中国五大汽车集团在海外市场发展对标分析

中国五大汽车集团海外市场发展对标分析2009年金融危机之后，我国汽车行业整车出口量经历了从增长到下降的过程。

目前，整车出口量仍处于持续下滑阶段。

受经济危机影响，全年汽车出口37万辆，为近年来出口最低点。

随后几年，世界经济逐步复苏，到年底整车出口6万辆，达到中国汽车出口最高水平。

然而，在突破100万辆大关后，出口量继续下降。

上半年，累计出口汽车43.8万辆，同比下降19.5%。

汽车出口下降的因素是多方面的。

人民币汇率高企、出口市场需求不足、出口车型竞争力不强以及地缘政治危机等都是汽车出口市场低迷的重要原因。

我国汽车出口市场的未来仍不明朗。

2017年以来的出口数据显示，我国整车出口遭遇瓶颈。

市场的长远发展不能靠“广撒网”，而是需要加强自身修养，练好基本功。

强化自主品牌是拓展海外市场的前提。

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一、上汽集团 1、概况 上汽集团主要依靠与通用汽车、上汽通用五菱、上海通用汽车的合资企业发展海外业务，自主品牌出口业务相对薄弱。

从出口车型来看，跨界乘用车和小型乘用车是主要出口车型。

主要出口市场为亚洲的印度、泰国和印度尼西亚，非洲的埃及和英国（MG品牌）。

海外业务总部上海汽车国际贸易有限公司成立于2007年。

作为中国最大的汽车销售制造商，上汽集团不断致力于加强海外业务。

2、海外生产基地及产能布局 2019年，上汽集团海外产能为39万辆，未来计划扩大至75.3万辆。

上汽目前海外业务重点在亚洲（当地暂不包括在内）。

亚洲年产能已达到32.7万辆，未来计划为61.5万辆。

其中，印度工厂是上汽集团与通用汽车的合资企业。

目前，上汽集团持股比例已降至9%，工厂生产的多为合资车型。

除去印度工厂的27万辆产能，上汽集团目前在亚洲的产能为5.7万辆。

未来将依托泰国产能的增加，扩大至2.15万辆。

上汽集团在欧洲和埃及的产能为7.2万辆，未来将扩大13.8万辆。

3、出口数据 过去几年，上汽集团的出口势头较好。

依托合资品牌车型新赛威和五菱跨界乘用车，上汽汽车出口量从2018年的19辆增长到2018年的10辆，出口市场份额从2017年的2.8%上升到11.3%。

上汽集团虽然整体实现了大幅增长，但主要依靠合资模式，自主品牌汽车出口业务尚处于起步阶段。

目前，集团正在稳步推进泰国项目，同时开拓中东、南美等新兴市场，以MG品牌为主力车型，努力发展自主品牌出口业务。

二、东风集团 1、概况 东风集团长期以来以商用车为主要出口车型，重点关注东南亚、南美、东欧、中东等市场。

2017年初以来，出口规模保持稳定增长，达到2008年以来的最高水平，达8.48万辆。

全年出口量同比大幅下降。

中长期来看，东风汽车将以年整车出口30万辆为目标，积极推动风神系列产品在海外市场的上市。

乘用车产品出口市场逐步开放。

此外，东风汽车还将通过2016年与瑞典AB沃尔沃建立的战略联盟，强化商用车业务，加快进军海外市场。

2、海外生产基地及产能布局东风集团海外布局主要生产商用车，产能较低。

下页表2中的部分产能数据未收集。

但由于是商用车，预计海外年产能合计在3万辆左右。

，未来产能将在10万辆左右。

从产能布局来看，东风的海外布局集中在拉美、东南亚和近非三个地区，而这三个地区也是东风汽车的主要海外市场。

作为中国最重要的商用车制造商，东风的海外布局以商用车为主，从数量上看，海外工厂并不多。

与上汽集团偏重乘用车产能布局完全相反，东风集团偏重商用车产能布局，这与各集团旗下车型结构有关。

未来，东风集团将加快乘用车产品海外产能布局。

3、出口数据：这几年，东风汽车出口量先升后降，全年出口8.5万辆，创近年来最高点，同比大幅下降18.7%。

东风集团出口市场份额始终保持在6%至8%之间。

其出口市场近年来并未取得质的突破，因为商用车出口车型占比超过9层，而乘用车出口很少。

出口车型单一。

这拖累了东风整个出口业务。

目前，东风集团正在加快风神系列客车产品的出口业务，开拓集团客车产品的海外市场。

乘用车出口目的地主要为巴西、伊朗、俄罗斯等新兴经济体。

三、一汽集团 1、概况 一汽集团的海外业务起步较早。

2007年，成立全资子公司中国一汽集团进出口有限公司，负责一汽集团的海外事务。

虽然起步较早，但发展缓慢。

每年仅出口 23 辆汽车。

面对每年出口15万辆整车的目标，如何进一步开拓海外市场是一个需要解决的问题。

2、海外生产基地及产能布局。

一汽集团与东风集团一样，商用车海外生产基地多于乘用车，年产能3.3万辆，未来规划产能8.3万辆。

从产能布局可以看出，一汽集团重点关注非洲市场和俄罗斯市场。

亚洲市场尤其是东南亚市场的产能布局较少，且仅限于巴基斯坦。

3、出口数据：一汽集团出口量维持较低水平。

近五年出口量从未超过2015年的24辆，市场份额始终保持在2%至3%之间。

作为中国最大的汽车生产集团之一，出口业务发展明显滞后。

四、北汽集团 1、概述 2017年6月，北汽集团启动国际化战略，成立北汽国际发展有限公司作为出口业务的龙头公司。

与国内其他大型汽车集团相比，北汽集团的出口业务起步较晚，尤其是乘用车业务。

这与北汽集团在自主品牌乘用车方面长期缺乏发展有关。

被视为北汽在乘用车领域的领先地位。

该领域国际化的第一年。

未来，北汽集团将按照“整体布局”、“先谋后动”、“先谋后动”的发展方针，重点发展巴西、墨西哥、南非、俄罗斯等市场，争取后来者领先。

循序渐进”和“重点突破”。

2、海外生产基地及产能布局 北汽集团海外生产基地主要生产商用车。

乘用车出口业务刚刚起步。

目前尚无海外布局的消息。

从北汽集团布局的国家可以看出，北汽的出口业务针对的是新兴市场国家，目标市场非常明确。

东南亚新兴市场国家相对集中，北汽集团通过云南瑞丽生产基地辐射东南亚市场。

未来，随着北汽集团乘用车业务加速全球化布局，北汽集团整车出口有望持续增长。

3、出口数据 北汽集团汽车出口量自2008年以来一直保持增长态势，全年出口汽车53辆，达到近年来出口最高点。

从市场份额来看，今年1-5月市场份额为7.5%，同比增长1.8%。

%。

尽管整体出口形势不景气，北汽集团却逆市上扬。

北汽集团出口基数较低，近年来市场份额维持在5%至8%之间。

这一点和东风是一样的。

北汽集团长期以来以出口商用车为主，自主品牌乘用车出口业务起步较晚。

随着北汽集团发布海外市场战略，自主品牌乘用车出口业务将全线启动，市场前景或可期，拭目以待。

五、长安集团 1、概况 长安汽车的海外业务起步较早。

集团高层历来高度重视海外业务。

从通过5个国家9个研发平台强化自主品牌，到长安自主品牌走向世界，长安集团稳步前进。

汽车是主要出口产品。

去年，轿车、SUV等乘用车出口超过2万辆。

长安集团正在一步步盈利。

目前，长安集团虽然不是国内第一大出口企业，但自主品牌乘用车出口量同比快速增长，在五大集团中位居前列。

2、海外生产基地及产能布局 长安集团海外生产基地具体产能数据较少。

目前生产基地主要集中在东南亚、南美、南非等地，其中以新兴市场国家为主。

生产车型以微面为主，轿车、SUV等车型产能可控，未来将陆续投产。

未来，长安汽车将在巴西、俄罗斯、伊朗等地建立制造基地，进而将产品辐射周边市场。

同时，长安汽车将继续打造阿尔及利亚、智利、哥伦比亚、秘鲁、伊拉克、乌克兰六大重点营销市场，形成十大海外市场布局。

3、出口数据 从出口数据来看，长安集团全年销售汽车8.1万辆，是近年来的销量高峰，市场份额为9.5%。

全年销售汽车6.6万辆，市场份额达11.7%，为近年来最高。

市场份额数年来达到顶峰。

今年以来，长安汽车的出口市场份额一直维持在5%至6%，较之前下降较为明显。

这与其海外战略实施的空白期有关。

部分地区生产基地尚未建立，新车型无法在当地引进和生产。

长安集团长期以微型车为主要出口车型，全年出口轿车和SUV超过2万辆。

未来，随着乘用车产能布局以及新车型的不断推出，出口量有望继续上升。

Top5 对标分析 1、战略规划 ①海外出口目标对标 根据以上内容和分析，上汽“十二五”规划中80万辆的出口目标几乎不可能实现。

东风集团年度30万辆目标的实现，将依靠乘用车出口业务的爆发。

现有海外生产基地和在建基地的产能将无法支撑全年30万辆汽车的销售规模。

一汽集团15万辆的目标也难以实现，年销量仅达到2.3万辆。

北汽集团和长安集团的年产量目标为40万辆。

如果后续的海外战略计划能够如期全面实施，这一目标就有可能实现。

除行业因素外，国内外宏观经济环境的变化也会影响各大集团的销售完成率。

②重点战略区域对标 从上表可以看出，五大集团的战略重点控制区域主要集中在东盟、东欧、中东、北非、南美等地区。

重点国家有泰国、俄罗斯、南非、巴西等，这些地区的国家大多是新兴市场国家。

与一般发展中国家相比，新兴市场国家近年来发展迅速，国民购买力不断上升，消费能力强劲。

2、主要出口模式 上汽集团以合资模式为主。

与通用汽车的合资车型包括新赛欧、ENJOY等，目前自主车型年出口量在1万辆左右。

上汽商用车出口业务较弱，这与上汽传统商用车不同。

与汽车事业疲弱有关。

东风集团长期专注于商用车出口，目前正在加强风神系列乘用车的出口。

去年乘用车出口量约为7辆。

一汽集团乘用车和商用车各出口近万辆。

北汽集团以商用车出口为主，未来乘用车出口将持续增长。

长安集团历来以微型车出口为主，每年出口轿车和SUV超过2万辆。

未来，随着生产基地的建成，轿车和SUV的销量将持续增长。

3、海外产能。

由于数据有限，上述五大集团海外生产基地的产能数据可能不准确。

上汽产能较高是因为其与通用汽车在印度的合资公司未来产能将扩大至40万辆，而上汽海外商用车产能较弱。

东风集团商用车产能布局已初具规模，目前正在加快乘用车产能布局。

一汽集团的海外产能主要是商用车。

北汽集团主要以北汽福田产能为主，乘用车产能布局正在加速。

长安集团以微型车产能为主，未来轿车、SUV产能布局将持续推进。