【报道】浙江证监局官网28日披露,中金公司、华泰对吉利汽车(5.HK)上市辅导工作日前已完成并将择日正式提交科创板招股书,意味着吉利汽车将成为首家重返科创板A股上市的车企。
中金公司与华泰联合证券发布的辅导工作总结报告称,辅导内容包括:督促公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东及实际控制人(或其法定代表人)进行全面监管知识学习学习或培训;监督公司按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础;核查公司设立、股权设置及转让、增资扩股、资产评估、验资等是否合法有效,产权关系是否清晰,股权结构是否符合相关规定, 6月17日,吉利宣布董事将批准可能发行人民币股票并在上交所科创板上市的初步方案。
吉利汽车发行人民币股的初步方案为:人民币股为普通股,由认购对象以人民币认购,并在科创板上市并以人民币交易;人民币股将构成与香港股相同类别的普通股。
;人民币股份为与公司现有在香港联交所上市普通股同等的普通股,每股面值相同(每股0.02港元),并具有相同的投票权、股息和资产返还权。
;人民币股票和港股股票属于同一类别。
吉利表示,拟发行人民币股规模不超过公司已发行股本的15%。
本次人民币股份为新股,不涉及现有股份转股。
最终发行规模将由董事委员会(吉利汽车股东大会授权)与保荐人和承销商协商确定。
还需视相关证券监管机构登记的发行规模、公司需求和市场情况而定。
本次人民币股票发行募集资金扣除发行费用后拟用于吉利集团业务发展及一般营运资金。
吉利汽车目前持股98.13亿股。
若按已发行股本15%计算,A股科创板发行规模约为14.7亿股。
发行价格按照7月30日港股收盘价16.26港元/股计算。
,募集资金规模将达0.2亿港元,约合人民币1亿元。
据吉利汽车上半年财报显示,今年上半年,吉利新车销量约为53万辆,同比下降19%;吉利汽车营收约2亿元,同比下降23%;净利润约23.2亿元,同比下降43%;股东应占利润22.97亿元,同比下降43%。
如果吉利汽车此时选择回归A股,可以获得更多的资金支持。
吉利汽车2017年在香港联交所上市,6月17日吉利收盘价为11.90港元,总市值为7100万港元(约合人民币1亿元)。
产销报告显示,5月份吉利汽车销量10.88万辆,同比增长约20%。
今年1-5月累计销量42.03万辆,同比下降25%。
中金公司研究报告认为,吉利回归A股有利于提高国内汽车行业上市公司质量,扩大A股汽车行业市值,使资金配置更加合理。
对于吉利自身而言,扩大A股融资平台将使其在行业内享有较高的核心估值水平,增加流动性,并增加国内投资者的参与度。
根据吉利发行规模要求,预计发行规模不超过17.3亿股。
加上5月底吉利增发6亿股,将募资约64.8亿港元,资本储备将更加充足。
打通国内A股资本市场融资渠道,有利于进一步多元化融资方式,优化资本结构,有效增强吉利汽车的财务实力,补充“新四化”等未来战略发展所需的资金。
同时在A股和香港上市,有利于更好地利用国际国内两个市场的资源,助力吉利未来的技术转型和长期发展。
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