8月新能源客车销量再创新高，旺季有望继续超预期：金龙汽车新能源8月份客车产量达到2000辆，同比增长28.9倍；其中纯电动公交车达到1000辆，插电式混合动力公交车达到1000辆，均创历史新高。
前8个月，公司新能源客车产量已达7辆，同比增长9.5倍。
新能源客车占公司整体销量的14.4%，较上半年的10.6%继续提升。
公司毛利率有望进一步提升。
随着地方财政补贴逐步到位以及客车进入采购旺季，预计下半年公司新能源客车将继续超预期。
金龙客车全年新能源客车销量预计将达到1.2万辆，超过此前市场预期的1万辆。
补贴减少的预期已经体现，但成本降低的好处尚未体现：市场此前担心明年新能源客车补贴减少将抑制需求，导致股价大幅调整。
我们认为市场对这种担忧反应过于激烈。
明年，新能源客车的电池和电机成本将快速下降。
成本下降有利于稳定新能源客车毛利率。
据下游研究反馈，客车企业明年可能会大规模使用三元电池，电池能量密度将会提升。
此次上调还将帮助公交公司获得最高水平的补贴。
未来，公共交通领域新能源客车采购比例将逐年提高，新能源客车尤其是新能源客车销量有望持续增长。
整合持续稳步推进，业绩提升趋势将加速：公司持续稳步推进子公司整合，以新能源客车研发为主的研发整合已开始进入实质性阶段，同时采购整合并且销售继续向前发展。
展望未来，随着公司整合更加深入，借助资本工具，公司资产负债结构进一步改善，公司业绩改善趋势将加速，为公司下一步业绩提升奠定新的基础年。
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