“十三五”中国电动汽车市场的喜与忧

“十三五”是我国电动汽车政企大军践行“创新驱动”理念的一场攻坚战”。

其目标不是实现1万辆电动汽车的市场销售，而是通过创新建立中国可持续发展的商业平台。

全面贯彻两届全国人大一次会议创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，有效落实“十三五”发展规划纲要。

我国电动汽车政企团需在总结“十二五”发展经验的基础上完善电动汽车商业化推广和充换电产业发展的顶层设计城市充换电基础设施建设。

这是中国电动汽车政企军团的神圣使命。

从2019年9月29日颁布的《国务院办公厅关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》等一系列文件可以看出，电池更换模式与充电模式相同。

最终进入“十三五”，成为国家支持的发展模式。

主流创新模式之一。

这一迹象表明，中国政府和企业大军已经从“十二五”时期注重技术创新的“产品思维”上升到“十二五”时期“技术创新+使用条件”并列的“商业思维”。

“十三五”规划。

这显然是一个重大进步。

然而，展望未来五年电动汽车产业总产值突破万亿的“市场盛宴”，国家和产学研战略布局的中国政企大军正全力以赴。

参与“演出”、“十二五”期间城市不会出现成功模式可复制的现实，充满了诸多“喜与忧”的情感纠葛。

“十三五”规划：中国政府和企业集团的“八个幸福”一场为那些挥洒青春、挥洒汗水的人的盛宴。

这场盛大的演出，必将为电动汽车行业的发展带来“八大”欢乐。

一喜：充换电设施建设加快，促进汽车销售。

充换电基础设施是电动汽车商业推广的最大制约因素之一，也是用户决定购买电动汽车的关键环节。

值得庆幸的是，在“十三五”国家孵化补贴政策的鼓励下，越来越多的充换电基础设施建设运营商进来，将推动各个城市基础设施的加速建设。

随着充换电设施覆盖范围的扩大，用户购买电动汽车的信心将会增强。

这是军团打造盛宴的坚实基础：百万辆市场的应用促使企业“脱贫致富”，随着充换电基础设施的快速发展和产品市场销量的激增，不少企业将“脱贫致富”，行业各方面企业信心将大大增强，各车企新车型开发速度将加快，电动汽车市场新产品将不断涌现。

“十三五”发展期间“百万辆”市场应用的成功实现，将为后续“十四五”发展实现“千万辆”奠定坚实基础。

级别应用。

三喜：工业体系技术水平将达到更高水平。

电动汽车在中国百万级市场的商业化应用，必将带来整车、电池、充换电设备等系统的技术进步。

各环节的产品和装备技术将日趋完善。

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特别是，随着动力电池能量密度的提高，电动汽车的续航里程将从“十二五”时的公里数提升到接近燃油车的公里数。

四喜：市场的扩大将带动企业产能投资的信心。

随着市场销量的增加，各环节产品质量日趋成熟，加上业务平台各环节技术支撑要素同步推进，企业产能投资的积极性必将高涨。

预计“十三五”期间包括整车链、动力电池链、充换电设备链在内的行业各环节产能投资累计将超过万亿元。

无锡：规模经济将带动各环节产品价格下降。

每年百万台产品的稳定销售将导致各环节产品成本大幅降低。

预计整车、动力电池、电机、电控、电池管理等不同环节的产品成本降低可达15%-30%左右。

尽管受到政府补贴退坡和市场促销竞争等因素的影响，汽车销售价格仍将进一步下降。

柳溪：企业盈利能力增强是行业可持续发展的保障。

十三五期间“万辆汽车+充换电设施”的市场将让很多企业进入盈利的殿堂。

行业各环节企业的年利润为我国电动汽车行业的可持续发展奠定了坚实的基础。

七夕：企业利润为政府补贴退出提供支撑。

市场销售活力不断增强，企业盈利能力逐步增强，为国家和市政府补贴退出提供了坚实支撑。

“十四五”期间，国家政府可以从补贴孵化的播种者转变为税收的收割者。

八喜：实现中国“三赢”战略目标“十三五”期间中国电动汽车商业推广的成功，将创造人民、企业、政府的“三赢”局面。

驾驶“便宜、省心、环保”的电动汽车绿色出行，减少汽车排放，是全体中国人民的胜利。

这就是“民胜”；市场稳定发展，企业在稳定盈利的同时，为中国的环保事业做出了贡献。

这是“企业的胜利”；汽车排放减少，对化石能源依赖减少，新兴产业创新带动国民经济发展，城市政府税收增加，国家战略新兴产业发展目标实现。

这是“国家的胜利”。

“十三五”：我国政企军团的“八忧” 创新推动电动汽车产业发展是一项庞大的系统工程。

在“内部没有复制成功城市模式、外部没有借鉴西方成熟经验”的情况下，如何按照电动汽车发展的两个标准，利用创新商业模式的杠杆作用，解决当前产业体系技术的短板。

没有补贴就比燃油车“便宜”，电能供应一定要像加油一样“方便”？完成“十三五”内构建可持续、可复制的商业产业平台任务，是站在“十三五”起跑线上的我国政府和企业需要认真思考的问题。

显然，国务院“十三五”发展战略的重点是大规模启动私人电动乘用车商业化市场。

笔者在分析总结“十二五”发展经验的基础上，列出了“十三五”期间产业发展的八点关注。

其中一个关注点：建立可持续的商业模式。

探索并建立中国电动汽车可复制的商业模式，是“十三五”规划的核心目标，也是行业未来发展的基石。

然而，当充电和换电同时纳入“十三五”发展规划时，充电模式的风险和换电模式政策的缺失是首当其冲的担忧。

由于电动汽车的寿命（8-10年）与动力电池的寿命（3-5年）不一致，且电池充电时间长、成本高，笔者担心会出现5大问题。

“十三五”期间全面推广充电模式的风险：一是用户回购电池时的“商业陷阱”风险。

“十三五”将大规模推广数百万辆私人电动乘用车。

存在的一个问题是，3-5年后，汽车用户还需要花费6万-7万元购买电池。

这将为百万级“群体投诉”风险奠定基础。

二是快充模式带来的电池寿命降低和电网安全风险。

快充带来的电池加速折旧问题增加了用户成本，而大规模的“快充”模式会对电网产生安全影响，是行业可持续发展的又一隐患。

三是随汽车电池销售的产品价格竞争力较差的风险。

笔者担心，补贴停止后，“与电池捆绑销售”充电模式的电动车价格将难以与燃油车竞??争，无法实现比燃油车“更便宜”的目标燃油汽车。

四是充电设备升级换代的风险。

由于用户续航需求和电池技术进步，车辆电池容量将大幅增加。

“十三五”后期，已安装的充电桩/机将出现技术参数无法满足“一夜充满”需求的情况。

这时，不仅会出现“百万级”充电设备“拔插”升级的问题，还会带来城市电网重新改造的问题。

五是废旧??电池回收的风险。

在电动汽车的大规模商业化推广中，这种将电池卖到千家万户的模式，将会给未来废旧电池的回收和管理带来很大的困难。

此外，换电模式是“十三五”发展期间创新推动的主流模式之一。

如何在今年内解决换电模式的系统技术集成解决方案、换电汽车产品商业模式、换电站基础设施建设、换电模式政府孵化政策等创新问题，是非常紧迫的事情。

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笔者认为，换电模式是一种新的商业模式，也是最终实现“电动汽车应该像加油一样方便”这一目标的商业模式。

推广换电模式需要支持整车、动力电池、快换设备、充换电设施等产业体系技术创新。

它还要求政府在“电池租赁、周转电池、充换电站投资”方面出台孵化政策。

创新。

第二忧：完善充换电基础设施顶层设计。

第二个值得担忧的方面是：如何完善充电设施作为“城市新基础设施”的顶层设计。

充换电基础设施与城市水、电、气、道路、信息网络等设施具有同等地位。

这是一个具有百年历史的城市规划问题，不容忽视。

同时，也是电动汽车商业推广的“先遣”力量。

鉴于其“创新属性”特点，“十三五”期间，国家和城市政府需要共同探索其发展模式，尽快完成各发展阶段的顶层设计。

根基不牢，后患无穷。

三忧：“改装车”与“新设计”发展模式问题 第三个忧虑是电动汽车的技术路线。

对于大规模商业化发展来说，电动汽车产品是走燃油汽车平台的“改装”路线，还是符合电动汽车本身的规律，走“新平台设计”的技术路线，是一个关系到电动汽车产业发展的大问题。

电动汽车产业发展。

如果国家层面不在“十三五”规划内尽快明确解决这一问题，将会给产业发展留下很大的隐患。

四关注：动力电池在商业化推广中的标准化和定位。

第四个问题是：如何解决动力电池的标准化和商业定位问题。

国务院已将统一动力电池标准问题纳入“十三五”规划。

但大家都知道，通过在燃油车平台上改装电动汽车，很难统一各车企车辆的动力电池标准。

核心问题是燃油车零部件的设计和安装已经固化。

但车企如果了解电动汽车与燃油汽车在零部件尺寸和数量上的本质区别，学习特斯拉，遵循电动汽车本身的规律，走全新的新车开发设计之路平台、动力电池标准化问题都可以轻松解决。

此外，我们从电动汽车市场可持续发展以及整车和电池产品全生命周期的角度，全面论证了“车载电池销售”和“车电分离”模式对电动汽车市场的影响。

商业化可持续发展。

，这也是“十三五”规划内需要尽快确定的重要事项。

笔者建议，“十三五”期间，国家需要出台专项扶持政策，鼓励和支持整车企业按照电动汽车规则开发设计新平台，为电动汽车的发展奠定基础。

解决动力电池标准化问题。

同时，我们将在“十三五”期间探索制定“车电分离”模式的孵化政策，保障行业可持续发展。

五关注：换电系统设备和车辆电池标准化。

换电系统设备和车辆电池的标准化是我们需要担心的第五个问题。

推广换电模式不仅需要动力电池标准化的支持，更重要的是动力电池谱系标准化的支持。

在“十三五”内推广电动汽车平台和新车设计平台的条件下，尽快建立车用电池谱系标准，对于电动汽车电池的标准化和大规模商业化推广具有深远意义。

快速更换机器人。

六关注：国家“综合孵化”和“重点孵化”政策创新问题。

第六个令人担忧的方面是千亿级补贴政策的战略问题。

对于一个商业模式尚处于创新探索阶段的行业来说，如果“十三五”期间动用数千亿国家和市政府补贴资金仅靠“铺遍全球”来孵化，不仅不利于激发商业模式的创新。

，也给少数企业骗取补贴留下了空间。

笔者建议：将“十三五”发展期间千亿补贴中的百亿奖励资金分开，设立国家“城市可持续发展商业模式创新奖、电动乘用车新平台创新设计奖”电池技术进步创新奖、主要零部件技术进步创新奖、充换电基础设施建设运营创新奖等动力类奖项，通过年度评审的方式向市政府、整车企业、动力电池企业、主要零部件企业颁发对成绩突出的企业、充换电基础设施建设和运营企业给予高额奖励。

七忧：政府政策“顶层设计”的完善和落实第七个忧虑是：持续问题。

创新国家政策“顶层设计”。

虽然“十二五”期间城市的成功商业模式可以复制，国外也没有成熟的经验可以借鉴，但“十三五”期间大规模推动电动汽车商业发展需要各级政府在产业体系和孵化政策上“创新”。

否则，由于“制度、政策”的滞后，就会出现损害企业积极性、制约企业发展的事情。

比如“十二五”期间的“汽车捆绑电池”目录制度毫无疑问，“十三五”期间，动力电池技术和成本将发生重大变化，以提高续航里程和降低成本。

车企将继续选择更具性价比的动力电池组成为车企新产品的新常态。

笔者担心的是，车企的此类整车产品并没有发生改变。

动力电池的形状、尺寸、电压等级、通信信息连接等都没有改变。

只是电池箱内电芯的品牌、型号规格和容量发生了变化，这将需要公司“花费几个小时”。

每个月耗资数百万的电池重新列入目录制度，将影响车企使用“技术进步、成本低廉”电池的积极性。

如何完善新车型列入目录制度，鼓励整车企业技术创新、降低成本，也是“十三五”期间国家相关部门需要尽快完善的事项。

再比如，一些城市政府对《指导意见》中“城市新基建”的定义理解不深：电动汽车充换电基础设施，与水、电、气、水等城市基础设施无关。

道路、信息网络。

如果地位平等得不到足够重视，必然会出现建设用地变现难的问题。

充换电基础设施不能悬在天上，必须接地气。

因此，针对城市充电桩和独立充换电站用地建设的难点，省市政府部门年内亟需出台具体配套实施政策支持。

单纯依靠充换电网络建设和运营的企业无序建设，将在“十三五”后期“展现”出市政府难以规范的“乱象”。

忧八：政府有计划掌控“产业创新”大局吗？由于电动汽车的商业化推广是一项系统工程创新，笔者的第八个担忧是：政府是否有计划来控制“产业创新”的失败？问题。

在没有成功模式可供借鉴的情况下，从创新产业的发展规律来看，“十三五”后期将有两个成果：一是技术进步+商业模式成功！二、技术进步+商业模式失败！笔者担心，“十三五”期间电动汽车电商平台基础并不扎实，整车市场销量经历了一段虚高时期。

五年后，由于电池回购+充电桩升级+配电改造三个“原点”的出现，行业将会出现断崖式的“滑铁卢”。

届时，就会存在“政府补贴+企业投资+发展时间”被浪费的风险。

更重要的是，国家的发展战略将遭受严重挫折。