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【报道】今年二季度,特斯拉再创新高,净利润超10亿美元历史上第一次,基本上没有受到芯片短缺的影响,碳信用额销售收入正在下降,一个靠电动汽车销售赚钱的良性体系正在形成。
7月26日,特斯拉公布第二季度财报。
净利润同比增长近10倍。
股价收涨0.99%至0.16美元,盘后一度上涨2.21%。
Refinitiv数据显示,特斯拉第二季度调整后每股收益为1.45美元,高于分析师预期的0.98美元,连续第八个季度实现盈利;第二季度营收为6亿美元,好于预期的1亿美元;第二季度净利润11.4亿美元,远超去年同期的1.04亿美元,首次突破10亿美元。
特斯拉下半年的增长率预计将部分取决于其应对持续供应链挑战的能力,因为该公司难以满足日益增长的电动汽车需求。
特斯拉不再依赖碳信用额,真正通过卖车赚钱。
特斯拉第二季度总营收同比增长98%。
这主要是由于车辆交付量大幅增加以及其他业务的增长。
其中,汽车业务收入1亿美元。
值得一提的是,只有3.54亿美元来自碳排放权销售,占比约为3.5%,低于过去四个季度。
这也是年底以来的专项收入。
特斯拉首次在不依赖向其他汽车制造商销售积分的情况下实现盈利,这表明其制造业务的财务状况有所改善。
该季度汽车业务毛利率为28.4%,好于过去四个季度。
不过,第二季度汽车平均销售价格(ASP)同比下降2%。
主要原因是Model S(参数|报价)和Model生产车型的产能在产品销售结构中占比越来越大。
与去年同期相比,特斯拉第二季度营业利润进一步改善,增长至13亿美元,营业利润率为11%。
由于实现新的经营里程碑,公司第二季度发生了与年度CEO股权激励相关的股份支付费用1.76亿美元,目前的利润水平是在此基础上实现的。
营业利润同比增长主要归因于销量增加和成本下降。
与此同时,这一增长被多方面运营费用的增加部分抵消,包括股份支付费用的增加、Model S和Model X产能的提升(导致第二季度利润率为负) ),以及额外的供应链成本。
、积分收入减少、比特币相关减值1万美元等项目。
二季度末现金及现金等价物较上季度下降近5%至3000万美元,主要是由于偿还了16亿美元在债务和融资方面。
此外,特斯拉的运营支出还包括其持有的比特币价值数万美元的损失。
截至2019年6月30日,特斯拉第二季度共交付了50辆电动汽车,较第一季度的00辆大幅增长。
第二季度产量较去年同期增长一倍多,达到 21 辆。
据了解,交付车辆主要是Model 3和Model Y,还有更高端的Model S和Model Delivery,初期产能不是很高。
特斯拉第二季度的服务和其他收入为9.51亿美元,目前运营3家商店和服务中心。
特斯拉的供应链仍受到全球半导体短缺、港口拥堵等问题的影响。
所有特斯拉相关团队,包括供应链合作伙伴、软件开发团队和当地工厂,都在努力确保生产接近满负荷运转。
随着全球汽车需求再次创历史新高,零部件供应将极大影响下半年交付量增长。
Cyber??truck将于年底量产,Semi则推迟。
由于全球需求依然强劲,特斯拉表示,公司正在满负荷生产,以达到零部件供应的极限。
尽管第二季度半导体供应持续面临挑战,但产量还是实现了增长。
在加利福尼亚州和德克萨斯州的工厂,Model S第二季度产能继续提升,预计下半年产量将继续增长。
鉴于美国市场的强劲需求,北美生产的大部分Model 3和Model Y都在当地直接交付。
德克萨斯州超级工厂的建设也在第二季度取得进展,工厂部分区域已开始运营调试。
由于供应链挑战和工厂升级,上海工厂的生产出现了一些轻微中断。
尽管如此,上海超级工厂的整体产量依然强劲。
根据规划,标准续航版Model Y车型近期在国内上市,补贴后起售价为27.6万元。
由于美国当地市场需求旺盛以及全球平均成本优化的考虑,特斯拉完成了上海超级工厂向主要汽车出口中心的转型。
此前财报披露,特斯拉产能分布包括年产60万辆的加州工厂和年产45万辆的上海工厂,几乎占全球产能目标的一半。
上海超级工厂在特斯拉全球市场表现中也发挥着重要作用。
今年以来,上海超级工厂连续多月出口总量突破万辆,成为推动我国汽车出口量增长的重要动力。
乘用车协会数据显示,特斯拉4月、5月出口量突破1万辆,二季度出口量近3万辆。
Model 3已成为全球多地最受欢迎的进口电动汽车。
马斯克评价中国超级工厂:“特斯拉上海超级工厂团队的工作令人惊叹!”尽管特斯拉全球生产线满负荷运转,但欧洲消费者的需求仍然远远超过供应水平,导致用户等待交付的时间逐渐拉长。
柏林-勃兰登堡工厂正在持续安装设备并已开始调试,不断加速尽快实现投产,同时扩大欧洲进口规模。
特斯拉表示,预计今年将在德克萨斯州奥斯汀和德国柏林的工厂生产 Model Y。
生产速度将受到许多新产品和制造技术的引入、未解决的供应链挑战以及区域许可的影响的影响。
然而,由于电池供应有限和全球供应链挑战,半挂电动卡车Semi的发布被推迟到今年。
正在开发的Cyber??truck电动皮卡目前计划在Model Y之后在奥斯汀工厂生产。
此外,特斯拉汽车工程副总裁Lars Moravy也表示,Cyber??truck将于年底在得克萨斯州新工厂开始生产。
年。
这说明了特斯拉在推出新车型和确保所有车辆的零部件安全方面面临的挑战。
在全球汽车需求创历史新高的情况下,零部件供应将对特斯拉今年剩余时间的交付增速产生重大影响。
特斯拉表示,计划尽快提高产能。
预计汽车保有量年均增速可达50%,而且年增速可能更快。
速度取决于设备产能、运行效率以及供应链的产能和稳定性。
展望第三季度,马斯克在电话会议上表示,最大的困难是汽车安全气囊和安全带控制模块的采购,这限制了加州和上海的产能。
此外,供应链问题必须与供应商解决,并不是收购晶圆厂就能缓解短缺问题。
特斯拉预计电池供应商明年产能将翻倍,但全球芯片短缺仍然相当严重。
很难说这种情况会持续多久。
基本上,这超出了特斯拉的控制范围。
芯片短缺的情况似乎正在改善,但改善的程度很难预测。
目前,特斯拉的电气和固件工程团队仍在努力设计、开发和验证19种新的控制组件,以应对半导体短缺的情况。
对于近期宣布开放超级充电网络,马斯克和能源工程高级副总裁德鲁·巴格利诺表示,特斯拉的目标是扩大充电网络,这一政策不会导致驾驶员等待充电的时间变长。
FSD仍有改进空间,电池尚未做好量产准备。
在销售了超过 10,000 辆配备雷达的汽车后,特斯拉表示已经收集到了足够的数据,可以在一些地区推出该车型的无雷达版本,其中包括使用大量的边缘情况来实现去除雷达的目标,以便我们可以更加专注于开发纯视觉解决方案并快速优化。
特斯拉车主现在只需每月支付美元即可获得全自动驾驶(FSD)服务。
Tesla 已经收到了 7 月份第一批下载 FSD Beta V9.0 的客户的积极反馈。
马斯克在财报电话会议上表示,FSD 最终会表现良好,以至于用户会想要使用它。
此外,特斯拉在第二季度推出了“Tesla Vision视觉处理”,使用了来自超过100万辆特斯拉汽车的大量多样且精确的数据。
完全自动驾驶仍然是一项艰巨的工程挑战,只有通过大量收集现实世界数据和尖端人工智能技术才能实现。
Loup Ventures 管理合伙人 Gene Munster 认为,随着时间的推移,特斯拉 FSD 最终能够名副其实,提供 L4 或 L5 级自动驾驶能力。
蒙斯特预计,到今年年底,路上行驶的 80% 特斯拉电动汽车将配备 FSD。
10年后,仅FSD一项就将为特斯拉带来1亿美元的市值。
值得注意的是,加州加藤工厂生产的电池已成功验证其性能和寿命。
目前,特斯拉在加藤工厂的生产验证已接近完成:产品质量和工厂产量均可行。
目前的重点是优化和改进限制电池产能的10%生产工艺。
但要实现电池的量产还有很多工作要做。
去年九月,马斯克宣布了一项雄心勃勃的计划,利用新的设计和制造工艺生产自己的电池。
此类电池体积更大,更容易生产,理论上具有更高的能量密度,延长了特斯拉现有车辆的续航里程。
这将使特斯拉能够在三年内推出一款零美元汽车,从而在竞争对手涌入电动汽车市场时增强其技术优势。
但上个月,马斯克取消了续航里程最长的车型Model S Plaid+,并推迟了电池的推出,因为该车型使用了电池,引发市场担忧。
他表示,这些电池将于明年量产,并将用于德克萨斯州工厂生产的 Model Y 车型。
此外,特斯拉还与松下密切合作开发电池。
特斯拉的另一家电池供应商LG新能源计划在2020年为其生产电池。
马斯克厌倦了参加财务报告会议。
马斯克在本次电话会议中还透露,他未来可能不会参加财务报告会议。
他说:“我可能不再定期参加财务报告电话会议,除非有非常重要的事情需要说。
但我会参加年度股东大会。
”特斯拉股价在1月份创下历史新高后,今年表现一直不佳,上周收于每股1美元,较高点下跌近30%。
一些华尔街投行认为特斯拉的估值过高。
Washington Crossing Advisors投资组合经理Chad Morganlander认为,特斯拉将在未来5到15年内成为电动汽车市场的龙头公司,但目前估值过高且市盈率存在泡沫,他给予了相当高的预期预计特斯拉的年营收将增长10倍,但基于估值过高,他建议投资者出售或减持。
Piper Sandler市场分析师Craig Johnson表示,特斯拉陷入困境,今年上半年其股价一直在回调。
若跌破美元关键支撑,则可能开始测试去年11月的美元低位。
ARK Invest创始人兼首席执行官Cathie Wood一直是特斯拉的坚定支持者。
这位股神女坚持认为特斯拉2020年的股价将看每股美元,尽管这个数字被华尔街认为是疯狂的。
高于特斯拉目前的股价。
伍德认为,特斯拉估值如此之低的主要原因是其他分析师的短视和错误的分析。
特斯拉是一家多元化的科技公司,但目前只有汽车分析师在关注。
方舟投资公司有三名分析师正在构建新的特斯拉模型,因为特斯拉不仅仅是一家科技公司,而且还是一家能源存储、机器人、人工智能(AI)和软件即服务公司。
长期看好特斯拉的Wedbush Securities技术分析师DanIves表示,中国是特斯拉的主要市场,他相信明年其销量的40%将来自中国。
我认为特斯拉在中国的发展将会成为它的股价。
上升或下降的关键。
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