新能源持续升温，环卫车辆市场现状及政策

环卫机械设备包括道路清扫设备、垃圾运输设备等设备。

本章主要介绍洒水车、扫路车、车厢移动式垃圾车、压缩式垃圾车、渣土车等环卫车辆。

一、形势与政策 1、新能源环卫车市场升温 （1）国Ⅲ柴油车禁售将直接利好新能源环卫车市场。

为落实《节能减排“十二五”规划》、《大气污染防治行动计划》，促进大气污染防治，减少汽车尾气排放，2020年12月31日，工业和信息化部发文，废止适用于柴油车产品。

国家第三阶段汽车排放标准（以下简称第三阶段）。

自2019年1月1日起，不再销售国三柴油车产品。

国Ⅲ柴油车的“禁令”将加速柴油车的升级换代，一定程度上新能源汽车的经济性和替代效益将再次凸显。

（二）新能源环卫车成为政府采购亮点。

次年，财政部、科技部、工业和信息化部、国家发改委下发《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》(【】)，要求机关、事业单位和公共场所车辆使用。

其他采购领域应向新能源汽车倾斜。

继新能源汽车在新增或更新的公交、公务、物流、环卫车辆中占比不低于30%后，国内不少城市重点推广新能源环卫车辆。

2016年，上海市绿化市容管理局下发《关于印发上海市新能源环卫车推广应用实施方案的通知》（沪青grong【】），计划2019年采购新能源环卫车。

新能源环卫车补贴来源有四种：一是国家补贴政策补贴。

根据2017年工信部等四部委联合发布的新能源汽车补贴政策细则，纯电动汽车每千瓦时电池容量补贴1万元，每辆汽车补贴总额为不。

超过15万；二是地方财政补贴，上海市财政与国家财政补贴1：1配套；三是亚信峰会补贴，根据亚信峰会城市市容环保工作方案，新能源洗车车纳入亚信峰会城市市容环境项目。

四是湿垃圾专项补贴。

根据《上海市绿化市容局关于发放特种湿垃圾收运车辆购置补贴的通知》（上海绿融[ ]），对购置新能源特种湿垃圾收运车辆给予补贴。

《北京市人民政府办公厅关于印发北京市年机动车排放污染控制工作方案的通知》（京办[]53号）要求，北京市纯电动市政环卫车比例达到50%。

2020年7月14日，北京市市容委召开环卫天然气作业车地方标准编制启动会，将编制发布清洁能源环卫车地方标准。

北京环卫集团负责人介绍，希望到2020年，北京所有环卫车辆均使用从垃圾中提取的清洁能源燃料，实现“环卫车辆使用环卫气体”的目标。

2、各地加大渣土车整治力度。

旧渣土车密封件松动造成的环境污染、粗暴驾驶引发的交通事故不断增多，引起多地政府部门对渣土车带来的问题日益重视。

环境保护和安全问题。

在节能减排要求日益严格、全国初步淘汰万辆黄标车的背景下，以北京、南京、长沙、石家庄、郑州、太原、宁波、福州为代表的多个地方政府，苏州等对运渣车的外观、上体提出了更高的要求，如全密封等，并出台了一些管理办法，加大了运渣车的整治力度。

预计未来新型渣土车将达到近10万辆的更新需求。

3.环卫机械化继续覆盖中小城镇。

目前，我国大部分大中城市环卫机械化程度已经很高，而县级城镇仍处于较低水平，未来市场发展前景巨大。

随着城镇化的不断深入，县级镇政府越来越重视环卫车的应用，纷纷加入到采购环卫车的大军中。

例如，陇西县工场镇文峰镇环卫设备年采购金额已达8500元。

。

表2-1列出了部分年度订单金额超万元的县级环卫车采购项目。

县级城市环卫设备及车辆采购中标（万元以上）不完全统计 4.《扫路车》（QC/T 51）行业标准修订工作启动。

随着我国经济的发展和人口的增加，对城市市容和环境卫生标准的要求不断提高，2017年发布实施的《扫路车》（QC/T 51-）。

自技术水平、生产能力、有关规定所反映的我国扫路车的检测方法和条件已经跟不上时代发展的需要，与国外先进国家扫路车的技术性能和技术水平相比，还存在一定的差距。

差距。

目前，已由中联重工股份有限公司进行修订，目的是希望新标准能够更好地促进扫路车行业技术水平的提升，适应我国扫路车的发展，并使其更好地满足我国扫路车研发、设计、生产和检测的需要，借用新标准技术要求的提高，将缩小我国扫路车技术水平与国外先进国家的差距。

以此类推，未来几年我国多项环卫车标准将进入修订模式。

二、市场分析 1、总体概况 据统计，典型环卫车（洒水车、扫路车、移动式垃圾车、压缩式垃圾车）全年总产量达5.41万辆，同比下降11.46%。

各类车型的产销量存在较大差异。

自卸式垃圾车实现正增长，同比增速分别为1.12%。

其他典型车型均出现负增长。

洒水车同比下降6.74%，道路清扫车同比下降30%。

其中，可拆卸车厢垃圾车保有量同比下降35.45%，压缩式垃圾车保有量同比下降6.25%，如图2-10所示。

从环卫车车型结构来看，洒水车是环卫车最主要的类型，占比超过33.27%。

2、结构细分从环卫车的细分结构来看，以中型和重型环卫车为主，占总量的90%以上。

其中，重型环卫车占比呈现扩大趋势，中型环卫车市场份额受到挤压，占比呈现下降趋势。

3、主要企业竞争格局。

从环卫车企业竞争格局来看，产量排名前10位的企业占比呈现小幅波动的趋势。

份额保持在75%以上，市场集中度较高。

前三名企业中联重科、东风汽车、湖北程力市场份额优势明显。

4、典型车型企业竞争格局（1）洒水车湖北省已成为洒水车重要的生产集聚地。

湖北程力专用汽车有限公司、东风工业（十堰）车辆有限公司、湖北新中路专用汽车有限公司、随州东正专用汽车有限公司、厦门等湖北企业工程楚胜（湖北）专用汽车制造有限公司、湖北乘龙威专用汽车有限公司、东风汽车有限公司连续三年产量位居前十名。

湖北程力已成为洒水车行业第一，全年市场占有率达37.87%。

（2）自卸式垃圾车自卸式垃圾车企业以整车企业为主，排名前10位的企业市场份额合计为60.84%。

(3)车厢可拆卸的垃圾车。

2017年，拥有可拆卸车厢垃圾车的前10家企业占比仅为48.03%，同比下降7.38个百分点。

北汽福田产量从每年1辆增至1辆，同比增长0.42%。

三、发??展趋势 1、扫路车、洒水车企业将迎来商机。

为治理大气污染，中央先后发布《重点区域大气污染防治十二五规划》、《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》、《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》等多个文件，均提出大力提高机械化道路清扫率。

明确规划力争一般控制区城市建成区主要道路机械清扫率达到70%以上，重点区域机械清扫率达到90%以上。

作为实施部门，地方政府也出台了类似政策，提高路机扫描率。

随着大气污染治理政策的进一步落实，未来几年扫路车、洒水车将大大受益于这一轮大气污染治理，相关环卫车企业也将迎来巨大商机。

2、新能源环卫车是发展趋势。

受政策影响，新能源市政环卫车将成为未来几年的发展趋势。

截至今年3月，我国新能源汽车示范推广数量已超过4万辆，但距离《节能与新能源汽车产业发展规划(年)》规定的50万辆年度规划目标仍有较大差距。

此外，新能源汽车的私人消费环境尚未成熟，我国新能源汽车的推广仍主要在公共领域。

因此，在北京、上海等城市要求环卫车政府采购配额达到一定比例后，国内其他城市的环卫车采购也将采用新能源。

3、个性化定制环卫车将朝着促进充分竞争、实现降低成本的目标发展。

目前，国内一些大城市已开始尝试实施环卫车辆集中采购。

上海等地政府已将环卫车采购纳入政府集中采购目录。

环卫车辆集中采购将是大势所趋。

4、环卫车政府采购标准化是重点。

目前，各地环卫车辆采购标准尚不明确，包括环卫车辆采购资金来源标准、环卫车辆采购主体标准以及省级城市、直辖市、现行环卫车辆采购情况等。

我国的标准。

车辆市场竞争逐渐加剧，环卫车的使用环境千差万别。

型号统一的产品将在未来的市场竞争中处于劣势。

未来环卫车车型市场将趋于产品细分，即个性化需求将是未来环卫车的一大亮点，如新型城市渣土车、餐厨垃圾车、烟雾喷洒车、吸污净化车等等等，虽然是小众新产品，但有需求的话，一定会发展起来。

针对城市人行道、公共广场等区域保洁需求，上海环境工程设计院、上海电机研究所、上海市市容环境质量监测中心与中联重科、烟台等高校合作海德、福建龙马、上海航空车辆车辆有限公司等有关部门和企业开发集清扫、清扫、除污、运输于一体的新型紧凑型液压驱动单引擎清洁车。

车辆宽度小于mm，清扫宽度大于mm，百公里油耗不小于60L，并具有运行状态数据采集、信息存储、信息监控等功能。

目前，4辆样车已完成开发，正在进行测试工作。

部分企业已收到意向订单。

5、政府集中采购或将成为趋势。

由于环卫车市场细分程度较高，目前大部分环卫车采购项目都是独立进行，难以整合资源，难以发挥集中采购的优势。

如果政府合理整合环卫车辆的采购需求，可以最大限度地发挥集中采购的优势，大大降低采购成本。

例如，实施了三批天津市市容环境综合整治专用设备采购项目，实施了四批环卫车辆采购项目。

大批量采购的需求吸引了众多企业参与。

县级市公共采购配备的环卫车数量和价格标准，导致不同地区的环卫车档次差异较大，对地区极不公平。

因此，推动环卫车辆政府采购标准化将是环卫车辆采购的发展趋势。

政府采购标准化不仅包括理论标准化、程序标准化、工作机制标准化等宏观采购，还包括环卫车等特种车辆的采购。

微观层面。

只有各级有标准可依、有执行，政府采购工作才能在规范的路规基础上有序开展。

六、收运市场将进一步探索PPP收运模式。

随着近五年垃圾收运领域的快速发展，国家开始探索垃圾收运领域的PPP模式。

桑德环境在收运领域探索PPP模式取得了可观的成果。

2019年3月12日，桑德环境与淮南市市容管理局签署《淮南市餐厨垃圾收集处置项目特许经营协议》协议，公司获得淮南地区餐厨垃圾收集、运输、处置特许经营权。

2018年，桑德获得宁津县环卫特许经营权。

其业务范围包括宁津县33条主次干道的保洁，面积约1万平方米；全县生活垃圾的收集、清运；清理公厕3处，年产生垃圾约9.47万吨；清洁卫生设施（垃圾桶、果皮箱）；数字化管理系统维护等。

特许经营期限为自授予之日起20年，中标价格为0万元（相当于每年约1万元）。

七、环卫收运进入信息化管理阶段。

建立垃圾收运系统信息化管理系统将逐渐成为大多数城市的共识。

近年来，国内多个城市启动了环卫车辆信息管理系统建设。

2018年，佛山市首期建设投资近万元，建设环境卫生信息监管系统。

系统包括环卫车辆智能监管子系统、保洁质量考核系统、综合视频监管系统、可视化集成平台、统计分析五个主要子系统。

系统。

2019年，莱阳市基本完成“智慧环卫”数字监控平台建设，全市27辆环卫车全部配备GPS定位系统。

平台涵盖垃圾清运监测评估、机械化清扫电子扫地机监测评估、远程监控等，形成巡检人员监管、车辆监管、基础信息管理、事件管理等智能化核心管理系统。

数字化管理系统建立后，可以实时掌握区域内垃圾的产生、清运和处置情况，为管理部门提供管理依据，为财务部门提供准确、科学的支付依据，为垃圾分类管理提供数据支撑。

领导决策，促进本地区的合理管理。

调度和总体管理。

信息化的尝试让生活垃圾收运系统更加稳定、低成本、高效，是未来各大中城市生活垃圾收运系统的发展方向。