动力电池千万不能重蹈光伏、LED的覆辙

进入新的一年，我国新能源汽车产销量持续快速增长。

1-3月，电动汽车（除特别说明外，本文所指电动汽车包括纯电动汽车和插电式混合动力汽车）生产3辆，销售5辆，同比增长1.1倍，分别为1.0倍。

据工信部测算，我国电动汽车年产量预计将达到近80万辆，同比翻一番。

电动汽车市场的火爆带动了锂离子电池行业的投资热情不亚于去年。

尤其是在锂离子动力电池领域，国内每年计划投资额近亿元。

一季度虽然正值春节假期，但新增投资计划金额已达70亿元，大量动力电池投资仍在进行中。

这次投资井喷式增长的直接后果就是动力电池年产能的“大跃进”。

锂离子动力电池供需平衡将被打破，行业面临关键拐点。

供给过剩已成定局。

经过多年的投入和等待，国内动力电池企业终于迎来了行业发展的春天。

随着市场需求的强劲增长和大量社会资本的涌入，企业产能规划开始了“大跃进”。

毫无疑问，无论是国内动力电池行业还是新能源汽车行业，比亚迪都是领头羊，而且是当之无愧的领头羊。

在动力电池领域，比亚迪的产能规划最为激进，年底将达到10GWh，今年还有可能新增6GWh产能。

除了满足自身需求外，比亚迪不断向外界发出信号，当产能充足时，将向外部客户供应动力电池。

另一个值得关注的信息是，在“倡导”铁锂电池多年后，比亚迪开始试水三元动力电池。

排名第二的时代新能源科技有限公司（CATL），凭借ATL在3C电池领域积累的强大技术优势和品牌价值，近年来在动力电池领域也取得了令人瞩目的成绩。

在商用车领域，宁德时代的动力电池得到了宇通客车的高度认可，并与宝马、北汽、吉利等企业展开了广泛的合作。

宁德时代将继续在三元动力电池领域发力，代表国内三元动力电池更高的技术水平。

预计2020年CATL宁德和青海工厂产能将达到7GWh左右。

国轩高科是一家近年来发展迅速的动力电池公司。

主要生产商用车磷酸铁锂动力电池。

主要客户包括江淮汽车、北汽新能源、上汽集团、安凯集团、金龙客车、中通、申沃等企业。

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从其产品类型来看，国轩高科通过借壳并购东源电器上市后，解决了发展资金来源，并在产业链上下游进行了大规模布局，如投资在上游正极材料、电解液领域建厂，与整车企业成立合资公司。

预计今年国轩高科合肥、昆山、南京、青岛等工厂产能将达到6GWh。

此后，我国太阳能光伏产业和LED产业蓬勃发展。

最终，由于不同原因，市场表现并不如预期，产能过剩危机凸显。

严格来说，我国太阳能光伏产业的产能扩张应该从今年开始。

一方面，国际光伏应用市场不断扩大，欧美光伏组件需求持续增长；另一方面，光伏产品生产技术日趋成熟、自动化程度较高，国际设备禁运并未对我国实施。

同时，我国对光伏组件出口提供17%的出口退税。

于是，我国光伏组件企业开始发力。

2018年，我国光伏组件产量达到4.4GW，首次位居全球第一； 2018年我国产量突破10GW，全球份额超过50%； 2018年，我国组件产量达到21GW，全球份额达到60%。

产量快速增长的背后是产能的爆发式增长。

据统计，2018年我国光伏组件产能约为8GW，2018年将突破40GW，年均增速超过%。

然而新年过后，由于欧美对我国光伏组件开展“反补贴、反倾销”调查（俗称“双反倾销调查”），我国光伏组件主要依靠欧美市场（2017年欧美市场占我国光伏出口量的90%，并且（2016年我国光??伏产量的90%用于出口），加上价格的大幅下滑，国家光伏产业突然陷入前所未有的困境：全行业亏损，龙头企业破产，三角债务问题严重，在企业的呼吁下，为了保证我国光伏产业的健康发展。

2016年理事会发《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》（国发【】24号），我国光伏产业迎来喘息之机 在国内光伏应用市场快速增长的带动下，我国光伏产业呈现回升态势。

LED行业的情况与光伏行业不同。

在国家政策的支持下，我国LED产业特别是蓝宝石衬底、LED封装和LED照明产品的产能自2009年开始快速上升，这主要得益于生产技术的不断成熟。

但到了2018年，虽然我国LED照明市场也在增长，但由于价格原因，市场对LED照明产品的接受度仍然不高，远低于之前的预期，这导致我国LED产业陷入了困境。

低谷期，行业企业普遍亏损。

然而，随着LED产品价格的不断下降，LED产品的市场份额不断增加。

进入新的一年后，国家发布《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》（国发[国发]30号）加快LED照明产品替代传统白炽灯的步伐，我国LED产业开始进入上升阶段。

吸取教训，不要再犯锂电池同样的错误。

太阳能光伏和LED行业产能过剩的原因各有不同，但相同点是：国家大力支持，市场前景广阔；技术门槛低，生产设备购置方便；投资密度不高、回收期短等。

当然，太阳能光伏和LED行业过剩的原因是不同的。

对于光伏来说，国际市场对我们的产品进行了封锁，但是国内市场还没有启动。

对于LED来说，则是由于国内市场扩张慢于预期。

对比动力电池与太阳能光伏、LED产业的发展轨迹，我们可以发现锂离子动力电池也具有类似的条件，技术门槛低、投资密度低。

而且，根据国家每年1万辆新能源汽车的目标，动力电池市场的发展空间清晰可见，这激发了许多企业家的投资热情。

官方说法是“空间越大，热情越高”。

事实上，国家管理部门已经意识到锂离子动力电池行业即将面临的产能过剩局面，并出台了《锂离子电池行业规范条件》，试图通过规模、技术等条件淘汰部分企业，控制新增产能规模。

企业，推动行业持续健康发展。

但仅仅依靠行业管理部门和《锂离子电池行业规范条件》是远远不够的。

需要全社会特别是企业家的共同努力，吸纳太阳能光伏和LED产业，降低投资热情，控制投资规模，避免锂离子动力电池重蹈覆辙。

首先，要控制好电动汽车推广的节奏。

一味地通过政策开放应用市场并不是一个好的解决办法。

前景越好，热情越高，只会让过剩的趋势变得更糟。

近两年，我国光伏应用市场规模持续扩大。

光伏产业好转的同时，投资规模再次快速增长，结构性产能过剩形势不容乐观。

因此，新能源汽车推广步伐必须适度。

盲目追求数量会给整个行业带来严重的隐患。

可适当调整年度新能源汽车推广目标，采取更加灵活的补贴方式，稳步促进电动汽车产业发展。

其次，加大宣传力度，提高全社会对电动汽车和动力锂电池的正确认识，避免形成“动力锂电池未来前景无限”的观念，减少跟风概率。

行业管理部门应根据行业发展情况，及时发布行业预警，降低投资热情，从而在一定程度上抑制投资规模。

三是地方行业主管部门要加大项目审核力度。

尤其是在动力电池项目蓬勃发展的情况下，必须组织专家全面评估动力锂电池项目的风险。

一些技术不先进、基础不扎实的项目要坚决推迟或取消，并逐步控制新建项目。

提高生产能力。

最后，行业主管部门应加快落实锂离子电池标准条件和法规，加大规范行业发展力度，明确产品质量、生产规模、产能利用率、生产能耗等市场准入条件，逐步淘汰落后产能，有效保障动力锂电池市场健康有序发展。