源汽车产业的发展史，绕不开特斯拉，值得细细书写。

2019年4月22日，首批中国用户从埃隆·马斯克那里收到了属于自己的Model S车钥匙。

自此，特斯拉开启了在中国的征程，也为中国用户开启了对电动汽车的新兴趣。

认识。

2016年，摆脱产能陷阱的Model 3成为特斯拉扼杀全球多国市场的利器。

凭借全球15万台的销量，一举夺得冠军。

当年国内销量领先的是北汽新能源EC系列，年销量9万辆。

2019年7月10日，特斯拉与上海临港管委会、临港集团签署投资协议，在上海建设全资超级工厂，年规划产能50万辆。

这是中国新能源汽车史上最重要的发展。

事件之一。

2009年，Model 3进口到中国市场。

价格比现在贵了10万元，但仍然实现了年销量3.5万辆，位列当年国内纯电动汽车销量榜第四位。

这对于当时仍以微型车为主的国内市场来说，着实让人大开眼界。

电动车还能这么贵吗？ ！而且还能这么受欢迎？ ！ “Model 3标配后驱升级版”2020年1月，Model 3在上海超级工厂下线，正式国内交付。

首月夺得纯电动销量桂冠，一路夺得年度新能源汽车桂冠。

年度销量冠军。

国产Model 3一炮而红。

“Model Y长续航全轮驱动版” Model Y比Model 3更受欢迎。

Model Y于2018年3月在美国发布，首次尝试采用一体压铸技术，其生产效率大大提高。

交付工作于今年第三季度开始。

2016年，Model Y在中国上海工厂生产，立即引爆市场。

上市第三个月销量突破1万台，首年销量16.04万台。

获得中型SUV年度销量亚军，仅比冠军途观L少几台，2016年几乎翻倍，以31.64万辆夺得年度中型SUV销量桂冠。

到目前为止，皇冠还没有丢失。

特斯拉在中国的独资工厂，像鲶鱼一样搅动了一池新能源汽车。

Model 3在中国生产的那一年，恰恰是国内新能源汽车行业发展的转折点。

随后，Model 3、Model Y诞生的大量新产品改变了多个细分市场的竞争格局。

国内很多中高端新车都瞄准了它，推出它对特斯拉形成了围攻，这实际上在竞争中创造了更多的市场活力。

特斯拉进入中国市场已经整整10年了，年销量突破50万辆。

是仅次于比亚迪的新能源品牌，牢牢占据高端细分市场头把交椅。

但随着越来越多中国品牌高端汽车的推出，特斯拉的市场份额受到挤压：Model 3在中型新能源轿车市场的份额已从2017年的76%下降至目前的30%。

Model Y仍占据中型SUV市场的41%，但较去年下降了4个百分点。

特斯拉进入中国不仅会带来竞争活力，还会带来上下游产业链的成长，甚至产业工人的福祉。

众多品牌对特斯拉的围攻，就像与高手下棋一样。

虽然你不能一招制胜，但你的棋艺总是可以提高的。

●消除率80%。

造车新势力十年后生死未卜。

特斯拉是汽车行业门口的“野蛮人”。

狂人马斯克让一百年前曾经被宣判死刑的电动汽车重获新生，也激励了一群人。

国内先行者纷纷涌上这条新赛道。

他们没有背景、没有积累，被称为“造车新势力”。

粗略估计，今年以来，已有不下40家新势力宣布进军造车市场。

故事的开头都是意气风发的。

创始人有背景、技术足够先进、产品有前景、有能力融资上市……然而，有些故事已经不能再讲了。

自每年补贴大幅下降以来，已经有20年了。

很多企业都快到了尽头，基本上都在以每年五家以上的速度破产。

即使到了2018年，人们离开市场的故事仍在继续。

这些退出市场的新势力，有的已经造车并上市销售，用户众多，如威马汽车、汉腾、云渡等；有的PPT演示能力强，融资能力强，比如奇点汽车、游侠汽车等。

;有的公司看似前途光明，但很快就消亡了，比如博县、雷丁；还有一些公司来作弊，夹着尾巴离开市场，比如赛林……截至年底，他们还活着，还有产品。

在售的造车新势力仅有8家，企业数量在40到50家不等，淘汰率高达80%。

前10个月，这8家新势力合计销量72.5万辆，占同期新能源汽车总销量的13%。

目前，立德、蔚来、小鹏汽车仍牢牢处于第一梯队。

零跑和哪吒体型差不多，属于第二梯队。

合创、高合、创维汽车年销量不足2万辆。

不过，这三大车企2018年才开始有产品上市，并在2018年开始大规模交付，但也才“两三年”。

以“李小威”为代表的这些熬过第一波浪潮的造车新势力，在产品功能上刷新了消费者认知，并具备迭代和持续优化产品的能力。

这是他们能够脱颖而出的关键。

《蔚来ET5：蔚来前10个月销量最高的车系》蔚来首款产品蔚来ES8，售价50万-60万元，瞄准豪华车市场空间。

随后推出了蔚来ES6，在SUV市场完成了用户和口碑的积累后，又推出了蔚来ET7/ET5，进军轿车市场。

蔚来堪称产品平均售价最高的新能源汽车公司。

当然，它的目标消费群体主要是针对高收入人群。

蔚来在电池更换方面投入巨资，核心价值是为用户提供高品质的体验。

保姆式的极致用户服务无人能及。

理想汽车则更加务实。

它最早的产品是SEV，但在嗅到国家对低速电动车政策不明确后，果断放弃了产品，转向高端SUV市场。

其技术路线也独具特色。

它选择了当时并不乐观的增程混合动力。

Ideal ONE 立即获得成功。

随后又推出了理想L9，以更低的定价切入了奔驰GLS和宝马X7的市场份额，销量一直遥遥领先。

并占据大型SUV市场67%的份额。

理想L7/L8今年在中大型SUV市场的销量份额也达到了22.4%，牢牢占据第一和第二位。

《理想MEGA：理想在纯电动市场推出的一款大型MPV》理想汽车的成功秘诀在于发现并解决家庭用车的痛点。

理想ONE最初定位为爸爸的车，致力于探索和回答“中国家庭需要什么车？” “这样的车”，理想通过它向市场传达了对家庭用车需求的感知。

理想ONE的成功所衍生出的产品定义和迭代能力，或许是其第二款量产车进军50万元家用车蓝海市场的底气，而理想L7/L8以及即将上市的MEGA则是深入地延续这个概念。

小鹏汽车拥有更强的数字化思维，“从一开始就致力于成为中国自动驾驶领域的第一”。

因此，早在2017年，它就聘请了曾在特斯拉从事Autopilot产品开发的谷俊利。

全栈自主研发的XPILOT辅助驾驶系统迭代至4.0后升级为智能辅助驾驶系统XNGP。

今年推出的SEPA2.0“福耀”全球智能进化架构被誉为“黑科技”集大成者。

”小鹏G9：国内首款搭载V高压平台的量产车。

在产品策略上，小鹏最初选择了最难的中型轿车市场，主打智能驾驶的卖点。

也被认为是与Model 3最相似的产品。

小鹏汽车的G9未能上市，尚未达到预期，但G6挽救了它的声誉，目前的销量在技术上已经超过了蔚来ES6。

路线上，小鹏汽车主打纯电动路线，是国内首家实现V化的。

高压平台量产汽车的车企今年也凭借小鹏X9向中大型MPV市场发起了挑战。

新能源汽车曾经是资本市场的佳话，但汽车制造的资本投入重、投资回报需要较长时间，传统车企的命运和不合理性极大地考验着资本的耐心。

价格屠夫特斯拉的行为，造车新势力的生存环境并不比早年好。

更激烈的竞争，甚至生死之战，还在迫在眉睫。

谁在等你？ ●扶马走马的政策最终会交给那些没有主机厂背景、没有造车经验、甚至没有资质的市场驱动的新势力。

他们之所以敢进军新能源汽车市场，是因为：与政策的鼓励无关。

发展新能源汽车是我国汽车产业的战略选择。

从今年开始，政府已经为这个行业提供了13年的补贴，花费了数亿的真金白银，包括车牌、路权等等。

持续13年的免税等政策支持，让中国成为全球新能源汽车产业第一大国，占全球产销量近60%。

对行业影响最大的补贴政策本身，13年来经历了多次调整。

深刻影响了新能源汽车行业的走向。

2017年，财政补贴标准为：续驶里程80公里以上的纯电动汽车可获得国家补贴3.5万元，续驶里程60公里以上的可获得6万元。

地方有配套补贴。

看看这个强度，就不难理解为什么一夜之间涌现出如此多的各界力量，套利驱动也让一些企业有了不良动机。

2017年，以新能源客车为代表的“补贴诈骗”事件爆发，政策开始反思并趋于理性。

今年以来，为更好推动新能源汽车技术进步，贴近消费者需求，兼顾安全，规范行业健康发展，财政补贴经历了多轮削减和退出。

。

几乎每一次的政策调整都给行业带来了冲击，其中年中补贴大刀阔斧的退坡造成的冲击最大，给行业带来一次“清场”。

也正是这次补贴的大规模退出，刺激了产品的升级和私人消费的崛起。

这13年的历史表明，鼓励套利的制度不太可能促进创新。

2019年财政补贴已全面取消，明年起购置税减免不再是普惠政策。

唯一剩下的包容性福利是车牌和路权。

总有一天，这最后一层铠甲很可能会消失。

最终必须移除乳头。

当然，除了财政补贴之外，国家还推出了《汽车动力蓄电池行业规范条件》、《电动汽车充电基础设施发展指南》、《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》、双积分等一系列相关推广和保障政策，这里不再赘述。

●BEV/PHEV/EREV多技术路线协调演进。

按照此前的规划，前期政策偏向纯电动路线。

回顾此前的补贴金额，纯电动汽车似乎更受政策鼓励。

纯电动路线也是最正统的路线，市场规模基本在80%左右。

对于没有任何智能配置的早期产品，纯电动路线是最简单的切入点，而插电式混合动力技术也只有比亚迪、荣威等极少数品牌使用。

政策的倾斜在一定程度上抑制了插电式混合动力路线的发展。

插电式混合动力车型的销量和增速始终远远落后于纯电动车型。

甚至连年出现负增长。

这也是王传福泪流满面的发布会现场。

他哽咽地讲述了“2019年是比亚迪最困难的一年”的背景。

补贴的取消改变了这一状况。

首先是微型车的第二春。

宏光MINIEV用销量告诉市场，电动车不用补贴也能活得很好。

第二个是比亚迪DM-i系列和理想的增程式混合动力汽车，它们正在迅速被市场消费。

曾经不被看好的两条技术路线又重新流行起来。

比亚迪活了下来。

其插电式混合动力产品销量在2018年猛增20%，随后2018年再增长10%。

在群雄齐聚的这一年，比亚迪依然保持了60%的增速。

年底，国家政府发布指令明确提出，到2020年，国内新型混合动力汽车占传统能源汽车比重达到50%以上，到2020年达到75%以上，到2020年，传统能源汽车占比达到75%以上。

车辆将完全混合动力。

根据这个路线图，到2020年市场上将只有两种类型的车辆：纯电动和混合动力[HEV + PHEV（包括增程）]。

新路线图是对我国汽车电动化路线的合理修正。

在强有力的政策信号和技术发展的推动下，中国车企纷纷推出混合动力车型开发专用平台。

从今年下半年开始，中国品牌混合动力车将上市。

该系列共有30余款车型，今年被业界认为是“国产混动崛起元年”。

市场的反应更加明确。

2017年插电式混合动力及增程式车型增速大幅超过纯电动汽车：纯电动汽车销量同比增长73.1%，插电式混合动力及增程式车型增长分别为 % 和 %。

前10名纯电动汽车月销量仅增长19.1%，而插电式混合动力和增程式汽车分别增长71%和%。

仍占据60%市场份额的纯电动汽车的演进方向是长续航、快充、可换电。

续航超过100公里的已经成为主流。

超长的电池寿命不再是一个值得夸大的卖点。

电池安全、底盘技术、智能驾驶，甚至舒适性配置都成为新的竞争点。

●从1.0到3.0，新能源汽车行业的中场争夺战即将打响。

回顾新能源汽车十年发展史，我们可以将其分为三个小时代：1.0时代，以政策支持为主，探索、混乱。

，产品基本不受消费者欢迎； 2.0时代，补贴淡出，新造车厂商占据主导，高端产品迅速激发并占领消费者认知，私人消费开始增加； 3.0时代，传统车企告一段落，迅速启动10-20万元大众消费市场，新能源汽车开始覆盖所有消费领域，汽油和电力开始同价。

最新数据显示，目前新能源汽车消费主要是20万元以下产品，占比近70%。

剔除10万元以下的小微车市场，10万至20万元的市场也接近一半。

这是一款紧凑型产品。

该市场也是中国最大的新车消费基地。

比亚迪目前在这一市场占据主导地位，但情况正在发生变化。

“荣威D7 DMH公里超越版指导价12.58万元” 在10万-15万元较为危险的价格区间，吉利、长安、哈弗、荣威已经开始加紧布局，银河L7/L6、长安启元Q05/A05、宝骏云朵均已上市。

更可怕的是还有更高级别的产品。

中型轿车深蓝SL03、荣威D7的平均售价均在15万元以下。

中大型轿车长安启元A07指导价为15.59万元-17.99万元。

这个价格比燃油车要低。

时间极为难得。

在20万-30万元市场，传统车企也在快速进入市场。

推出文杰M5、揽途FREE、非凡F7、威拿铁DHT-PHEV、智际LS7、别克E5等产品； 30、40万元市场不再是新势力的主战场。

文杰M7、知己LS7、威派蓝山DHT-PHEV、极氪、艾维塔12等，很多产品都很受欢迎，新势力我们应该有点辗转反侧。

随着消费者意识的普及、新产品的密集推出、新造车企业的增多，新能源汽车产业的发展开始进入深水区。

水深的时候，对于熟练游泳的人来说比较好，而对于技术尚未成熟的人来说，就意味着危险。

《小米SU7：当下最受关注的新能源汽车》今年还将推出更多精彩新品。

奇瑞重启风云系列。

大型混动SUV风云T11曝光，搭载鲲鹏超级混动C-DM系统；吉利将推出中大型轿车Galaxy E8，直指比亚迪汉；比亚迪将进一步丰富海洋网络产品，推出中型SUV海狮07，更可怕的是，还将推出第五代DM-i系统；小米首款量产车小米SU7即将发布。

它定位中大型轿车，配备双电机、芯片、激光雷达和V快充。

手机价格屠夫告诉你第一辆量产车如何定价。

头巾很快就会被掀开……一切都刚刚发生。

开始。

两个有趣的故事：11月，文杰M7终端销量超过理想L8。

另一个是华为正式宣布与长安合作“智选车”车型当天，长安汽车股价跌停，比亚迪股价暴跌。

这一次，轮到“旧势力”出手了。

与新势力相比，传统车企的抗风险能力更强。

他们的消亡，让竞争更加激烈。

目前，长安汽车旗下拥有深蓝、长安启源、艾维塔三个品牌。

吉利汽车上市的有吉氪、银河、领克、几何。

长城汽车旗下哈弗、坦克、威博品牌迅速转向新能源战场。

上汽集团有荣威、智际、飞帆……目前地位较高的比亚迪，还有腾势、阳王、方宝。

老将能否与另外两人较量，在未来十年即将展开的激战中，我们将别无选择。

更大的风暴即将来临……接下来的四期，我们将涵盖中国传统车企的新能源探索、中国造车新势力的成长、海外品牌的电动化转型、智能网联技术等。

中国新能源发展等更细分维度将为您呈现《中国新能源蓬勃发展十年》，敬请期待。