中汽协数据显示，今年1-10月，我国累计生产新能源汽车35.5万辆，销售33.7万辆，同比分别增长77.9%和82.2%。
其中，纯电动汽车产销分别完成27.6万辆和25.8万辆，同比分别增长98.1%和0.5%；插电式混合动力汽车产销7.9万辆，同比分别增长31.0%和37.2%。
政策影响下，乘用车占绝对主流，纯电动乘用车占比52%，插电式乘用车占比20%，纯电动商用车占比25%。
单看10月份数据，增速放缓的主要原因是行业在经历了最初的高速发展后，初期的问题逐渐显现出来。
财政部等部门也多次提到需要调整现有补贴方式，但政策迟迟未能出台。
的实施，对行业销售造成短期影响。
下半年二级市场板块表现不如上半年。
一旦政策明确，存在的问题得到解决，整个行业将再次腾飞。
该政策可能会发生三个重大变化。
2018年，政府希望发展新能源汽车，实现节能减排、产业升级、能源安全三大诉求。
因此，制定了强有力的购置补贴和购置税减免政策，确定了全年累计销量1万辆。
目标。
但补贴政策存在漏洞，导致年底出现疯狂抢购。
近三个月销量占全年一半以上，部分车企存在骗补贴行为。
大量资本进入新能源汽车行业，但缺乏拥有核心技术的企业。
根据目前情况，结合主管部门的立场，我们判断新能源汽车产业政策将出现以下三大变化。
一是减少过度补贴，改为适度补贴。
部分车型补贴将大幅减少，尤其是乘用车领域，已成为补贴诈骗的重灾区。
但我们并不认为这对该行业构成重大负面影响。
补贴调整的核心目的是在保证新能源汽车经济性的基础上优化资源配置。
资源配置优化后，同等数额的补贴资金可以带动更多新能源汽车的销售。
其次，提高补贴门槛。
产业升级是政府对新能源汽车发展的核心诉求之一。
但在高额补贴的诱惑下，行业参与者鱼龙混杂，低端产能重复建设。
因此，当行业还处于起步阶段时，政府就提高了行业准入和补贴门槛，以保证行业的健康成长。
最后，建立更加完善的政策体系。
这部分工作已经进入实施阶段。
类似电池目录、碳积分制度的政策正在逐步实施。
未来产业政策将形成完整的体系，规范整个产业链有序健康发展。
明年，市场将出现分化。
新能源汽车产业在负反馈机制调整后将迎来新一轮正反馈过程。
我们预计行业将告别野蛮增长，迎来更加健康有序的增长，呈现三大分化：一是销量快速增长但结构分化。
三大车类中，乘用车市场空间最大（万辆），渗透率最低（2%），因此将保持快速增长，成为市场核心；乘用车市场回归商用车本质，实现平稳缓速增长；物流车市场需等待政策落地。
如果落实，预计将迎来被压抑的需求释放。
我们预计全年新能源汽车销量在65万辆左右（含物流车），同比增长45%。
其次，高端龙头胜出，低端企业承压。
由于补贴目录和电池目录的调控，行业尾部企业将受到极大压制，而电池供需的改善也将进一步提升龙头企业的市场份额。
我们预计，明年动力电池行业将同时出现高端产能不足和低端产能过剩的局面，整个市场将分为内部竞争两部分。
三是产业链各环节出现分化。
由于补贴退坡和新产能投产，明年新能源汽车产业链将迎来一波降价潮。
在年底的涨价浪潮中，上游原材料是最具弹性的部分。
在明年的降价浪潮中，我们认为上游原材料也将是最具弹性的部分，而中游锂电池和电机环节由于与整车厂绑定，价格粘性较大。
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