张永伟100人会面！汽车产业价值链将以服务为中心重构

【报告】全球新能源汽车产业进入快速发展的新阶段。

汽车产业在向电动化、智能化转型的同时，也在向服务化转型。

价值链正在从制造环节向全生命周期全价值链拓展，从前端向后端转移。

基于新能源汽车全生命周期打造新价值链，塑造行业新竞争力，是当前行业高度关注的重要问题。

打造新价值链、塑造行业新竞争力不仅限于车企，在汽车电池、补能服务、数字化转型、碳减排、测试等全生命周期重要价值环节也具有重要发展潜力以及认证、流通。

和趋势。

9月22日，中国电动汽车百人协会举办的首届新汽车生态发展大会在十堰开幕。

中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长、清华大学21世纪发展研究院常务副院长张永伟表示，新汽车生态发展大会生态是指整个商业活动和价值链环节汽车从OEM进入市场后。

以制造为核心的传统价值链正在被以服务为核心的新价值链补充和重构。

张永伟指出，传统汽车价值链以制造业为中心，即“微笑曲线”的中间环节，从生产制造到服务于生产制造的物流、研发和销售。

这就是以制造业为中心的传统价值。

链条的主要组成部分。

进入新的发展阶段，汽车价值链正在向“微笑曲线”右侧延伸，服务环节越来越大。

因此，以制造业为中心的传统价值链正在被以服务为中心的新价值链补充或重构。

至少有两个环节是汽车价值链的重要组成部分。

服务化是一个高价值创造环节，是一个新赛道，还是一个新蓝海。

以服务为中心的新型价值链在发展趋势上呈现出与以往不同的几个特征：服务价值链的价值创造空间越来越大。

从我国市场发展的特点来看，我国汽车市场已进入成熟汽车市场。

所谓成熟的汽车市场有两个标志：一是千人保有量已初具规模。

我们现在大约有200辆车。

在发达国家，尤其是美国，保有量已超过800辆。

1000人拥有的车辆数量非常多。

这是市场成熟的第一个迹象；第二个迹象是市场价值创造越来越依赖服务环节。

汽车在厂内创造销售收入等一系列价值，汽车在厂外使用时创造更多的服务价值。

因此，成熟市场越来越向服务化方向发展，按照发展规律，已被提上重要议程。

传统汽车服务的价值主要以燃油汽车为主，现在已经向新能源汽车转型，形成了以新能源汽车为核心的新的服务体系，或者说服务生态。

过去，大家对燃料油的生态非常熟悉，基本上已经进入了规模下降的发展曲线。

在电气化之前，燃料生态已经达到了天花板。

电动化快速发展后，传统汽车服务生态进入下行通道。

向上的通道是新能源，所以围绕电动化形成的能源服务、新能源汽车的检验认证、智能汽车的测试等，是一个新的服务生态系统。

当汽车进入以服务为中心的价值创造轨道时，价值创造轨道变得越来越长，这意味着生态服务比制造业拥有更长的生命周期。

当汽车制造出来并出售时，基本上就完成了一次价值转换，但当汽车进入使用领域后，每天都会创造新的价值空间，而且这个价值周期越来越长，直到汽车报废甚至报废。

这辆车被回收了。

。

因此，与制造业相比，服务化具有更长的生命周期。

它具有与制造过程相同的市场容量规模。

从发达国家来看，在成熟的汽车市场中，制造业一般价值规模为1/5或21%，服务业价值规模超过30%，即服务业必须超过制造业，市场规模或体量它创建的是 1/3。

现在我国服务业比重接近1/10，制造业接近1/2。

因此，按照发达国家或者成熟的汽车市场来看，服务业和制造业的市场规模还有足够的空间。

如果按照1/3和1/5的比例计算，再考虑到新能源、智能汽车带来的增量服务业务，到“十四五”末我们的服务规模应该突破5万亿，所以价值重构将会迎来一个巨大的产业赛道。

随着汽车从制造转向服务，汽车行业管理逐渐从以供给侧管理为核心、以制造和采购为主，转向以消费侧和使用侧为主。

使用管理的策略系统。

因此，汽车的管理也将发生变化，从生产和采购管理转向使用和消费管理。

这也是管理适应产业变化的重要方向。

那么重构包括哪些内容呢？张永伟表示，传统汽车的服务链是一个左边的生态系统，主要是因为在整个产业生态中，高端占比较小，中低端占比较高。

进入新生态后，整个汽车服务链的内容发生了重大变化。

一个标志性的事情就是高端价值环节越来越多，门槛越来越高。

因此，很多新服务生态不仅是技术密集型产业，而且往往也是资本密集型产业，不亚于制造环节的门槛要求。

高门槛往往意味着高价值回报，因此在新内容方面，重构内容梳理了约9种新的服务型新业态。

以金融保险行业为例，传统金融保险和车险是保险行业的主要收入来源。

当汽车进入智能化时代，未来车险与传统车险将发生颠覆性变革。

汽车保险将更多地依靠大数据和人工智能来确定保险。

因此，未来汽车保险领域将会发生深刻的变化。

这也是金融领域乃至一些汽车企业都在密切关注的赛道。

我们看到，北美、欧洲不少车企都在全力进军汽车保险赛道，这不仅有助于实现自身的汽车销售，也为整车主机厂创造了新的业务。

这就是汽车保险业带来的新机遇。

另外，汽车金融，特别是整个汽车产业从生产到消费的发展，关键是金融。

围绕汽车生产形成传统金融业务，围绕汽车流通和消费形成供应链金融、消费金融。

因此，整个汽车的变革也带动了汽车金融产品和金融业态全生命周期的变革，这也为重新审视汽车金融提供了新的契机。

第二个新业务是围绕新能源汽车形成的新能源服务体系。

尤其是从“油”到“电”的转换。

交通能源领域也将进一步重构，慢充、超快充、换电、加氢站等多元化能源补充体系正在形成。

无论是能源企业、汽车零部件企业，还是汽车整车厂，大家都非常关注交通能源领域的变化，有的甚至直接成为新的交通能源服务商。

与智能化相匹配的是数据和信息的服务形式。

大家都在讨论汽车将成为新型智能终端。

该终端将对算力产生大量需求，汽车算力市场将成为井喷发展阶段。

因此，很多云公司和计算中心都在建设汽车行业专用区域，以适应汽车的计算能力需求。

未来，汽车竞争的不仅仅是里程、动力，还有计算能力。

在算力的基础上，会产生大量的在线服务和软件服务，特别是车载领域的在线服务。

从购物到娱乐、音响、健康等，各种新的第三空间信息消费将变得越来越重要。

另外，目前越来越多的车企开始关注OTA，即汽车软件升级。

未来，硬件的价值空间可能会越来越低，但软件创造价值的空间会越来越大。

硬件创造一次性销售，而软件则陪伴乘客或车主实现长期或持续的价值创造。

这是因为汽车的生态或者服务比硬件更具有长尾、全生命周期属性。

电力智能化提出了对测试和认证的迫切需求。

车辆是否智能以及如何检测车辆是否存在问题。

如何重新评估一辆车的价值，都与测试和认证有关。

因此，传统车辆可能有基本的检测需求。

智能化、电动化之后，检测是实时需求，也是刚性需求。

过去是离线检测，未来是实时在线检测，所以价值空间越来越大。

功率器件检测、智能器件检测、安全检测的需求将会越来越大。

关于回收问题，张永伟提到，电气化之后，电池首先进入回收领域。

预计2020年报废电池数量将接近GWh。

如此庞大的数量，如何实现逐步利用、回收、拆解才是“黄金轨道”。

目前，包括我们正在调研的华友公司在内的多家企业，已经围绕电池形成了十多个价值点的全生命周期回收生态系统。

这样我们就开创了过去回收市场的新局面??。

事实上，服务中更重要的是流通。

除了流通中新车的销售外，二手车的销售也将成为主流。

在国外，汽车销售的主力不是新车，而是二手车。

如果按照这样的规则计算，每年新能源二手车的交易量可能会超过1万辆，这意味着它不亚于新车的规模。

因此，围绕二手车形成的从认证、估价、仓储、物流、金融到回收的规模也在不断扩大。

汽车售出后，售后服务成为关键，因此售后服务也是主机厂创造新价值赛道的重要领域。

比如我们看到一些企业，比如国内的龙头企业，基本上都有这样的售后服务模式。

从汽车出厂到客户服务再到全生命周期维护，所创造的价值空间实际上就在车企的业务收入中。

比例也越来越高。

没有必要对此进行扩展。

除了售后服务市场，最重要的是汽车零部件。

如今，汽车零部件收入在车企业务中所占的比例越来越大，因此汽车零部件是汽车制造的第二市场。

企业可以提供直接销售，我们说产品在第一市场的销售。

此外，还将提供一个社交市场。

社会市场就是我们所说的各种汽车配件的生产、制造和维修。

今天我们还邀请了汽车零部件领域的领先平台企业，为大家介绍一下围绕汽车零部件将如何形成新的业态。

大量优势企业也正在进入这个市场。

张永伟还指出，改装市场规模也巨大。

根据目前的统计，这个市场到底有多大，还没有权威数据，但这也是汽车行业需要密切关注的新领域。

如今的改装更加注重个性化和功能性，这与过去的低端改装市场完全不同。

另一方面，谁能占领高端改装市场或专用车市场，谁就可能走上汽车行业新的增长轨迹。

包括物流在内，制造商往往在车辆制造的整个生命周期中发挥作用。

该车辆的用户是物流提供商。

因此，不少企业开始关注以新能源、智能汽车为主要交通工具的物流服务。

这次的物流服务与以往不同。

它在很多方面都做出了创新。

比如轻资产，比如参与汽车定制。

因此，一个国家未来是否拥有强大的汽车产业，可能取决于是否有几个能够影响该产业发展的汽车运营商。

这些运营商可以定义未来的汽车，也可以决定一些车企的命运。

因此，这也是一个国家进入成熟市场的标志。

运营商在一定程度上影响甚至决定着一个行业的发展水平。

最后，例如国际化。

如今，中国将有数百万甚至数千万辆汽车销往海外。

我们需要的是服务。

比如，需要构建国内外一体化的海外销售体系。

要把国内围绕新能源汽车形成的服务生态圈带到海外。

因此，销售体系和服务体系的建设在很大程度上决定了中国汽车走出去的成败。

只有建立了这两个体系，我们才能放心卖车，才能维护中国新能源汽车的品牌。

因此，汽车服务体系的建设也影响或决定着汽车国际化的进程。

张永伟最后得出的结论是，我们必须同时关注制造业和服务业。

这是汽车进入价值创造新阶段的新要求。

基于这样一个新特点，我们百人委员会也希望聚焦这一变化，联合行业内机构、企业等多方力量。

我们要组建一个新的平台“国际汽车新生态研究院”来研究汽车的价值。

重构的一些新动向，会提高服务链上企业的话语权，帮助我们这样的企业增值，推动中国汽车产业的变革。