深度回顾：新能源汽车后市场将突破千亿的前景

【深度回顾】新能源汽车有强大的“风口”，但相应的配套服务、经销商、售后维修体系仍处于加速布局阶段。

对于车企背后的汽车后市场企业来说，这无疑是一个新的方向和新的发展机遇。

随着新能源汽车保有量的爆发，预计未来十年我国新能源汽车售后及维修产值将突破亿元。

目前，供给侧各大车企正在加速布局售后服务体系，通过延长整车和电池组的保修期，为用户提供全生命周期的用车服务。

但需求侧电动汽车用户仍存在维修网点分布低、维修技术人员水平需要提高、维修设备要求高、故障预警迫切需要等关键痛点。

展望未来5-10年，供需矛盾将为维修工具供应商、大数据故障诊断服务商、电源更换工具供应商等参与者带来一些行业细分机会。

1、产业规模：年新能源汽车售后维修产值预计突破1亿元。

截至2019年12月底，我国全年汽车销量1万辆，新能源汽车销量7000辆，总库存1万辆。

据《新能源汽车产业发展规划（）》统计，中国每年新能源汽车销量占比20%。

假设每年汽车销量为1万辆，可以粗略推断每年新能源汽车保有量将达到1万辆（年均复合增长率25%）。

新能源汽车保有量的增加将刺激大量的售后维修需求。

据《中国汽车后市场维保行业白皮书》统计，2018年我国新能源汽车平均维修单价为万元，比传统燃油车高出约33%。

由于新能源汽车的维修保养要求低于传统燃油汽车，假设新能源汽车的保养频率为每年1-2次，则可以估算出我国新能源汽车的保有量每年将达到10,000。

6-.2售后维修产值1亿元。

综合以上测算思路，新能源汽车年售后维修产值预计将突破1亿元。

2、需求端：电动汽车在维修业务类型和需求结构方面具有独特的特点（1）维修业务类型的独特性：传统燃油汽车的故障主要集中在发动机、变速箱、进排气系统、燃油有系统及变速驱动桥、发动机、变速箱等部件的故障类型较多。

但由于动力结构的差异，新能源汽车的故障主要体现在动力电池、驱动电机和电控系统等方面，相对简单且集中。

同时，车载智能中控屏的故障率也较高。

（2）维修需求结构的独特性：从新能源汽车维修业务工单结构来看，新能源汽车维修保养工单占比（11.89%、11.69）远低于传统燃油车辆（17.%，23.1%）。

相反，新能源汽车在洗车、美容、轮胎、片材喷涂业务中的工单比例较高。

这说明新能源汽车具有比传统汽车维修保养频率更低的特点。

3、供给端：延长质保期+全方位服务，车企积极布局售后服务体系 （1）延长整车/电池质保期：无论是外资、合资还是中资车企，大部分目前新能源汽车的保修期为3-5年，电池组保修使用寿命也比较长，基本为8年或12万-15万公里。

新势力中，蔚来推出了终身免费保修政策，而以电池起家的比亚迪则推出了电芯终身保修政策。

延长质保期不仅是新能源汽车企业对消费者做出的承诺，也促进了整个新能源汽车行业的发展。

（2）综合用车服务体系：新造车厂商围绕车主用车，基于用户充电构建了包括“数字化诊断预警技术、便捷充换电解决方案、无忧保养解决方案”在内的系统、维修和保养需求。

售后服务体系；传统车企大多依靠现有售后服务中心积极优化服务质量。

两者相比，新车制造力明显更胜一筹。

蔚来在整体服务体系的建设上完全领先于其他企业，而特斯拉的远程诊断和预警能力则领先于其他新造车厂商。

4、行业痛点：维修网点分布低、维修技术人员水平有待提高、维修设备要求高等。

（1）维修服务网点分布低：从供给端看，由于售后维修配套齐全。

传统汽车销售服务体系，传统车企电动汽车售后服务网点易于扩展且数量众多。

相对而言，新造车厂商的服务网点数量较少，且普遍分布在一线城市。

每个出口需要覆盖更大的面积。

即便如此，从需求端来看，目前新能源汽车用户到达最近的服务网点大约需要50分钟。

同时，超过60%的电动汽车用户认为，完善售后服务网点分布是新能源汽车企业最重要的改进。

那个地方。

上述结果充分说明，新能源汽车售后维修服务网点建设仍是行业发展的痛点之一。

（2）维修技术人员水平有待提高：从企业供给来看，能够参与新能源汽车维修的技术人员需要持有汽车维修证、电工证（低压电工证、高压电工证），并且需要掌握汽车结构、发动机故障原理、电路原理等知识，同时熟悉仪表使用、电工理论、低压/高压及其他操作。

不过，目前这个群体中的大部分技术人员都是由电池或整车公司独立培训的。

开设电动汽车维修专业的院校还很少，而且刚刚起步。

而且电池或整车企业不愿意下放维修权限资金和开放维修知识，导致了目前的相关问题。

技术人才缺口巨大。

从用户反馈来看，有维修经验的用户比没有维修经验的用户更迫切需要售后服务网点提高维修技术的专业水平。

存在这一痛点的用户比例为52.17%，仅次于“改善服务网点分布消费”。

“截至年底的数据” （三）维修设备要求高 新能源汽车维修设备要求高，必须配备规范的维修场地。

其中，检修设备具有绝缘化、专业化、电气化三大特点。

检修场地需满足干燥、保温、除尘、通风等条件。

以更换动力电池组为例，第一步是使用故障诊断仪读取故障码，确认电池组故障。

第二步，使用密封塞、升降机、绝缘检测仪、绝缘工具组完成高压电池组更换。

系统断电和绝缘检测。

第三步，使用升降机、万用表、绝缘工具套装完成动力电池的拆装。

最后一步是将损坏的电池组通过陆路运输至车辆制造商或原电池组工厂。

(4)故障预警亟待解决。

动力电池故障、电机电控故障、中控屏故障是现有电动车用户遇到最多的三类故障。

尚未遇到过故障的电动车车主最担心的是动力电池故障。

中短期来看，电动汽车的安全性仍然是车企和用户都高度重视的问题。

正是在这样的背景下，远程监控和预警功能成为用户的迫切需求。

调查结果显示，96.8%的电动车车主希望自己的车辆配备远程监控和故障预警设备。

5、行业方向：维修网点增加和服务质量、维修技术升级和技师培训 （1）维修网点增加和服务提升 由于售后服务网点是车主明显的痛点，传统车企的服务网点众多，分布广泛，但目前更专注于传统燃油车的维修。

新能源汽车维修保养能力薄弱。

因此，需要依托现有网点，更新现场设施来满足新能源汽车的维修需求。

传统车企在规划布局的同时，也必须一定程度地转变服务理念，提高服务质量，制定惩罚和奖励措施，逐步保证用户体验。

对于新动力车企来说，网点数量少、布局率低，主要集中在一线城市。

由于资金周转问题，应坚持资金网点建设标准的前提下，以自营为基准，拓展授权合作网点。

布局，从而控制网点资质，逐步提高网点密度。

(2)维修技术升级和技术人员培训。

为了应对未来5-10年巨大的维修市场，无论是新老汽车制造力量都需要创新和改进维修技术，提高维修技术人员的水平。

在维护技术方面，目前企业主要缺乏云端大数据库标准，大多数维护依赖于有能力的维护技术人员的人为主观因素来判断维护方法。

因此，企业未来需要建立云端数据，以提高维护效率。

在维修技术人员方面，目前技术人员培训进度缓慢，维修技术人员的整体维修能力有所欠缺。

统一培训标准，提高技术人员水平。

与新动力车企的服务网点对三电系统的维修拥有一定的主导权不同，传统车企的经销商维修权限较少，审批流程复杂，维修周期长。

应尽快提高维修技术人员的水平，并在一定程度上下放维修权限。

6、行业机会：维修工具供应商、大数据故障诊断服务商、换电工具供应商。

首先，维修工具具有绝缘性、专业化、电气化的特点，价格昂贵。

相关维修工具供应商前景广阔。

经调查，一台故障诊断仪的成本约为10万元/台，每个门店至少配备一台；专用绝缘工具成本约为2万-3万元/套，每个维修站标配一套，对应单店预估投资。

10万元。

其次，电池防爆箱是动力电池运输和储存所必需的，相关制造企业面临订单机会。

经研究，电池防爆箱的成本在每箱5万元左右，预计单店需要配备一个或多个。

第三，重点发展实时监控和远程诊断功能，新能源汽车大数据公司将开拓新的收入来源。

电动汽车的实时故障预警和诊断是目前用户的痛点。

未来，随着电动汽车保有量和车龄的增加，由电动汽车底层实时数据驱动的OTA服务必将有更大的机会。

第四，国家对换电模式的鼓励和支持给换电市场带来了更大的机遇。

截至年底，北汽新能源建成换电站；截至今年9月底，蔚来已建成换电站。

据研究，更换一个电站的成本约为每台1万元，更换电机的成本约为每台7万元。

如果按照目前换电站数量计算，我国目前换电站市场规模至少在10亿元以上，电机更换市场规模至少在1万元以上。

新能源汽车产业链、使用环境、成本、商业模式等方面还存在诸多挑战，但一旦整个市场规模化运作，将释放巨大潜力。

新能源汽车后市场要未雨绸缪，与行业共同发展。