大众入股国轩高科，投资11亿欧元入股中国电池企业

【报道】5月28日深夜，国轩高科股权转让敲定，大众中国终于战略拿下股权，从而成为第一家直接投资中国电池生产企业的外资汽车公司。

国轩高科（74）公告，大众中国与其控股股东珠海国轩、实际控制人李缜签署《股份转让协议》。

大众中国还与其控股股东珠海国轩、实际控制人李缜及其一致行动人李晨签署了《股东协议》，大众中国则与上市公司签署了《股份认购协议》。

大众汽车（中国）投资有限公司将出资11亿欧元收购国轩高科26%股份，成为控股股东。

如果成功获得监管部门批准，投资交易预计将在年底前完成。

图片来源：公司官图 以国轩高科19日停牌时1亿元的市值计算，大众中国所持股份市值约为81.3亿元。

国轩高科表示，本次交易尚需上市公司股东大会批准，并报商务部、市场监管总局、相关辖区反垄断机构和中国证监会批准。

据《股份转让协议》透露，珠海国轩和李缜将向大众中国转让上市公司5%的股份，然后通过非公开发行的方式向大众中国发行股票。

数量不超过本次发行前公司总股本的30%。

拟募集资金总额不低于60亿元人民币、不超过73.06亿元人民币。

至此，大众中国将持有国轩高科4.41亿股，占上市公司总股本的26.47%，成为公司第一大股东。

李缜及其一致行动人将持有3.03亿股，成为公司第二大股东。

根据《股份转让协议》约定的条款及条件，大众汽车中国将向李缜及其一致行动人集体转让国轩高科约8,000股人民币普通股。

转让价格为24.9元/股，转让总价约为14.06亿元。

元，以人民币支付。

大众汽车中国须在签约之日起10个工作日内缴纳6.2亿元人民币定金。

值得注意的是，交易完成后，李缜仍将是公司的实际控制人，本次交易的完成不会导致公司控制权立即发生变化。

大众汽车中国承诺，在上述股份发行及转让登记在其名下后36个月内（或自行决定更长的期限），不可撤销地放弃其持有的部分公司股份的投票权，使其投票权小于那些创始股东。

方（珠海国轩、李缜及其一致行动人李晨）的投票权比例至少低5%。

交易完成后，大众中国的投票权将为13.2%，孔夫子及其一致行动人的投票权将为18.2%。

大众中国承诺期满后，如收回放弃的投票权，将成为上市公司持有第一大投票权的股东，大众中国提名的董事将占公司董事会半数以上。

董事。

届时，大众中国将成为公司控股股东，国轩高科的控制权将发生变化。

国轩高科表示，本次股权转让是公司战略发展需要。

引入大众汽车中国作为战略投资者并与其建立战略合作关系，将有助于双方实现技术和资源优势互补，推动双方在新能源等方面的发展。

共同发展。

大众汽车集团（中国）表示，与国轩高科的合作为大众汽车提供了在未来电池战略领域获得更深入市场洞察的机会，确保电池供应并对冲原材料价格波动。

国轩高科现有及未来项目不变，涵盖从原材料到回收的完整电池生产价值链。

国轩高科未来将成为大众汽车认证供应商，为该集团在中国市场的纯电动汽车和MEB平台产品供应电池。

大众汽车与其他电池供应商的合作正在有序进行，不会受到新合作的影响。

图片来源：公司官图 国轩高科成立于2006年，是国内最早从事磷酸铁锂动力电池研发、生产和销售的企业之一。

2018年，国轩磷酸铁锂材料生产线投产。

2017年，与安凯客车合作，推出全球首款搭载国轩电池的纯电动客车。

2018年开始配套江淮纯电动汽车，2016年启动，同年完成计划项目验收。

2009年开始与上海电气合作开发储能领域。

2008年，与博世签署采购协议，开拓海外市场。

2017年，国轩高科磷酸铁锂电池圆柱铝壳电芯最高单体能量密度超过Wh/kg，体积能量密度超过Wh/L，配套多款乘用车型的系统能量密度超过Wh/kg，并且续航里程在公里以上。

同时，通过不断改进电池材料的性能，磷酸铁锂电池的能量密度在中试中已超过Wh/kg。

此外，公司还改进了电池包结构设计和分组工艺，磷酸铁锂电池系统年能量密度有望达到Wh/kg。

目前，该产品已开始产业化。

在高镍三元电池开发方面，国轩高科承担的科技部重大专项“高安全高比能锂离子电池系统研发及集成应用”通过科技部专项检查，单电芯能量密度达到Wh/kg，循环次数超过周数。

目前正处于产品验证阶段。

从结构上分为铝壳电芯和软包电芯。

从功能上分为高能量密度BEV纯电动汽车电池和高功率密度PHEV混合动力汽车电池。

未来两到三年，BEV铝壳电池能量密度可达到Wh/kg；软包电池能量密度可达Wh/kg； PHEV可以满足连续3C充电/5C放电（BEV1C充电/2C放电），能量密度在Wh/kg以上。

在三元软包平台上，现阶段实验阶段的三元软包电池能量密度可达到Wh/kg，系统能量密度可超过Wh/kg。

目标客户主要是公司重大专项项目合作伙伴，预计年底安装完毕。

车。

磷酸铁锂电池现已配套江等多家国内主流客户，并不断开拓全球市场，与BOSCH、TATA等国际品牌客户建立合作关系。

三元电池合作客户包括吉利、奇瑞、东风、天极汽车等，未来还将有国内外一线客户加入。

中国汽车动力电池产业创新联盟发布的最新数据显示，今年一季度，新能源汽车市场共有49家动力电池企业实现整车配套支持。

国轩高科整车装机量排名第五，达到0.25GWh。

随着主要整车客户江淮、北汽、长安、吉利、奇瑞、上汽大通等车型的不断上市，国轩高科的乘用车配套占比持续提升。

国轩高科的生产基地主要位于华东、华北地区，分布在合肥、南京、青岛、唐山、庐江等地。

已完成建设16GWh产能，规划产能35GWh。

其中，唐山基地磷酸铁锂方形电池项目一期、二期已建成，总产能达3GWh。

三期项目规划产能7GWh。

今年一季度开工建设，主要供应公交车和5G基站。

青岛磷酸铁锂方形电池项目一期、二期已建成，产能3GWh，供应乘用车。

南京磷酸铁锂方形电池项目一、二期已完成2GWh产能建设，供应专用车和5G基站。

三期项目正在建设中，规划产能6GWh。

合肥生产基地磷酸铁锂电池产能2GWh，4GWh三元方形电池项目已建成，1GWh三元软包项目将于今年投产，主要供应乘用车。

庐江1GWh磷酸铁锂圆柱电池项目一期已竣工，6GWh项目正在建设中。

此外，国轩高科还收购了巴斯夫美国实验室，并在日本研究所开展固态电池技术研发。

七个研发中心分布在上海、合肥、日本筑波、新加坡、美国硅谷、德国克利夫兰和波鸿，分别负责产业链不同核心环节的研发。

在刚刚结束的年度媒体发布会上，大众汽车集团管理委员会主席赫伯特·迪斯强调，欧盟新的更严格的二氧化碳排放目标的实施将是具有分水岭的一年。

“凭借强大的产品阵容，我们已经为2020年和2020年做好了准备，将推出15款电动汽车和18款新的插电式混合动力车型。

”目前，大众集团与韩国SKI、三星SDI、LG化学、宁德时代等公司达成战略合作，采购总额超过1亿欧元的电池，以加速电动汽车业务的发展。

到2020年，大众集团在华电动汽车年销量将达到1万辆，动力电池需求量将达到75GWh。