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05-27
近年来,由于各地补贴政策持续发酵,新能源汽车销量大幅增长。
截至今年上半年,新能源汽车累计销量在6万辆左右。
但作为其基础配套,上半年共建设充电桩约2.5万个。
根据近期颁布的《政府机关和公共机构购买新能源汽车实施方案》规定,充电接口与新能源汽车保有量的比例不低于1:1。
目前充电桩数量已不能满足新能源汽车的需求。
“充电难”如今已经成为制约我国电动汽车发展的最大瓶颈之一。
为了解决这一现象,今年以来,北京、上海等地政府相继推出大规模建设充电设施的发展规划。
其中,北京计划三年内建设1万个快充桩,并明确电动汽车企业需实行先建桩后售车的规定。
此外,特斯拉还在加速布局国内市场。
在地方政府和特斯拉的推动下,充电设施将迎来建设高峰。
对于充电设施未来市场需求,海通证券行业分析师牛频表示,根据此前发布的规划目标,今年新能源汽车累计产销量将突破1万辆。
按照一辆车对应1个慢充、0.2个快充的计算,预计今年将有1万个慢充和1万个快充的市场需求。
随着充电桩建设加快,未来充电设备投资将超亿元。
充电设施的高增长前景已经显现。
盈利模式开始显现。
充电桩建设进展缓慢的主要原因是企业盈利模式不明确、民营企业参与积极性不高。
近期出台的《关于电动汽车用电价格政策有关问题通知》,明确了电动汽车各类电价的优惠措施。
充电站盈利模式初现端倪,民营企业进入动力加大。
《通知》明确对商业集中充换电设施用电实行价格优惠,实行大工业电价,年底前免收基本电费。
对此,海通证券行业分析师牛频做了一番计算。
根据我国现行销售电价体系,基本电费折合为0.16元/千瓦。
按照《通知》要求,六年基本电费下调预计可降低用户购电成本约18%。
充电站盈利模式有望形成良性循环。
长期以来,土地价格居高不下也是阻碍充换电设施建设和发展的原因之一。
此次发布的《通知》明确提出,年底前,地方政府要通过财政补贴、无偿分配充电设施建设场地等方式,积极降低运营成本。
充换电服务费的确定和运营成本的降低将带动民营企业参与的积极性。
此外,由于各国标准不同,加上我国多数本土车企提交公共快充桩设计方案,充电桩的充电接口多种多样。
这在一定程度上造成了充电桩无法普遍使用的现象。
近期中德充电接口标准统一,以及特斯拉将配合新版国标的消息,都引发了市场对新版国标发布的期待。
此举将有助于打破不同车企的“割裂”现象,激发各企业进入充电网络运营领域的热情。
国家电网招标过程中涌现出民营设备制造商。
一个充电站的建设过程需要用到很多设备,比如充电器、电力监控系统、有源滤波装置、充电桩、电缆等,其中充电桩设备提供商最受市场青睐。
随着民营企业进入充电网络运营领域的热情逐渐增强,将带动相关设备的需求。
在充电设施领域,国家电网仍是主要“投资者”。
截至今年上半年,国家电网已建成充换电站2.2万多个、充电桩2.2万多个。
建设总投资约占目前市场总规模的80%左右。
因此,国家电网的招标往往成为市场关注的焦点。
今年,国家电网安排了5次招标。
根据以往的惯例,具有技术优势和运营经验的国家电网公司成为各路分析师的首要目标。
不过,观察国家电网今年进行的两次设备招标结果,不难看出民营设备制造商正在崛起。
国电南瑞、许继电气市场份额持续下降。
不过,民营企业万马股份所占据的投标市场份额却大幅提升,从第一次的5%的投标份额上升到了本次的11%。
这主要得益于充换电设施投资的全面放开,原本由国家电网垄断的充换电市场开始向民营企业开放。
因此,分析人士建议投资者,除了许继电气、国电南瑞、上海普天等国企外,拥有技术优势、客户资源丰富的民企也应该引起投资者的关注。
奥特讯和万马股份也是国家电网招标的中标单位。
AUTEXUN是中国最大的主流工作电源制造商。
在第二次国家电网招标中,奥拓讯获得了一套设备订单。
据机构测算,AutoXun的中标金额在1万元至1万元之间。
去年,奥特讯净利润仅为5000万元。
由于公共充电设备毛利率高达40%以上,获得国家电网充电设备订单将提升公司净利润水平。
万马股份目前拥有不同的直流和交流充电设备制造技术。
国家电网中标首批交流电桩集中采购招标。
在国家电网第二次设备招标中,万马股份直流桩中标,占据招标市场份额11%,竞争力显着增强。
辨别概念炒作带来实质效益 从其他代表企业来看,最先发布三季度预测的中恒电气预计今年1-9月同比增长30%至50%。
电动汽车充电桩是公司未来持续业绩的亮点。
今年国家电网招标中,公司中标万元,市场份额同比大幅提升。
分析人士预计,按照国家电网招标投资总额30亿元至40亿元计算,中恒电气的市场份额预计将达到10%,全年订单量预计将达到3亿元至4亿元,假设: 70%是确认收入,这部分业务收入预计今年将实现50%以上的高增长。
此外,森源电气的APF产品是目前充电桩的标准源滤波设备。
随着充电桩建设的全面展开,森源APF产品将迎来爆发式增长。
此外,如客路电子近日表示,正在积极拓展充电网络建设市场。
公司拟追加募资7亿元用于补充血液,有助于拓展相关业务。
不过,A股市场上也有一些股票只是概念炒作。
比如摩恩电气本周就受到市场资金的大力追捧。
不过,公司目前的充电桩电缆业务仅处于研发阶段。
短期来看,充电桩建设的加速不会对公司业绩产生影响。
因此,这类概念股的炒作只适合短线炒作。
投资者仍应重点关注真正能从充电桩建设加速中实质性受益的公司。
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