张永伟！迭代快的企业才能适应整个供应链的变化

【报道】9月6日，第四届全球新能源与智能汽车供应链创新大会上，中国电动汽车协会副理事长兼秘书长张永伟百人协会表示，百人委员会研究团队对汽车行业供应链问题进行了深入研究，并借此机会分享了全球汽车供应链变化的新特点。

以下为中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟讲话实录： 新发展阶段，电动化、智能化驱动汽车产业变革的直接结果是电动化、智能化供应链正逐步成为汽车产业主导的供应链。

过去，供应链结构以燃油车为主。

全球汽车零部件年产值约1.5万亿元，我国电动智能零部件产值0.21万亿元，占比约14%。

据测算，我们的智能化比例每年将达到28%，到2020年将超过40%。

也就是说，智能电力将成为主导力量，这个时间点已经大大提前或缩短了。

这是供应链结构的主体。

性变化。

第一个特点是，从市场结构来看，新的供应链市场结构正在加速形成，这不仅意味着行业日趋成熟，也意味着新进入者的壁垒逐渐增加。

以电池为例，前五名电池企业的市场份额超过80%，前十名电池企业的市场份额超过90%。

一方面，新势力正在加速成长。

另一方面，也意味着传统结构正在加速变革。

传统结构中转型缓慢或不转型的传统供应链企业确实面临着巨大的挑战和被淘汰的风险。

这是第一个趋势。

第二个特点是，在新供应链体系中，跨境企业成为新供应链的重要参与者。

汽车电动化、智能化后，汽车的边界变得更宽、更模糊。

汽车产业已延伸至信息通信、化工材料、消费电子、互联网等多个领域。

跨界意味着没有边界。

进入汽车领域的企业有可能成为汽车行业的参与者和领导者。

因此，市场结构正在发生巨大的变化。

过去不属于汽车行业的企业，未来很可能成为汽车行业的领导者。

第三个特点是，从全球角度看，中国将成为汽车供应链转型的重要新中心。

在传统汽车时代，中国在以发动机等关键零部件为主的传统供应链中占据很低的地位，基本被欧美日企业占据。

在传统汽车时代，合资企业建立的供应链在中国相对封闭。

技术来自海外，生产本地化。

这就是合资供应链的基本发展模式。

新的发展阶段，结构正在发生变化，中国因素越来越重要。

2018年，中国在全球动力电池设备占比已超过50%，车载显示器中国占比近1/3。

我们的缺点更多是在板载芯片和软件上。

因此，未来，随着汽车智能化曲线的上升，意味着中国将在电动化、智能化全球供应链中扮演越来越重要的角色，改变我们过去高端供应链空心化的发展困境。

因此，智能时代中国供应链除了地位上升外，还将是双循环供应链。

一方面，满足国内产业发展特别是电动智能化时代的需求；另一方面，它也将走向全球。

为推动全球产业协调发展发挥更加重要的作用。

第四个特点是，在整个新一代供应体系中，最重要的焦点应该是汽车芯片及其生态系统。

2018年全球汽车半导体市场突破1亿，预计2018年市场规模接近1亿，其中中国市场占比约30%。

在芯片市场规模巨大的情况下，各国围绕汽车芯片的竞争将是一场长期、长链的生态系统竞争。

芯片、软件、生态系统一体化发展的趋势将越来越明显，因此整个链条的成败取决于汽车芯片及其生态系统。

五是未来供应链在区域布局上将呈现短链化、区块化分布式发展趋势。

在此趋势下，全球将出现一批以城市为单位的新的区域产业集群。

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这个产业集群有一些基本特征，就是集群内有一定的整车规模和市场规模，比如大工厂、大市场。

此外，支撑这个世界级产业集群的人才、物流等配套环境也已经形成。

这些区域供应链集群将成为一国汽车产业竞争力的重要组成部分。

第六个特点是，在电动化方面，大家越来越认识到上游资源对于汽车行业电动化发展的重要性。

上游资源呈现“三高”特征。

首先，他们高度集中。

智利和澳大利亚占年度固体锂储量的一半以上，印度尼西亚和澳大利亚也占镍储量的近一半，刚果（金）则有钴储量。

黄金）占比高达44.46%。

二是依赖度高，上游资源匮乏，将严重阻碍电动汽车电动化进程。

第三，存在高度的不确定性。

这些资源的供应可能会受到许多非市场因素的影响。

资源领域极有可能发生“灰犀牛”事件，导致汽车电动化进程受阻、延迟，甚至阶段性中断。

第七个特点是整个供应链呈现“双碳”发展趋势。

根据我们前期的研究结果，汽车供应链或产业链最有向绿色低碳转型的基础，将成为制造业中能够率先实现碳达峰和碳中和的重要产业领域。

包括整车企业在内的汽车供应链行业可以通过六种方式实现“双碳”发展。

例如：发展绿色制造产品，全过程推进绿色制造，使用清洁绿色能源，使用绿色物流运营服务，对企业实施全生命周期低碳管理，在电池、汽车等领域率先建立和实施再制造。

零件字段。

回收系统。

这六条路径是我们通过分析十几个行业案例得出的结论。

例如比亚迪率先建立零碳汽车园区、CATL在四川宜宾建设了全球首个零碳电池工厂、远景也建立了零碳电池园区、英飞凌提出全面实现年度碳中和。

因此，在整个汽车产业链中，碳达峰和碳中和已成为必须。

也是企业利用“双碳”建立新竞争优势的契机。

第八个特点是，在新的产业链、供应链中，会出现一些以前很难看到的高附加值的产业业态或者生态。

汽车产业将催生或培育新一代运营商，如T3、敖东充换电、电池能源运营商等整车运营商，以及深圳地铁等基于新能源的城市物流运营商。

例如，南方电网、国家电网等过度充电和通用充电网络运营商也会看到一些新的解决方案提供商的出现，改变过去的整体结构关系。

例如，华为在通信领域提供深度智能化解决方案。

供应商甚至还包括动力系统，比如优跑提供的滑板底盘全栈底盘系统解决方案，其中也包括整车企业日益熟悉的代工模式培育的代工企业。

电动化、智能化时代，后市场领域成为继电动、智能、网联汽车之后的新赛道。

这是我们提出的服务轨道。

这条电动化、智能化赛道初步预估市场规模为5万-1亿左右，蕴藏着全新的互联网基因。

比如途虎汽车维修就改变了传统的汽车维修模式。

第九个特点是整个供应链行业数字化转型正在加速。

通过数字化转型，供应链之间的协作关系将更加有效地打通。

数字化转型的特点集中在数字化研发与规划、数字化供应链管理、数字化生产服务、数字化物流等运营服务。

数字化将成为未来供应链企业竞争力的重要来源，也将催生一批数字化服务公司或赋能公司，第三方的作用将变得越来越重要。

第十个特点是，在这场变革中会出现一批有竞争力的供应链企业，甚至会出现新的具有全球影响力的汽车零部件供应商。

比如，一是形成深度整合模式，为上下游主机厂提供一站式全栈解决方案；另一个是“一招通天下”，掌握关键技术话语权，成为协作领跑者的企业；此外，快速迭代的企业能够适应整个供应链的变化，加速迭代和发展，能够支撑汽车行业的深度变革。

前两天，我们收到了一家跨国汽车公司向百人委员会提交的名单，希望能够帮助它找到大约50种类型的技术合作伙伴。

这50类技术合作伙伴大部分位于中国供应链。

因此，在如此大的变革机遇下，时代赋予了供应链企业难得的引领发展的机会，这是变革带来的一大利好。