上海恩捷庄志！ 2025年隔膜市场规模或达350亿平方米

【报道】9月7日，在第四届全球新能源与智能汽车供应链创新大会上，上海恩杰新材料科技有限公司研究院院长庄志表示，他表示，预计到今年整个行业由于新能源汽车和储能市场的快速爆发，隔膜市场也将形成非常大的飞跃。

每年分离器市场规模可能达到1亿平方米。

与上年相比，该行业增长了近三倍。

倍，增长速度非常快。

以下为上海恩杰新材料科技有限公司研究院庄志院长演讲实录： 尊敬的各位来宾，各位来宾大家下午好！我是上游锂电池隔膜行业恩杰股份有限公司的庄志。

很高兴与大家分享目前上游隔膜行业存在的问题，特别是困扰行业发展的供应链和知识产权相关问题。

。

与之前专家介绍的内容相比，大家都提到了很多技术创新和行业未来发展，非常令人鼓舞。

我的报告触及了很多行业痛点。

如果这些问题不能顺利解决，可能就会出现差距。

该行业已经成为拖累整个行业的特殊行业。

这份报告的标题是《加强锂电池隔膜行业供应链建设和自主技术创新，确保行业稳定有序发展》。

隔膜与正极、负极、电解液并称为锂离子电池四大主要材料。

分离器具有许多特性。

它直接关系到电芯的性能和安全性。

隔膜产品的技术和资金门槛非常高，是四种主要材料中最后实现国产化的一种。

国内锂离子电池隔膜尤其是湿法隔膜的国产化将主要在年后实现，真正实现国产化替代也将在年后。

国内锂离子电池隔膜的发展历程还比较短。

商用分离器主要分为两类。

它们根据原料和工艺的不同来区分。

在制膜过程中使用溶剂的称为湿式隔膜，主要采用聚乙烯PE为原料。

干式分离器在制膜过程中不使用溶剂，称为干式分离器。

干法分离器主要采用聚丙烯PP为原料。

这两种分离器各有优缺点。

湿式分离机的核心优势非常强大。

生产过程中，聚合物通过双向拉伸实现两个方向取向，在机械强度方面具有优势。

制膜过程中遇到增塑剂，厚度和孔隙的精度控制优于干式隔膜。

法国隔膜更有优势。

干法分离膜的核心优势在于成本相对较低、制膜工艺相对简单、设备的精度要求相对湿法分离膜更容易。

同时，如果没有涂层，其热稳定性和抗氧化性均优于湿法隔膜。

法式分隔符优点较多，但有两个致命的问题。

没有横向拉伸，横向基本没有机械强度。

同时，干式隔板的厚度很难做得很薄。

目前工业湿式分离器厚度在4～20微米之间，干式分离器最薄为12微米。

因此，不同领域中分隔符的使用存在差异。

对于能量密度要求较高的消费电子和乘用车来说，湿式隔膜和涂料仍然是主要的。

对于电动工具、商用车、储能项目等成本敏感的项目，大多数仍采用干式分离器。

这并不是绝对的，根据不同的项目有不同的区分。

全球隔膜市场预测，去年全球锂离子电池隔膜市场规模为1亿平方米，其中动力电池占绝大多数，按用途占比超过70%，其次是消费电子放置和储存在第三位。

有能力的。

从未来几年的增速来看，储能增速最快，未来五年复合增速达45%~48%。

动力电池也不慢，动力电池预计在35%到38%之间。

消费类产品相对稳定。

分别为10%、11%。

预计到2020年，由于新能源汽车和储能市场的快速爆发，整个行业在隔膜市场上也将出现非常大的飞跃。

每年隔板市场预计将达到1亿平方米，是去年行业增长的近三倍。

速度还是很猛烈。

这一增速与动力电池和新能源汽车基本成正比。

从不同分离机的使用情况来看，去年湿式分离机占据了绝对的主导地位。

去年，湿式分离器占83亿平方米，干式分离器占23亿平方米。

后来，随着储能市场的快速爆发，带动了干式分离器的增长。

预计每年1亿平方米中近1亿平方米采用湿法，90亿平方米采用干法。

这是整个市场的情况，整体后市是非常乐观的。

我们简单介绍一下恩杰股份有限公司的情况。

恩杰成立于2001年，前身为云南创新。

它首先生产BOPP薄膜和包装材料。

一家以薄膜生产起家的企业，早期专注于传统包装领域。

2008年进入新能源隔膜行业，短短11年时间，已发展成为全球产能、产销量最大、市场占有率第一的隔膜企业。

目前员工总数超过10万人，去年营收80亿元。

在湿式分离器产业基地规划方面，目前国内有上海、珠海、无锡、江西高安、苏州杰力、重庆牛米6个生产制造基地。

同时，在国内外积极规划新的生产制造基地。

在匈牙利，美国规划了海外基地，国内则规划了常州、荆门、厦门、玉溪等新基地。

荆门基地是与亿纬锂能的合资企业，厦门基地是与宁德时代的合资企业。

产能方面，今年年底有效产能70亿平方米，湿式分离器年产能预计突破1亿平方米，这也是为了满足下游客户的需求。

最大程度地提供分离器供应。

全球隔膜市场份额。

去年整个市场的规模是1亿平方米。

其中，国内企业以恩杰、星源、中材、沧州明珠为代表，合计市场份额超过60%。

其中，恩杰株式会社就占据了30%的市场份额，从规模上看，已经超过了当年隔膜行业第一、第二、第三名日本东丽、旭华成的市场份额总和，还有韩国的SK。

整体来看中国隔膜企业在全球隔膜市场的呼声非常强烈。

看起来隔膜市场正在蓬勃发展，看起来非常强劲，但中国隔膜的基础是什么？产业链是否存在问题？下面重点从上游产业链供应保障和知识产权两个方面对行业亟待解决的问题进行报道。

隔膜上游制造设备及核心原材料。

目前隔膜企业均采用进口制造设备，如中低端的日本JSW钢厂、德国布鲁克纳、韩国明盛等。

涂布机和分切机，随着新嘉拓的进步和领先的智能技术，涂布机和分切机已实现部分国产化。

除了基膜主线依赖进口外，核心检测设备仍严重依赖海外进口，主要是日本、德国、美国厂商提供的缺陷检测设备。

基膜的核心主要材料以及与涂层相关的核心材料。

我们在原材料方面的处境比设备方面更尴尬。

基膜的核心是聚乙烯，如湿法工艺。

原材料基本上全部采购自韩国、日本、美国公司。

聚丙烯主要从韩国、日本、新加坡进口供应。

就连辅料的抗氧化剂也需要从德国、美国、日本进口。

涂层原料优于基膜。

用于涂料的纳米陶瓷粉体近年来已基本实现国产化。

但陶瓷粘结剂和粘结剂用的PVDF，包括涂层用的辅助材料都是进口的，产量很大，占比很高。

其实上游是很不靠谱的。

一旦出现国际政治问题或者海外企业对我们进行封锁，这个就很容易陷入困境。

整个隔膜行业可以说是浮在空中，基础薄弱。

该怎么办？为什么国产设备在隔膜制造设备方面不擅长？恩杰也尝试过使用国产设备，但遗憾的是，以失败告终。

主要原因是我们的隔膜产品是比较特殊的产品，精度要求较高。

同时，它们又相对脆弱。

膜很薄，只有4-20微米左右，只有人类头发丝厚度的1/20，其中50%是空的。

它是一种对孔径进行严格控制的多孔膜，实现了纳米级别的精确控制。

生产线长达一米。

一旦生产线出现任何波动，薄膜在加工过程中就会破裂。

贴膜一次佩戴后至少2小时内不会再佩戴。

这条生产线已经2小时没有产出了。

同时，对温度和张力的控制要求非常高。

以膜产品为例，有一个非常重要的指标就是孔隙率和透气度。

温度场每波动1度，就会导致透气率值在正负20秒内发生变化。

我们的客户要求我们的产品工艺能力至少有1.33或更高的CPK，更高的要求为1.67。

波动这么大，根本不可能生产出满足客户要求的产品。

核心制造装备所用的核心原材料，特别是特种钢密封材料国内供应存在问题。

同时，国家虽然可以用钱买到最好的车床，但缺乏好的技术工人和良好的管理制度，导致设计精度与实际加工精度不符。

此外，整合后生产线的稳定性和科学设计与国外设备公司有很大差异和劣势。

恩杰也正在各地呼吁，并向国家相关部委做了专题报告。

希望与国内装备企业共同攻克隔膜装备核心装备。

我们恩杰今年将会有一条本地化的生产线。

我们希望2020年国产，转化率达到90%，为什么不是90%？经过研究，我们发现中国还不具备自给自足的条件，所以我们把目标放宽到90%。

为什么核心原材料和隔膜材料附加值那么高，为什么国内买不到？归根结底有几个原因：第一，隔膜行业是一个细分领域，附加值看起来很高。

其实整体体积比较小，而且隔膜是安全部件，对绝缘和异物以及供应商的材料都有很高的要求。

要求也非常高。

因而，国内实力雄厚的石化、大型化工企业都觉得自己看不起分离器板块，投入大量精力不合算。

同时，对该细分市场感兴趣的中小企业愿意去做，但他们本身的实力管理和控制能力不足，导致了非常内卷的情况。

以聚乙烯为例。

国内聚乙烯年产量为1万吨，看上去非常大。

我们自己的聚乙烯不能满足需求。

我国近40%的聚乙烯需要从国外进口。

看来隔板材料的附加值是很高的。

，隔膜材料的价格是传统聚乙烯的1.5至2倍，看起来很有吸引力，但行业规模太小。

去年国内用于隔膜的聚乙烯规模仅为7万吨，与庞大的聚乙烯产能相比微不足道。

另外，隔膜材料是一种特殊材料。

传统聚乙烯的分子量用于管道时小于40万，用于高强度纤维时分子量大于10000。

但隔膜材料的分子量集中在40万到1万之间。

这很尴尬。

它太高或太低。

因此需要重新开发，而且对分子量分布和异物控制的要求繁琐，导致国内大企业没有动力这样做。

两三年前，该布局得到了国家的大力支持，还与扬子石化、燕山石化、中化集团等大型国有企业联手开发隔膜材料。

希望通过产业链的联盟，尽快形成稳定的物资链供应。

最后，我们来谈谈知识产权。

我国隔膜工业起步较晚。

日本企业起步于90年代初，韩国企业、美国企业起步于2000年左右。

中国隔膜企业起步于2000年。

我们没有核心知识产权。

从专利数量来看，与国外企业相比，中国三大隔膜企业加起来还无法与LG、旭化成、东丽中的任何一家相比。

国外专利很少，核心技术完全被别人掌握。

近年来，国内外围绕隔膜的专利诉讼时有发生。

外国企业在供应和成本上无法与中国企业竞争后，一定会使用专利武器来攻击中国企业。

近年来，围绕分离器发生了许多重大专利诉讼。

可见，未来随着中国企业隔膜出口量逐渐增加，包括中国电池海外出口量的增加，肯定会出现很多围绕专利的知识产权纠纷，我们必须非常清醒。

意识和准备。

知识产权问题如何解决？有两条路可走，花钱买专利授权；另一方面，大力自主创新、自主开发，生产更多具有自主知识产权的产品。

恩杰在两个方面做了很多准备。

五年前就开始筹划专利授权问题。

经过大量谈判并支付了大量资金，最终获得了LG、Celgard、旭化成等公司的相关专利授权，并提供产品用于出口。

知识产权壁垒已被清除。

同时，恩杰近年来发展迅速，非常重视研发。

去年，其隔膜项目研发投入达4.22亿，是全球所有隔膜企业中最高的。

专利逐渐增多。

增加了，获得了许多具有自主知识产权的好用的新产品。

隔膜行业看似蓬勃发展，但实际上还存在很多隐藏的危机，这也是隔膜行业必须克服的困难。

全产业链的各位同仁都需要支持我们隔膜行业的发展。