出口增长或成2024年汽车销量增长突破口

【行业】2024年我国汽车市场呈现高增长，不仅对稳定经济运行和消费市场发挥了重要作用，也持续巩固了我国汽车市场的稳定发展。

国家作为全球汽车强国的地位。

车市高增长背后，有出口、新能源汽车、商用车等结构性支撑因素。

今年这些因素的推动作用将减弱，汽车销量增速也将放缓。

1、结构性因素支撑2019年汽车市场高增长。

在出口和新能源汽车快速增长的支撑下，2018年我国汽车产销量首次突破万辆大关，发挥了重要作用在促进我国消费市场稳定和改善方面。

但还需要对汽车总量增长进行结构分析。

（一）汽车销量首次突破万辆。

2016年汽车市场实现快速增长，产销分别达到1,000辆和4,000辆（注1）。

销量同比增长12.0%，同比增长近10%（见图1），再次刷新全球单一经济体汽车销量记录。

2017年，我国汽车零售额达4.9万亿元，同比增长5.9%，占社会消费品零售总额的比重为10.3%，对社会消费品零售总额的贡献率为12.5%消费品销售。

《图1 我国汽车产销量及增长情况（） 资料来源：中国汽车工业协会》 注1：本报告中的总销量为制造商批发销量，包括出口量和流通环节库存量；国内销量是制造商的批发量减去出口量；国内实际销量为国内销量加进口量，即总销量=国内销量+出口量，国内实际销量=总销量+净进口量。

（二）汽车市场快速增长主要是结构性因素支撑。

2018年我国汽车工业和汽车市场取得了突出成绩，但结构性因素是支撑汽车销量快速增长的重要原因，主要体现在“三高三低”。

一是汽车出口增速较高，而内销增速较低。

由于过去汽车出口量较小，因此总销量与国内销量相差不大。

今年以来，我国汽车出口猛增，分析销量时应进行结构分析。

中国汽车工业协会公布的数据显示，2016年我国共出口汽车0000辆，占汽车销售总量的16.3%，同比增长57.9%，对增长贡献55.7%的总销售额。

我国也跃居世界第一。

汽车出口大国。

同期国内销量为4000辆，同比增长6.0%，低于总销量增速6%（见图2）。

《图2 我国汽车内销及出口量增速（） 来源：中国汽车工业协会》 二是新能源汽车增速较高，而燃油汽车增速相对较低。

从贡献率来看，全年国内销量增长完全由新能源汽车支撑。

全年共销售汽车5000辆，同比增长37.9%，占汽车总销量的31.6%，对总销量增长的贡献高达80.7%；其中，新能源汽车国内销量2000辆，对国内销量增长的贡献率为80.7%。

国内燃油汽车销量2万辆，同比减少65万辆，贡献率为-45.5%（见表1）。

《表1 新能源汽车和燃油汽车对国内汽车销量的贡献率（万辆）》 资料来源：根据中国汽车工业协会数据整理》 三、商用车增速高，乘用车增速高汽车的价格相对较低。

2018年，我国商用车和乘用车销量分别为1000辆和3000辆，同比分别增长22.1%和10.6%；国内销量分别为1000辆和3000辆，同比分别增长19.9%和10.6%。

4.2%。

2017年货运需求整体回升以及国家实施国Ⅲ排放标准柴油卡车淘汰政策成为支撑商用车高增长的主要原因（见图3）。

《图3我国乘用车和商用车增长情况（）》资料来源：中国汽车工业协会》2、2020年汽车销量增速将取决于出口增速。

2018年国内汽车需求仍将保持小幅增长，??全年汽车销量将保持增长。

增速很大程度上取决于出口增速，但判断出口增长动力将减弱。

（一）国内汽车需求小幅增长，??但增速放缓。

2017年，我国每千人大约拥有一辆汽车。

从国际经验来看，我国汽车市场处于每千人拥有量中低增长区间（见表2）。

进入存量置换、升级驱动增长的发展阶段。

『表2 发达国家或地区汽车需求增长典型阶段特征 资料来源：国务院发展研究中心“中国经济增长十年展望研究组”』 据测算，近2-3年，我国国内汽车销量潜在增速大致将保持在3%左右。

2018年，我国国内汽车实际销量约为1万辆（含进口），同比增长5.7%，已经高于潜在增速。

疫情期间被抑制的大量汽车消费需求仍将逐步释放，国内汽车需求仍将高于2020年潜在增速。

”图4我国乘用车和商用车增长情况（）来源：根据中国汽车工业协会数据测算，由于以下因素，判断国内汽车需求增速将较去年放缓：一是居民收入预期依然疲软，制约汽车需求的持续增长。

汽车更新换代需求的释放。

中国人民银行数据显示，今年上半年，我国居民未来收入信心指数季均值为48.5，其中已连续五个季度位于50荣枯线以下自今年第二季度以来；今年11月我国消费者信心指数为48.5。

87，已连续20个月处于弱势区间。

居民收入增长放缓、家庭财富缩水、消费信心疲软，对当前汽车消费尤其是换代换新的消费需求释放持续产生抑制作用。

二是商用车增速预计下降。

商用车需求与宏观经济特别是固定资产投资增长高度相关。

2018年，我国全社会固定资产投资累计增速为3.0%，比2018年、2018年回落1.9个百分点；全国房地产开发投资比上年下降9.6%，比上年下降24.9%。

我国宏观经济增速和固定资产投资不具备2019年大幅反弹的基本条件，卡车更新换代对商用车销量的支撑作用减弱。

（二）汽车出口增速下降。

2018年，我国汽车出口增长贡献了总销量的一半以上。

未来，其对汽车销量及增速的影响将进一步加大。

从国际经验和新形势新变化来看，未来我国汽车出口增速和格局将发生变化。

首先，从国际经验来看，世界主要汽车强国的出口量并没有保持线性增长。

一般经历国内销售、海外出口、海外生产三个阶段。

当出口量达到一定规模时，主要汽车出口国为了规避贸易壁垒和成本效率，普遍会采取全球布局、本地化生产等方式替代整车出口，出口量也会回落并稳定在一定规模（见图5）。

“图5 德国、日本、韩国等国汽车出口量及全球产量份额 数据来源：德国汽车工业联合会、日本汽车制造商协会、韩国汽车制造商协会” 德国年汽车出口量突破1万辆之后，它成为欧洲最大的汽车出口国。

20世纪80年代以来，德国通过海外建厂、兼并重组实现了全球化。

2008年至2008年，德国汽车出口20多年来仅增长25.5%，大部分整车出口已被本地化生产所取代。

2008年，德国国内汽车产量为1万辆，但其全球汽车总产量却超过1万辆。

全球COVID-19疫情爆发前，德国汽车出口量维持在1万辆左右，约占全球汽车产量的5%。

日本汽车工业自20世纪60年代以来迅速发展。

受20世纪70年代两次石油危机的助推，日本汽车出口迅速增长，到1970年代末达到1万辆。

此时，美国开始抵制日本汽车，英国、法国、意大利等欧洲国家也对日本汽车实施配额或市场份额等贸易限制。

迫于美国压力，日本2018年对自主汽车出口实施限制； 2008年《广场协议》签署后，日本汽车出口再次遭受沉重打击。

面对贸易壁垒和日元大幅升值，日本在20世纪80年代末开始将海外建厂重心从东南亚转向全球布局。

到20世纪90年代末，日本海外汽车产量达到1万辆，出口量从巅峰时期的近万辆锐减至1万多辆。

疫情前，日本汽车出口量基本稳定在1万辆左右，而海外汽车产量则增至1万辆。

截至目前，德国、日本、韩国等国家汽车出口量较为稳定。

德国和日本各拥有1万辆汽车，两国出口量约占全球产量的5%。

2016年，我国汽车出口量占全球产量的5%左右，在欧洲汽车市场的份额提升至15%左右。

面对日益严峻的汽车碳和关税壁垒，我国汽车出口快速增长的窗口期也在缩短。

近两年也开始加速海外产能布局。

泰国、墨西哥、巴西、俄罗斯等国已成为我国汽车企业海外扩张的热点国家。

其次，从出口结构看，我国持续高增长的动力不强。

首先，在区域市场上，欧洲市场的高增长主要是由俄罗斯拉动的。

2016年，我国向欧洲出口汽车7万辆，同比增长90%，其中仅俄罗斯就达到90.9万辆，占比46.4%。

2018年，我国对除俄罗斯以外的欧洲市场出口量增长44.0%，比上年下降37.5%。

全年我国对俄罗斯出口对欧洲整体出口贡献率高达70.0%，而全年贡献率仅为10.9%。

剔除俄罗斯因素，2018年我国对全球主要地区汽车出口增速均出现不同程度下滑（见图6）。

2018年俄罗斯国内汽车销量总计9000辆。

在严厉制裁和卷入俄乌冲突的情况下，依靠俄罗斯拉动对欧洲的出口已经没有空间和后劲。

《图6：我国汽车出口区域结构及增速。

资料来源：全国乘用车市场信息发布会》 二是新能源汽车出口增速有所下降。

全国乘用车市场信息联席会议发布的数据显示，2018年我国新能源汽车累计出口1万辆，同比增长59.3%，占全球新能源汽车销量的11.7% 。

如果不包括中国国内销售，这一比例为27.0%。

%。

与2018年相比，新能源汽车出口增速下降41.7%。

从结构上看，亚洲和欧洲是我国新能源汽车主要出口市场，分别占新能源汽车出口总量的41%和37%，其他地区合计占22%。

2019年，我国新能源汽车对亚洲、欧洲出口增速开始放缓（见图7）。

《图7：我国新能源汽车出口结构及增速变化。

资料来源：全国乘用车市场信息联席会议》 三是出口相关库存持续增加。

我国测算的汽车出口中，有的还处于保税区、国外经销商库存等流通环节，尚未实现终端销售。

调查中，部分企业还反映，这些环节的库存持续增加；一些厂家将库存从国内转移到海外，将库存推向海外。

据统计出口量很大，但实际上还有积压卖不出去。

俄罗斯排名前五的汽车经销商之一表示，该公司目前积压了大量中国汽车，库存已达到今年年初以来的最高水平。

这些国内现有、海外积压的出口车将成为未来的供应。

尤其是在欧洲国家陆续取消新能源汽车补贴、贸易和关税政策不明朗的情况下，不少海外经销商在进口中国汽车时变得更加谨慎。

这些因素都将对今年我国汽车出口产生不利影响。

3、全年汽车销量增速保持在5%左右。

预计2018年我国汽车销量约为1万辆，增速将从2017年的12%下降至2018年的5%左右。

从增长结构看：（1）国内销量约为1万辆汽车，同比增长3.0%-3.5%；出口量约1万辆，同比增长15%-18%。

（2）乘用车销量约1万辆，同比增长4.5%-5.0%；商用车销量约1万辆，同比增长5.5%-6.0%。

（3）新能源汽车销量约1万辆，同比增长40%-42%，国内市场份额预计超过40%；燃油汽车销量约1万辆，同比下降10%-12%（见表3）。

《表3全年汽车销量预测》结论：尽管受宏观经济增速放缓、消费品市场低迷等因素影响，但疫后汽车市场复苏的大趋势并未改变。

一些在疫情期间受到抑制的行业，消费需求仍将逐步释放。

总体来看，2020年国内汽车消费将回归潜在增速。

出口增速虽有所回落，但仍将保持较高增长。

出口增长将成为决定2020年我国汽车销量总体增速的关键影响因素。