巨头瓜分市场波及新能源客车电池供应链

2016年，工信部陆续发布了多批新能源汽车推荐目录和产品公告。

其中，客车车型占据较大份额，而新能源客车市场一直是动力电池的重中之重。

该市场已成为电池企业的必争之地。

从此前公告目录和近期举办的北京道路交通展来看，现阶段新能源客车动力电池配套呈现以下特点和趋势：一是供应链集中度加剧，前五名电池企业组装的数量超过了模型总数。

数量50%，排名极其稳定；其次，供应链市场仍处于相对混乱的格局建设期，大部分车企拥有5家电池供应商；第三，中小型客车企业开始密集申请新能源，电池采购也更倾向于大型电池企业。

第四，大型电池企业客户广泛，挤压小型电池企业。

从种种迹象来看，2020年我国动力电池市场竞争将开始加剧，市场分层明显，梯队分化也将加速。

供应链集中度进一步提高。

近几批公告和推荐目录中，排名前五的企业配置了新能源客车电池总成的50%以上。

虽然每批公告和目录都有超过30家电池企业参与，但绝大多数车型都集中在少数电池企业。

数据显示，前五名电池企业的组装量占比超过50%。

这似乎表明，我国乘用车电池组装正在向少数大型电池企业倾斜，供应链集中度不断提高。

比如，在已经发布的这批公告中，有新能源客车及底盘的车型，也有纯电动客车的车型。

超过 30 家电池公司正在参与支持这些巴士车型。

其中，车型数量最多的前五名电池企业分别为宁德时代（57款）、北京国能（30款）、沃特玛（20款）、国轩高科（21款）、亿纬锂能（17款） ）。

），可以看出，这5家企业的配置总数已达到新能源客车总数的55%。

在批批公告中，选定23家电池企业作为该款纯电动客车车型的电池供应商。

排名前五的电池企业合计装配数量为94款，占纯电动客车总数的59%。

同样的情况也出现在多批推荐目录中。

例如，最新的第四批推荐目录中，共发布了3款纯电动客车车型。

其中，排名前五的电池企业组装的车型多达64.7款。

%。

第三批目录中，前五名电池企业组装的客车数量为56.9%，占新能源客车总数的56.9%。

车型配置最多的电池企业表现稳定。

从前几批推荐目录和公告来看，纯电动客车总成数量最多的电池企业较为稳定，包括宁德时代、北京国能、沃特玛、国轩等。

高新、亿纬锂能、微宏动力等几家电池公司。

（中信国安盟力的锰酸锂电池主要应用于插电式混合动力汽车）具体见下表： 大多数车企拥有5家或以上的电池供应商。

从公告和目录可以看出，我国新能源汽车供应链仍处于较为混乱的阶段。

许多车企拥有4-5家甚至更多的电池供应商，有的车企同一车型有两家电池供应商。

可以说，我国动力电池市场仍处于格局构建阶段。

目前，我国动力电池企业已超过100家。

从今年开始，市场将进入客户选择、供应和合作关系重组阶段。

动力电池与汽车企业将逐步形成稳定的合作。

关系也是抢占优质资源和客户的一种方式。

动力电池市场格局也将在混乱中逐步演化和固化。

这从今年以来各大车企纷纷与大型电池企业形成战略合作就可以看出，未来供应链关系将会更加深入。

大型电池企业覆盖国内车企80%。

统计显示，我国新能源客车销量过万辆的客车企业主要有宇通客车（2辆）、中通客车（5辆）、比亚迪（8辆）等。

苏州金龙、苏州金旅、北汽福田、南京金龙、安凯客车、中车时代、珠海银隆等车企销量排名靠前。

除比亚迪纯电动客车配套电池外，上述企业均有外部采购。

因此，上述各大客车企业也成为众多电池企业争夺的目标。

从多批公告和目录统计来看，这些大型客车企业的电池供应基本都是由头部电池企业提供。

例如，中国最大的客车公司宇通客车的电池就是由CATL供应的。

中通客车电池供应商包括宁德时代、沃特玛、国轩高科、微宏动力等；南京金龙的电池供应商包括宁德时代、沃特玛、国轩高科、亿纬锂能等。

同样值得注意的是，上述电池企业并不局限于大型客车企业。

他们供应的车企客户已经覆盖国内80%的公交公司。

例如，在第四批目录中，宁德时代的客户不仅包括宇通、中通、金龙、金旅、南京金龙等销量最高的纯电动客车销售车企，还有金华青年客车、上海万向、上饶客车、山东客车等。

宜兴、东莞华汽宏源、广西远征客车、成都客车、云南五龙汽车、江铃精马等多家企业。

此外，在第三批推荐目录中，宁德时代还进入了北方华德尼奥普兰客车、丹东黄海、上海万向、福建新福达、成都客车等企业的供应链。

今年以来，不仅大型客车企业，一大批中小型客车企业也加速推出新能源客车车型，纷纷扎堆申报公告和推荐目录。

可见，一些中小型客车企业也倾向于选择技术、资金实力和生产能力更为先进的大型电池企业。

这给一些小型电池企业带来了巨大的竞争压力。