人气反弹略弱 9月车市消费洞察报告

【行业】今年9月，经销商库存预警指数为58.6%。

虽然销量环比和同比均有所下降，但仍处于警戒线之上，经销商仍感受到压力。

这种现象与整体市场环境密切相关。

9月份，乘用车销量虽然实现环比16.8%的高增长，但与往年同期20%左右的增速相比仍显疲软。

经销商线索数量也不容乐观，环比减少2.6%。

如此看来，未来的市场似乎难以预测？并不真地。

因为，从9月开始，多项利好政策陆续落地，累计线索数也呈现同比上升趋势，预示着未来市场潜力巨大。

下面，我们将从经销商角度分析9月份的市场形势，洞悉未来趋势。

【消费洞察】是我们新推出的以经销商为研究对象的市场解读项目。

依托海量精准的大数据，我们每月对市场趋势和经销商经营状况进行分析，并预测部分细分领域未来的市场发展趋势。

旨在为经销商群体在市场监管、经营决策等方面提供定向指导和帮助。

数据说明：本文分析涉及的线索数据来自于经销商获取的购车意向数，指的是用户通过网站、APP对意向车型下单的数量。

据测算，从用户意向下单到实际购车，会有3个月左右的延迟。

因此，某个月份线索的走势将预测未来1-3个月的市场走势。

30秒看懂全文核心点：1、受楼市挤压等因素影响，金九“品质”不足，总线索数小幅下降2.6%。

2、全国共出台汽车出行产业相关政策17项，部分地区政策直接刺激和增加消费需求。

3、捷达品牌首发C位，其轻量化操作标准值得借鉴。

■市场热情有所回升，但较去年同期略有减弱。

据大数据监测，与8月份相比，9月份经销商线索数量小幅下降2.6%。

除了8月份全球超级车展事件释放了部分市场需求外，经济放缓、楼市挤压、人们可支配收入不足也造成了消费者信心不足。

上海易居房地产研究院数据显示，9月1日至9月26日，全国47个热点城市新建商品住宅成交面积较8月份出现反弹。

此外，加上成都车展新车提振效果不佳，整体消费热情偏弱。

不过，不必过多担心年底的消费走势。

由于铅量转换通常在1-3个月内完成，且7月的高增长将在年底继续释放，因此9月铅量环比小幅下降预计不会对今年四季度市场走势产生重大影响。

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此外，多项利好政策在9月份正式实施，也将直接或间接刺激部分地区的消费。

9月，全国共出台汽车出行相关政策17项，其中国家层面7项、地方层面10项，涵盖智能网联、新能源汽车、车辆购置税、基础设施建设等。

国家层面的政策相对宏观，效果预计会缓慢、逐步释放，而地方层面的政策则更有针对性。

其中，贵阳取消限购、广州增加配额，将刺激该地区个人汽车保有消费需求快速增长；郑州发布的《通知》将促进该地区新能源网约车和出租车的购买需求。

经销商可以考虑根据特定用途推出区域专用车车型，以更好地促进交易。

此外，遂宁、济南、郑州的政策旨在推动新能源汽车环境建设。

虽然对终端消费的促进作用不会立竿见影，但有助于增强消费者对新能源汽车的信心和关注度。

经销商可以提前规划，在合适的时间开展一些活动，让更多的意向消费者有机会接触和了解新能源汽车。

■低线城市逆势上扬，消费热情高涨。

9月份，各线城市线索占比相对稳定。

虽然主要消费热情仍集中在一、二线城市，但三线及以下城市活力更强，线索数量较多。

股价环比上涨。

低线城市农村居民的比例相对较高。

秋收之后他们会有更多的可支配收入，所以他们习惯在临近年底的时候重点购买“大件物品”。

但今年上涨动能并不显着，与中西部地区及二三线市场房价同比上涨，持续对购车和汽车消费产生分流作用有关。

因此，经销商除了及时开展各种促销活动外，还应增加更多的营销宣传，以获得更多的销售线索。

通过对各线层级城市线索量环比增速的分解可以看出，图中右上象限出现的城市线索量整体表现最好，占比较高。

份额并呈现正增长，而左上象限整体表现最差，占比较高，负增长较高。

放眼全国，六线城市环比增速波动最大，部分与基数较低有关。

9月份城市线索量平均占比仅为0.8%，一线城市平均占比最高，达11.1%。

放眼不同级别的城市，9月份的重头戏成都车展似乎没有达到预期。

相反，小型的地方车展更有效。

例如，四线城市菏泽就在9月份举办了当地车展。

这种以展销会形式举办的车展更有利于刺激消费。

不过，郑州在9月份也举办了秋季大河国际车展，但从线索数上体现出来的成绩却比较差。

或许是因为车展在月底举行，消费者观望的时间较多。

此外，优质的金融解决方案也是促进消费的有效营销工具。

因此，10月份，我们仍然需要依靠厂家和经销商之间的频繁沟通，推出新产品来拉动消费。

■大众“抢镜”细分，捷达C位登场 总体来看，9月份中国品牌TOP5线索分布较为均匀，外资品牌、豪华品牌寡头垄断现象明显。

其中，一汽大众奥迪的单一品牌份额接近1/3，得益于旗下多款车型的销量环比增长。

奥迪线索量包括海外曝光的全新奥迪A3、全系优惠5万-7万元的A6L、法兰克福车展亮相的新一代RS 7Sportback等。

此外，Q5L、销售主力，也抓住成都车展的契机，推出全系20%的折扣。

此外，折扣较高的上一代国V车型清仓，吸引了更多潜在消费者的关注。

新闻和终端折扣的高曝光度与线索数量的增加密切相关。

外资品牌阵营中，南北大众占据主力位置，大众新品牌捷达在9月也表现出色，销量环比增幅高达0.5%。

即使基数较低，这样的增长也是罕见的。

在营销网络建设过程中，捷达选择了轻量化运营标准，旗下70%的品牌体验店与一汽大众共享售后服务。

如此经营，一方面实现了营销网络的低投入、快速覆盖，另一方面大众的售后服务也给了消费者更强的购买信心。

此外，充足的试驾和良好的试驾体验也能有效促进意向客户购买。

■经销商群体结构：龙头优势明显。

9月份，经销商群体4S店数量占总数的31.4%，获得线索的份额为48.9%。

与非集团店相比，在获客方面更强。

纵观各个经销商群体，领头羊现象尤为明显。

其中，广汇9月份铅成交量虽然环比下降16.9%，但仍排名第一，份额是第二名中升（大连）的2.2倍，这与其庞大的经销商体量成正比。

本月新进入前十的三个集团是北京运通国荣、上海永达和广东光武。

值得关注的是广东光武汽车商贸，这是前十名中唯一一家中国品牌经营占比超过20%的经销商集团。

广汽光五汽贸中国品牌占比25.7%，其中上汽通用五菱知名度贡献最高，占中国品牌总数的82%。

9月，五菱新车宏光PLUS开启预订。

新车引起了用户的广泛关注，仅一篇图片报道就吸引了数万阅读。

受新车事件带动，预计领先转换时间将相对缩短。

因此，经销商需要在服务质量和营销计划等方面及时做好准备，以获得更多的线索转化。

此外，还可以适时推广同一品牌下的其他车型，利用热门新车带动销量。

9月5日晚，法院裁定受理庞大集团重整申请，并将实施退市风险警示。

巨大的事件提醒我们，在当今时代，管理的精细化尤为重要。

不盲目扩张更安全，而是尽可能轻量级运营。

另外，要尽可能拓展盈利业务，分担市场和政策波动带来的风险。

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与往年相比，虽然市场环境不容乐观，但年底的尾声效应仍在预期之中，消费者信心正在逐步恢复。

经销商需密切关注各地新政策落实情况，积极配合厂家，因地制宜促消费。

在优惠计划和宣传力度上，与厂家同步会有更好的获客效果。

此外，国五清库的影响依然存在，需要格外关注被推倒的品牌“多米诺骨牌”。

尤其是中国品牌，除了积极建立新的盈利模式外，还可以考虑向大型经销商群体靠拢，从而在市场浪潮中顺利前行。