行业视角 - SUV市场的黄金十年与乱象

【行业】国内SUV市场自2001年开始爆发式增长，年复合增长率高达40%。

迄今为止的十年堪称SUV市场的黄金时代。

去年，汽车行业进入下行调整周期，SUV市场增长动力也有所回落。

那么，SUV的黄金时代已经过去了吗？品牌起起落落，汽车来来去去，这十年风云变幻。

本期车市透视带您一睹风采。

一分钟快读：1、SUV市场快速成长期已经过去。

下半年增速开始放缓。

今年前7个月销量同比出现负增长。

与此同时，中国品牌的市场份额被合资品牌迅速占领。

。

2、合资品牌SUV车型同比销量走势明显强于中国品牌车型。

日系、德系主流车型销量逆市实现同比正增长。

后市基于产品实力和品牌美誉度将继续对中国品牌车型构成压力。

3、紧凑型SUV市场，合资品牌车型迅速普及，尤其是日系车型，销量和排名一路攀升。

中型SUV市场被德系车型牢牢把控，中国品牌车型仅靠低价未必能赢得市场。

。

4、小型SUV市场，中国品牌市场份额萎缩至60%，合资品牌车型也在快速攻城略地。

■黄金十年的品牌沉浮 国内SUV市场近十年爆发式增长，已占据轿车市场30%的份额。

逐年来看，国内SUV市场年复合增长率高达41%，是典型的高增长行业； SUV在乘用车市场的份额从7.86%提升至42%。

我们直观的感受是：路上的SUV车真的越来越多了。

2020年初，SUV市场出现疲软迹象，销量增速同比下滑。

2018年行业进入拐点，首次出现同比负增长。

今年前7个月同比增速进一步回落，市场下行压力进一步加大。

SUV市场曾经是中国品牌在汽车市场的救星。

从2000年到2000年，中国品牌在SUV市场的份额不断上升，在2017年达到顶峰，市场份额达到60.5%，创历史最高。

随着车市的下滑，2018年市场开始萎缩。

今年前7个月，国产SUV批发销量总计1万辆，其中中国品牌销量1万辆。

市场份额萎缩至53.4%，较峰值下降7个百分点。

相关市场份额分别由日本和德国品牌收获。

今年前7个月，国产SUV累计销量同比下降11.04%。

其中，中国品牌销量同比下降21.2%，几乎是整体行业市场降幅的两倍。

然而德系品牌和日系品牌却逆势增长，尤其是德系SUV。

前7个月累计批发销量达80.4万台，同比增长40%，市场份额占比16%。

这是今年以来德国市场份额下滑的首次强力反击。

德系领先车型包括宝马X3（同比增长9.8倍）、宝沃BX7（同比增长%）、奔驰GLC（同比增长10.27%） ，以及新推出的途岳和途观L新能源。

这也是德国板块飙升的关键原因。

不过，也有一些德系车型销量大幅下滑。

比如途观L降价30%，途观降价37%，奥迪Q3降价16%，奔驰GLA降价29%。

[BMW X3] ■黄金十年的汽车来来往往。

汽车销量的好坏反映了市场的好坏。

那么，我们来看看车型吧。

合资品牌在SUV市场一度被众多中国品牌甩在身后。

2017年之前，年度Top 10车型中基本有6-8款合资品牌车型。

到了2016年，情况发生了变化：当年Top 10榜单中有7款中国品牌SUV，其中哈弗H6排名第一，传祺GS4排名第二，宝骏排名第三，长安CS75排名第六，江淮瑞风S3排名第七，哈弗排名第三。

H2排名第8。

当年本田CR-V和奇骏依然垫底，分别排名第9和第10。

2010年至2019年这三年是中国品牌SUV的高光时刻。

2019年，国内市场年销量超过20万辆的SUV车型共有9款。

这9款车型中，除昂科威（23.9万辆）和途观L（21.9万辆）外，其余均为中国品牌，排名前五的车型分别是哈弗H6、宝骏、传祺GS4、博越和长安CS75。

前5名车型中，每月轻松售出2万台。

哈弗H6起步价3万，过关价4万，甚至5万都没问题。

【哈弗H6】那些曾经在黄金时代大放异彩的车型呢？今年前7个月累计销量前10名的车型中，来自中国品牌的车型仅有四款。

哈弗6销量依然最高，超过20万辆，但同比下降16%，比整体SUV市场的降幅更深；博越已从两年前的第四位上升至第二位，但其累计销量较去年同期大幅增长。

销量也大幅下降21%。

两年前排名亚军的宝骏跌至第七位，同比大幅下滑62%；传祺GS4今年累计销量6.43万辆，跌至第22位；长安CS75跌至第13位。

累计销量超过7万辆的SUV车型有18款，其中中国品牌仅有8款，占比略高于40%。

相比之下，日本模特则迅速走红。

奇骏、本田CR-V、逍客堪称SUV市场的日系三剑客。

与去年同期相比，这三款车型累计销量分别增长11.83%、%和1.94%。

尤其是本田CR-V势头强劲。

今年6、7月批发销量突破2万台，7月批发销量为2.21万台。

与月度排名第一的哈弗H6差距不到1000台。

【逍客】在国内SUV市场，曾经有一款家喻户晓的SUV车型宝骏。

宝骏于2018年7月上市，销量一路攀升。

2018年1月突破4万台。

全年实现销量32.2万辆，位居年度SUV销量榜第四位。

然而，年销售额却大幅下降40%，根本原因是质量问题。

2019年12月，93.86万辆宝骏汽车因油箱通气软管等质量问题被召回，随后停产不到三年。

宝骏的一生是“辉煌的一生”，但也是短暂的一生。

2019年，上汽通用五菱推出宝骏，售价7.58万-11.58万元。

与宝骏重叠，动力系统与宝骏相同。

很明显，它想要接管宝骏曾经占据的市场。

但从销售曲线来看，现实并不像想象的那么容易。

时代变了，竞争环境变了，细分市场供给变了，竞争对手变了……宝骏将很难再现当年宝骏的辉煌。

宝骏如烟花般的成功史，也应该让行业更多地思考如何打造常青产品。

■紧凑型SUV市场：日系车快速占领。

据不完全统计，今年在售紧凑型SUV车型近50款。

它们是各大车企最积极布局的细分市场。

在售的车型有小型SUV、中型SUV等80余款。

有60多种款式。

紧凑型SUV是最大的细分市场，从车型数量和整体销量来看也最具竞争力。

2008年至2016年，中国品牌在该细分市场的销量占比从不足20%迅速扩大至60%。

只用了六七年的时间，2018年就达到了61.7%。

今年前7个月，国产紧凑型SUV批发销量总计2000辆，比去年前7个月同比下降12.4% 。

其中，中国品牌紧凑型SUV累计批发销量为7000辆，同比大幅下滑36%。

跌幅比整体细分市场还要深，市场份额也下降至56.3%。

1-7月，中国品牌紧凑型SUV市场份额分别为63.4%、62.8%、58.2%、55.2%、53.9%、53.7%、54.7%。

从可观的销量来看，对中国品牌市场下滑影响较大的车型包括博越，累计销量下降31%；传祺GS4下降61%，帝豪GS下降53%，荣威RX5下降53%，长安CS55下降41%。

销量前十车型榜单上，日系车有4款。

它们不仅排名靠前，而且销售趋势也非常强劲。

上榜的4款车型中，除RAV4荣放累计销量同比下滑7%外，其余三款车型均出现不同程度的增长，明显跑赢细分市场，给中国品牌带来巨大压力在紧凑型SUV市场。

韩系SUV北京现代ix35累计销量也逆势增长21.45%。

【本田CR-V】从2017年开始，不同品牌车型的销量走势有所不同。

废话不多说，我们先看一张图。

以下是2018年作为分水岭以来中国、德国和日本最受欢迎的紧凑型轿车的列表。

SUV的销量走势还是非常明显的：中国品牌整体下滑明显，而日系车却逆势增长明显。

德系车型凭借良好的品牌知名度和美誉度，在上市初期就能迅速获得消费者市场的青睐。

占个位置吧[途岳] ■中型SUV市场：德系车垄断性较强。

与紧凑型SUV市场的竞争格局不同，中型SUV市场被德系品牌强势垄断。

尽管中国品牌在2018年取得了近40%的市场份额，创历史最高市场份额，但新年过后又损失了10%。

目前，德国品牌的市场份额超过30%，中国品牌和日本??品牌的份额持平，均在25%左右。

说实话，中型车、中大型车从来就不是中国品牌的强项。

他们曾经想依靠较低的价格来赢得市场。

事实上，他们还是有这个战略倾向的。

但对于中型车的消费群体来说，价格并不是敏感因素，产品力才是关键。

今年前7个月销量前10名的车型中，有3个中国品牌，而且排名都比较靠后。

前五名的车型都是价格较高的德系车。

今年前7个月，德系中型SUV累计批发销量38.3万辆，同比增长34.5%。

除途观L同比下降30%外，其他车型均有所增长。

其中，奔驰GLC累计销量达到8.07万辆，同比增长10.3%；宝马X3去年5月上市，单月销量从多辆攀升至今年7月的8辆，突破万辆。

【奔驰GLC】中国品牌最畅销的三款中型SUV是捷途X70，排名第六，今年累计销量6万辆。

该车型厂家指导价为6.99万元-12.29万元；排名第八的瑞虎8累计销量5.35万辆。

该车型的厂家指导价为88800-155900元。

前者于今年9月上市，后者于今年6月上市，两者仍处于市场蜜月期。

另一款上榜的中国品牌中型SUV是东风风光。

该车型厂家指导价为80,900-123,000元，年内共销售37,000辆。

【捷途X70】可以看出，中国品牌车型与合资品牌的价格差异非常明显，但依靠低价抢占份额，在消费端并不是一个非常有效的玩法。

中型SUV。

还是那句话：低价不如高品质产品有力量。

■小型SUV：小型SUV市场同样不容忽视。

小型SUV市场约占SUV市场的20-25%。

起初，合资品牌并没有过多进入这个细分市场。

这与SUV诞生之初的功能定位和功能定位不符。

与应用场景定位相关。

起初，只有昂科拉和逸博这两款美国小型SUV与中国品牌共存。

2017年，日系车缤智、风御入局，随后本田XR-V也入局，销量持续走高。

2017年，日系车逸泽IZOA与之前的三款车一起，迅速抢占了中国品牌在小型SUV市场的份额。

。

今年前7个月，中国品牌小型SUV市场份额不足60%。

【本田XR-V】今年前7个月累计销量超过3万辆的小型SUV中，中国品牌宝骏夺得冠军，吉利汽车旗下缤越排名第二。

有四个日本品牌上榜??。

去年下半年推出的两款德系车型T-Cross和奥迪Q2L被认为是第一代进军国内小型SUV市场的德系产品。

T-Cross今年前7个月共售出23,500辆。

车辆。

【宝骏】全文总结：SUV市场的黄金十年已经过去。

这十年是品牌竞争不足的十年。

中国品牌率先进入，并迅速抢占了大部分市场份额。

但香喷喷的蛋糕必然会吸引更多的食客。

从上面的分析我们可以发现，实力雄厚的日德品牌甚至不会放过小型SUV市场。

甚至一些韩系SUV的市场规模也出现了复苏和增长的迹象。

回顾SUV市场的黄金十年，品牌起起落落，轿车来来去去，我们非常不愿意看到中国品牌首先表现出疲态。

SUV市场的黄金时代结束了吗？答案是否定的，但在下一个黄金时代到来之前，必然会出现千帆竞发、百队争胜的局面，而谁将走在最前列呢？车子很好。