走向全球化，锂电池企业竞争力竞争加速

锂电池企业全球化布局已成大势所趋，中国企业正在成为全球布局的主力军。

在2018年锂电池企业全球化的关键节点，GGII建立了统一的评价指标体系，对当前全球主要锂电池企业的全球化进程进行了客观分析和评价，旨在研究和推演其发展现状和发展方向。

公司在全球市场的进程。

通过与产业链企业多维度比较，以协助企业进一步强化竞争优势并优化改善不足，最终希望对企业在战略定位、资源配置、技术创新、品牌建设等方面具有一定的启示意义。

建设和风险管理。

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特别说明：本文数据和信息主要来自公开信息和GGII的研究。

若与公司实际情况有出入，请联系GGII，我们将及时更正。

1、突破内卷化+本土化的要求，锂电池企业的全球化现在正在突破国内市场的内卷化和加速新兴市场的开拓两个维度。

锂电池企业全球化发展的必要性凸显。

1、以需求为驱动，与国际车企合作。

从全球范围来看，中国正在引领汽车电动化进程，欧美等海外地区正在加速追赶。

海外新能源汽车及锂电池市场增长空间巨大。

高技术产业研究院（GGII）预计，今年全球锂电池出货量将超过4TWh。

海外新能源汽车渗透率远低于国内，未来市场增速将高于国内市场。

数据来源：中国汽车工业协会、marklines、GGII整理的公开数据 汽车产业具有供应链设施就近的特点。

国际汽车企业提出“全球交付、全球服务”的需求。

例如，宝马集团曾表示，“宝马遵循‘供给跟随’的生产原则，将加强公司在各区域市场的供应链建设，为当地经济和就业做出贡献。

”因此，企业要想成为全球领先的动力电池制造商，需要紧跟汽车消费和生产的需求，进行全球化布局，“亲自”拿下全球企业汽车订单。

2、减轻运输能力和成本压力。

海关数据显示，2018年全国锂电池出口总额达5000万元，同比增长86.7%。

全年出口额同比增长27.8%。

随着海外需求的增加，动力电池出口面临运力和成本的双重压力。

从运输能力来看，与整车可以通过铁路运输不同，动力电池属于9类危险品。

中国对锂电池的运输没有具体规定。

中欧、中亚铁路目前不接受动力电池。

电池产品运输。

航运方面，集装箱运费波动较大，动力电池航运也面临仓储问题。

而且出于安全考虑，很多船运公司都不愿意运输锂电池。

即使他们愿意，也会提出更多的要求。

例如，锂电池必须使用特殊的冷藏集装箱运输，客户还需要支付比普通货物更高的运输运费。

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3.国内市场卷入导致新增出口。

目前，我国动力电池产能规划远超市场需求预期。

产能过剩风险和压力随之而来，价格战持续，企业盈利能力大幅下降，而海外市场利润更高。

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以宁德时代为例，宁德时代境内外毛利率分别为19.88%和21.46%。

上半年，公司海外电池业务收入规模为8400万元，同比增速为%，明显高于国内电池业务46%的增速。

%的增速，海外市场成为锂电池厂商的突破点。

尤其是欧美等地区一直高度重视清洁能源的发展。

作为发达经济体，它们对产品价格的接受度也相对较高。

这些地区也成为企业出海的热门地区。

4、海外政策限制和本土化要求越来越高。

海外对锂电池产业链国产化的要求促使国内企业拓展海外市场，如美国IRA法案、欧盟碳排放政策、反补贴调查等。

例如法国2017年颁布的电动汽车补贴政策年底即将生效。

目前在法国销售的中国汽车品牌并未列入欧元补贴清单。

欧美本土化政策正在推动中国锂电池产业链企业加速海外产能建设。

2、我国锂电池产业链已初步形成较强的海外能力。

1、市场：国内锂电池企业已在全球占据核心地位，海外大订单不断。

中国是全球主要的锂电池生产国和出口国。

其锂电池出口货运量连续多年位居全球第一。

从行业数据来看，中国动力锂电池年出货量超过GWh，占全球70%以上；储能锂电池出货量突破GWh，占全球90%以上。

全球前10大锂电池企业中，中国企业占据六席，宁德时代、比亚迪等企业在中国及海外的市场份额不断上升。

2、工程：我国锂电池制造能力优势突出。

中国锂电池产能占全球70%以上。

电池制造商和设备供应商通过丰富的实践和大规模的施工流程，快速迭代技术，工程能力不断提升。

在成本控制、设备生产、设备精度等方面形成了优异的竞争力。

多家供应链企业也在海外设立新产能。

据GGII不完全统计，仅今年就有20多家锂电池材料企业在海外设厂，涵盖了锂电池关键材料和结构件的大部分方面。

规划总投资额超过1亿元。

3、资金：锂电池行业仍是主要“吸钱”公司。

据GGII统计，2018年以来，我国锂电池产业链企业IPO募资总额近千亿元，其中锂电池板块募资超亿元，募集资金主要用于用于投资。

在新项目、研发中心建设方面，非上市企业也频频受到资本青睐。

例如，海辰储能今年7月获得超45亿元C轮融资。

中国锂电池企业具备全球化、海外建厂的基本竞争力。

与此同时，企业出海也面临人才与供应链体系、当地法规、社会文化差异等一系列挑战。

3、锂电池企业全球化布局需要多维度强化自身实力。

为了抢占更多市场份额并应对海外政策变化，国内一二线锂电池企业将目光投向了新能源汽车行业发展步伐较慢的欧洲、北美、东南亚等地区。

中国的。

积极拓展国际市场，宁德时代、国轩高科、中国航空、长景锂能等龙头企业在全球“争夺地盘”。

他们将与已经上市的LG新能源、三星SDI、SKI、松下、远景能源等展开竞争。

欧美动力电池企业正在参与全球竞争。

GGII分析，锂电池企业需要在规模体量、海外基地产能布局、海外运营能力、重点客户资源、产业链建设、零碳战略等多个维度提升发展水平，才能深度参与国际竞争，成为国际认可的企业。

全球有影响力的企业。

为了评价全球锂电池企业的全球发展水平，GGII将上述指标进一步细化为二级指标，以量化的形式反映企业在该指标上的竞争力，进而评价企业全球发展的综合实力。

1、规模和体量 GGII数据显示，全球锂电池年出货量为GWh，其中TOP5企业市场份额达到67.1%，TOP10企业市场份额达到84.0%。

TOP10企业中，中国企业占据6席，其中亿纬锂能、中国新航空位列前五，瑞普蓝骏进入前十，其余企业年出货量占比全球不足20%市场份额。

2、海外基地情况：目前，全球锂电池企业非国内在建产能已投产产能约GWh，已投产和规划总产能超过1.7TWh。

其中，远景能源、LG、松下、SKI等公司较早布局了自己的计划。

宁德时代、孚能科技等国内企业海外基地投产步伐加快。

这些企业均已投产并具备领先的生产能力； LG、宁德时代、远景能源等企业在建和规划产能规模较大，有望占据更多海外市场份额。

注：GGII根据公开信息整理 注：GGII根据公开信息整理 3、海外运营能力在海外多个国家部署，同时设立海外研发中心和办事处，表明公司拥有更广阔的市场覆盖面，全球范围。

客户基础，相关机构的建立也可以帮助企业提供更多的合作机会和资源，是企业海外运营能力的关键量化指标。

注：GGII根据公开信息整理 4、海外市场开拓能力 从目前的车型匹配情况来看，中国锂电池企业在未来3-5年内在国际领先车企中已占据重要市场份额，并且在储能方面，由于海外市场正在切换磷酸铁锂技术路线。

早期，日韩企业主要以三元路线为主。

磷酸铁锂产品正在开发中。

国内企业锂电池产品种类较为齐全，涵盖各种材料体系和结构体系。

它们存储在全球范围内。

在能源市场的爆炸式增长中，它也占据了主要的市场份额。

注：GGII根据公开信息整理 5、国际股东及供应链 国际股东和海外客户的参股将为企业开拓海外市场形成有力保障。

同时，海外供应链将帮助企业更好地控制原材料和产品的成本。

供应等问题。

注：GGII根据公开信息整理 六、零碳战略布局 在全球化发展中，尽快实现锂电池产??业绿色、低碳、可持续已成为必然选择。

各企业也在积极推进“零碳”项目建设，其中宁德时代、远景动力进展较快，已获批多个零碳工厂，拥有成熟可复制的经验。

注：GGII根据公开信息整理。

四．企业全球化竞争力评价。

针对上述锂电池全球化的关键要素，GGII综合评估了各项指标，来评价企业全球化的综合竞争力。

锂电池企业全球竞争力梯次划分·第一梯队：以上六项细分指标中的4-5项位于第一梯队；·第二梯队：以上六项细分指标中的2-3项位于第一梯队；·第三梯队：上述6个细分指标中有2个以上处于第一/第二梯队； 5、全球化潜在问题和风险 虽然我国锂电池企业全球化进程不断取得新突破，但未来发展仍存在一系列不确定性： 政策/政治风险：当矿产资源进口时，海外资源控制成为更严格；产品出口可能面临海外贸易战、高关税、零碳门槛等政策风险；出海企业面临海外法律法规差异等问题，企业还需要对当地法律法规和文化差异有深入的了解和认识。

市场风险：新能源汽车和储能行业受政策和宏观经济影响较大。

如果下游需求减弱，锂电池企业的全球化进程将放缓。

技术风险：锂电池行业技术快速迭代，大圆柱、固态电池等多项新技术正在加速产业化。

如果不能及时更新技术，开发出具有自主知识产权的新产品，就会面临技术过时、失去客户的风险。

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检测认证风险：中国锂电池行业缺乏权威的认证平台。

如果要参与国际市场竞争，就必须通过多项标准认证。

但欧美的认证标准不同，导致企业需要进行大量的技术修改，影响成本和海外进度。

人员/工会风险：企业全球化布局还需要培养具有海外管理和运营能力的团队。

同时，海外劳动力供给、社区文化差异等也会影响项目进度。

综上所述，当前，中国锂电池产业全球发展面临着海外需求的增长，以及企业在规模、技术研发、制造、市场拓展、供应链等方面的多重优势和机遇。

龙头企业积极布局，我国锂电池产业全球国际化发展取得良好开局，但企业仍需勇敢克服政策法规、市场开拓、技术创新、团队建设等障碍，打造更强的国际竞争力。