罗兰贝格！这就是汽车的未来世界

当今的汽车行业，各种技术创新和商业模式变革屡屡见诸报端，比如先进的数据互联系统、出行共享的创新理念、时下流行的自动驾驶技术等世界各地。

在其发展过程中，汽车工业的作用不可或缺；但与此同时，科技公司和新晋的企业也逐渐成为越来越关键的推动力量。

我们可以看到一个有趣的现象。

大多数制造商选择在拉斯维加斯国际消费电子展上发布有关未来汽车和移动体验的创新成果。

尽管传统的汽车发布会仍然在底特律的北美国际车展上举行，但在拉斯维加斯的聚光灯下，汽车制造商和众多科技公司和初创企业分享了他们的最新成果，下一代技术齐聚一堂，共同描绘了一幅新的未来。

未来的景象。

这或许是汽车行业发生变化的标志。

我们已经看到实体零售、手机和计算机制造领域发生了如此根本性的变化。

当掌握创新商业模式和颠覆性技术的从业者进入价值链时，行业内的人会受到严重打击，甚至面临重组和破产的风险。

从动力总成的电动化，到零售概念中取消经销商，很多影响因素都需要行业做出回应——但最终，当今汽车行业真正的考验是车辆信息的互联、移动共享概念和完全自动驾驶汽车。

驾驶技能的综合影响带来的挑战。

这些新趋势实现了个人交通新模式的突破。

这些车型可以为用户提供“按需出行”服务：用户只需轻点智能手机，即可享受共享自动驾驶汽车提供的接送服务。

这些技术为汽车行业引入了许多竞争对手，包括科技巨头、电信公司和初创企业。

考虑到这些竞争对手的实力和商业模式，汽车行业价值链的平衡在他们加入后就被动摇了。

尽管看似这些新的竞争对手正在推动汽车行业的一场变革，但老牌车企却并不像公众想象的那样沾沾自喜、沾沾自喜。

汽车制造商还提供互联服务，并且是新交通模式（包括“按需出行”服务）的领导者之一。

在过去十年左右的时间里，他们不断开发自动驾驶汽车技术。

汽车制造商不再进行大量宣传展示，而是更多地关注提高设备可靠性和降低系统成本的技术，希望尽快满足市场需求。

消费者购买和使用汽车的习惯正在日益改变，新技术层出不穷，新的竞争对手投入巨额资金，实力不容小觑。

这些变化有多大？它们对汽车制造商意味着什么？利润池会发生什么？谁将赢得新市场？各种问题的答案仍然未知。

我们先来看看boss的死因。

历史上这样的教训数不胜数。

一个行业受到新技术和商业模式的冲击，竞争对手进入市场并颠覆原有的模式和标准。

能够适应新竞争形势的老牌企业再次繁荣，而不能适应新竞争形势的企业则在时代变革的浪潮中消失。

实体零售业受到亚马逊等在线零售商的影??响。

书店等专业产品零售商还必须应对在线零售和电子书等技术的围攻。

同样，音乐行业也面临着苹果的iTunes。

而许多手机和电脑制造商已成为新的复杂生态系统的受害者，其中包括合同制造商、操作系统开发商、独家应用程序和信息共享平台。

类似的例子不胜枚举。

上述行业的这种变化格局是比较持续的。

首先，技术的进步为新企业提供了进入市场的机会，并以更符合消费者需求的商业模式改变行业现有结构。

此后，市场原有企业的利润开始减少，但由于无法丢掉尾巴，这些企业无法适应市场变化或进行自我调整以提高核心竞争力。

其结果是这些市场原有的企业失去了动力，最终只能破产或重组。

最著名的例子之一是柯达。

柯达花费了数十亿美元进行自我转型，但最终失败了，因为它没有一个明确的计划来平衡公司的核心竞争力与新的消费者需求。

在成熟市场，年轻消费者对汽车产权和所有权的关注度越来越低，甚至一些传统的所有权形式也不断向数字化体验变革。

一些主要汽车制造商已积极开始开发先进技术或收购初创企业进行自我改革，但其他制造商仍在观望。

新晋的从业者，包括大型电信公司、科技巨头、科技初创公司，甚至汽车制造初创公司，都在努力争取从利润池中分得一杯羹。

汽车行业长期以来都是巨头把持，但信息互联、自动驾驶、新型汽车推进系统和新材料等技术的崛起，让新晋的公司有了竞争的机会。

尽管老牌车企基于对过去商业模式、资产和技术的继承而存在一些习惯和问题，但它们仍然有能力走在行业变革的最前沿。

他们可以以资产、品牌认知度和市场经验为杠杆，利用创新的商业模式和技术为客户提供更好的解决方案。

过去，成功的老牌车企要么专注于独特的核心竞争力，要么彻底改革后只专注于新的商业模式。

每个行业的改革者和实践者都有各自的特点，因此成功的范式也千差万别。

但可以说，每一个成功的企业都能紧跟消费者需求和行业趋势，未雨绸缪，奋力拼搏。

一些行业领先的汽车公司投入巨资开发新技术和商业模式。

这些车企能够更好地适应竞争；但其他企业该如何适应行业变革的大趋势呢？三大颠覆性趋势 在汽车行业，许多重大趋势正在涌现。

有些对价值链的影响微弱，而另一些（无论是单独的还是相互作用的）则具有更广泛的影响。

我们列出了14个最具影响力的行业趋势，但其中只有3个能够引发行业革命。

虽然这些因素确实能够对行业现状产生影响，但大多数还不足以产生颠覆性的效果。

我们将这些技术和价值链的潜在趋势制成了示意性轴图，在图中突出显示了三个最重要的颠覆性因素。

当今常见技术（如互联网）的应用，给了互联网公司进入汽车行业的机会。

这种零售方式和分销网络的变革也将对价值链产生深远影响。

另一方面，虽然燃料电池能够引发颠覆性的技术革命，但这些技术突破仍然大多发生在老牌企业。

汽车信息互联、移动共享理念和全自动驾驶技术是能够全面改变技术和价值链现状的三大趋势。

三者的综合效应将产生重塑整个汽车行业的力量，颠覆现有的汽车保有量和出行概念。

虽然这股力量影响行业的强度尚不清楚，但从老牌车企和新晋从业者在这些领域的大量投入以及监管部门的重视，我们就可以一窥端倪。

在大多数高端品牌和一些普通量产品牌汽车中，成熟市场的大规模信息互联已经成为现实，许多美国大型通信提供商也在积极寻求市场机会。

因此，对于美国市场和其他成熟市场的大多数汽车来说，在可预见的未来实现高速可靠连接的可能性非常高。

行业专家对共享出行服务的未来市场充满信心。

当无人驾驶技术实现后，移动共享服务的成本将大大降低，使用该服务的趋势将越来越明显。

然而，很难预测拼车服务的购买率以及“按需出行”服务的未来。

专家认为，完全自动驾驶技术最终会实现，但其应用到的技术尚不确定。

自动驾驶技术能否实现长期稳定的普及，取决于成本、用户心态以及相关法规。

罗兰贝格预测，相关政策获批后，完全自动驾驶技术水平的决定因素将集中在成本和用户接受度两个方面。

更长期的预测需要涵盖更多的可能性。

例如，出于安全原因，政府法规规定自动驾驶技术必须在特定情况和地点使用等。

在本报告中，我们不会讨论这些可能性。

目前，出行共享服务和自动驾驶技术还处于较低水平，而且这个水平可能仅限于早期阶段，不会持续太久。

而由于相关技术和商业模式的发展具有不确定性，自主开发的出行共享服务或自动驾驶技术可能会在汽车行业中期发展中占据主导地位。

但从长远来看，高度复杂和集成的移动共享服务以及基于大规模汽车互联的自动驾驶技术最终将推动汽车行业进入4.0时代。

拼车服务和自动驾驶技术都将强烈影响未来汽车的前景，而这两个因素都具有高度的不确定性。

我们用这两个因素来描述坐标系的水平轴和垂直轴。

其中，自主开发的拼车服务或自动驾驶技术可能会作为汽车行业4.0时代之前的过渡期出现。

从长远来看，汽车4.0时代将实现出行共享和自动驾驶技术的快速增长，这将有助于推动“按需出行”服务的发展。

但私家车仍有可能在下一阶段的行业发展中引领销售市场，并对整个行业、主要参与者和消费者产生深远的影响。

汽车4.0时代不会瞬间遍地开花。

其发展将依赖于市场的成熟度、人口特征和人口密度。

未来汽车4.0时代的关键因素之一是“按需出行”服务的应用，但其受欢迎程度在不同时间和地点差异很大。

市场的成熟度、独特的消费者偏好、人口特征、人口密度都会使得“按需出行”服务市场在不同地方有所不同。

在美国等成熟市场，早在自动驾驶技术出现之前，包括Uber、Lyft、Zipcar在内的各类公司就已经开始提供“按需出行”服务，不断满足消费者的交通需求。

所有形式的车辆都发生了一定程度的改变。

随着自动驾驶技术日益成熟，“按需出行”服务的需求也将不断增长。

我们可以预见，在美国许多地区，“按需出行”服务提供的“第二辆车”将结束每户拥有两辆车的传统。

在起步阶段，“按需出行”服务需要成熟的汽车市场的支持，包括高水平的自动驾驶技术、汽车信息互联技术、相关政策和消费者接受度等。

“按需出行”服务的核心用户也必须自愿放弃私家车，投资“共享经济”。

关键变量 首先，成熟市场和新兴市场的情况不同。

在印度、巴西等新兴市场，消费者不仅将汽车视为交通工具，而且将其视为社会地位的象征。

尽管我们相信，也许在政府的命令下，这些新兴市场最终将过渡到“按需出行”服务；这个过程将比成熟市场慢。

中国对新技术表现出浓厚的兴趣和接受度。

近期，为了减少污染和能源消耗，政府要求今年至少有30%的公务用车转换为电动汽车。

调查还显示，与美国和欧洲相比，中国市场对自动驾驶技术表现出更积极的反馈和更强烈的兴趣。

因此，在汽车4.0时代，中国可能成为市场领导者之一。

虽然比今天的出租车便宜（因为按需服务不需要司机），但我们预测按需服务仍然会比公共交通更贵，而这种相对较高的价格很可能会让一些“移动出行”的潜在消费者望而却步。

需求”服务受到阻碍。

随着时间的推移，“按需出行”服务最初的效益将会回归，规模经济也将带来成本的进一步降低。

这样，越来越多的人将能够享受到“按需出行”服务的便利。

决定“按需出行”服务渗透率的另一个因素是该地区的人口密度。

高效的“按需出行”服务需要方便快捷的车辆共享；而这种车辆共享只能在城市等人口密度高的地区才能实现。

用户与目的地之间的距离导致更长的等待时间和往返空车时间，因此农村地区（以及人口稀少的郊区）对车辆共享存在固有的障碍。

汽车4.0时代，汽车保有量可能会发生重大变化，但各个地区受到的影响不会相同。

在人口稠密的城市地区，我们预计人们将逐渐放弃私家车，转而使用“按需出行”服务，以减少拥堵以及停车空间和时间的浪费。

也正是基于这样的考虑，一些大城市已经开始通过立法限制汽车保有量。

在人口稀少的城市地区，我们预计人们将减少人均私家车保有量，转向“按需出行”服务，以补充交通运力，满足交通需求。

在郊区，我们预计消费者需求将仅限于“按需出行”服务相对更便捷的特殊情况。

因此，个人汽车保有量的下降幅度不会那么大。

在农村地区，我们预计4.0时代，绝大多数用户仍会以私家车的使用为主。

因为极低的人口密度导致车辆共享效率低下。

谁将是未来的赢家？只有做好行业颠覆性变革的准备，以合适的商业模式吸引年轻消费者，把握利润方向的企业，才能成为汽车4.0时代的最终赢家。