安庆衡！汽车产业转型和外部形势决定产业价值链必须重塑

【报告】全球新能源汽车产业进入快速发展的新阶段。

汽车产业在向电动化、智能化转型的同时，也在向服务化转型，汽车价值链正在从制造环节向全生命周期全价值链拓展，从前端向后端转移。

基于新能源汽车全生命周期打造新价值链，塑造行业新竞争力，是当前行业高度关注的重要问题。

打造新价值链、塑造行业新竞争力不仅限于车企，在汽车电池、补能服务、数字化转型、碳减排、测试等全生命周期重要价值环节也具有重要发展潜力以及认证、流通。

和趋势。

9月22日，中国电动汽车百人协会举办的首届汽车新生态发展大会在十堰开幕。

中国汽车工业咨询委员会主任安庆衡在会上表示，汽车产业转型释放形势决定了汽车产业价值链必须重塑。

电动化、智能化改变了中国汽车产业的价值链。

安庆衡指出，电气化、智能化的技术革命结束了以发动机和变速箱为主的技术革命。

过去，汽车最难开发的是发动机。

这两年自动变速箱受到日本企业的限制，给我们造成了很大的困难。

技术上还有很大差距。

但现在进入电动化、智能化时代，我们已经跨越了这个鸿沟，正在将汽车重新定位为移动智能终端。

电动化和智能化成为中国汽车产业发展和重塑的两大驱动力，也催生了比亚迪等一系列中国造车新势力的崛起。

今年6月，国务院提出构建更广阔的汽车-能源-路-云生态。

我们研究新生态时，以前讲车-路-云，现在是车-能源-路-云。

这方面有一些变化，而且范围更广。

。

电动化、智能化驱动的中国新能源汽车发生了哪些变化？安庆衡总结了11点：一、电动化、智能化推动中国新能源汽车快速发展，连续八年领先世界。

这在几年前是不可想象的。

2、电动化、智能化塑造了比亚迪，新能源汽车产销量全球第一。

目前，比亚迪新能源汽车产销量全球第一。

几年前，谁也不会想到它会发展得如此之快。

3、电动化、智能化催生了一批造车新势力。

当然，对于造车新势力的发展也有不同的看法，造车新势力的发展也有一些波折，个人走的路也不同。

我曾经写过一篇文章，造车新势力在中国汽车工业的发展史上扮演着不可或缺的角色，确实发挥了非常重要的作用。

4、电动化、智能化推动新生态系统建设。

充电、换电、金融、保险、数据采集、电池回收、二手车等相关产业，如果没有电动化、智能化的发展，中国汽车产业不可能发展得这么快、影响这么广。

5、电动化、智能化推动中国汽车产业创新。

大家都知道中国现在的混合动力系统已经超越了丰田，我想丰田也认识到这一点。

我国混合动力的发展也促进了新能源的发展。

在过去的几年里，我们对混合动力系统、增程式和插电式混合动力系统进行了不同的争论。

但现在大家都知道，电动汽车的续驶里程问题还没有彻底解决。

说到问题，混合动力的发展确实促进了我国新能源汽车的快速发展，也满足了当前消费者的需求。

6、电动化、智能化改变了中国汽车出口的局面，结束了长期的犹豫。

今年上半年，中国出口开始跃居世界第一，并开始进入欧洲市场。

众所周知，除了奇瑞、长城、北汽之外，中国最著名的汽车出口企业还有三个，一个是特斯拉，一个是上汽名爵，还有一个好像是十堰的亿捷。

今年上半年，中国向欧盟出口汽车28.8万辆，十堰出口5辆。

这是一个很大的比例，因为十堰并不是一个特别大的城市，要在全国出口的28.8万辆汽车中占到5个并不容易。

去年，十堰出口汽车6.35万辆。

63,500 高于 41,000。

不过635是全年的，41000是半年的。

十堰的出口占湖北的90%。

现在看来应该是全国第二、湖北第一。

电动化、智能化改变了中国汽车出口的局面。

十堰在这方面走在了前列，我们希望十堰能够取得更大的成绩。

七、电气化、智能化发展推动中国扩大开放，外资克服重重障碍不断扩大对华投资。

有很多外国投资者。

尽管中国与美欧之间存在一些分歧和争论，一些国家对中国的发展也有不同看法，但许多大企业仍在扩大对华投资。

这是一个很大的变化。

如果说前几年扩大对华投资并不奇怪，那么今年的情况下，在电动化、智能化发展的形势下，我们扩大开放，外资加大对华投资。

这是一个比较大的变化。

八、电动化、智能化的发展和跨界融合，改变了中国汽车产业的融资和增长模式，也助力了中国汽车的快速发展。

过去，中国汽车企业依靠企业攻坚克难，发动群众，增加产量，节省开支，增加利润，但这些利润少得可怜。

现在融资状况发生了变化。

我们的许多公司在中国、香港、美国等不同地方上市。

这种融资和增长模式帮助中国汽车快速发展。

这是一个很大的变化。

在过去，很难想象有哪个公司可以说要在美国上市，但现在已经有很多了。

9、电动化、智能化的发展结束了持续多年的以市场换技术的汽车发展模式。

各种形式的中外合资合作不断涌现，我国汽车工业的地位也得到了很大提高。

近来，中外合资的新形式不断涌现，包括大众汽车与地平线的合作，其他企业也在探索合资。

这些新情况并不是中国用市场来换取合资企业的技术，而是现在他们对中国市场感兴趣。

，也看中了中国技术。

这是一个很大的变化。

10、电动化、智能化的发展也给传统车企带来压力，显着加快了变革创新的步伐。

今天这里有很多传统汽车公司。

这些企业凭借多年的积累和实力，在电动化、智能化发展的新时代取得了快速发展。

因此，全国各地也涌现了永旺、吉利、长安、长城等。

先进企业。

11、电动化、智能化发展培育了一批新车型和明星品牌。

比如比亚迪的沁河汉就很受欢迎。

吉利的极氪。

前几天有人找我帮忙买极氪。

它确实很受欢迎。

理想L7，几年前我们还在争论延长续航里程是否可行。

现在L7卖得很好，小鹏G6、吉利的银河L7、北汽的吉虎等等，都是很多消费者喜欢的新车型。

智能化、电动化发展中涌现，各车企的成功也助推了中国品牌的快速发展。

众所周知，目前中国品牌的市场份额已经上升到50%以上。

以上这些，都在逐年发生、逐年改善。

综合来看，我们可以看到，中国汽车工业近年来确实发生了质的变化，从技术创新、产销、技术路线、关键技术水平以及在国际市场的地位都取得了长足的进步。

中国的汽车新产品琳琅满目，每个消费者都高兴不已。

这在十年前是不可想象的。

安庆衡还指出，汽车产业和外部形势的变化决定了汽车产业价值链必须重塑。

中国的汽车确实发生了很大的变化。

为什么要重塑汽车产业价值链？首先是外部形势。

COVID-19疫情、贸易摩擦、自然灾害、地缘政治等不可抗力风险的爆发，对汽车行业的安全造成了较大影响。

今年是2019年，大家还记得COVID-19疫情爆发时，汽车零部件供应链出现了大规模短缺。

上汽、一汽、东风等大部分整车企业停工停产。

当时上海的疫情比较严重，当时全球汽车产量负增长已经持续了8个月，最大单月降幅接近60%。

整个汽车供应链呈现出脆弱、失控的局面。

连年疫情的教训告诉我们，汽车价值链建设布局需要调整。

这些不可抗力的爆发对我们汽车产业链的安全造成的影响值得我们思考。

逆全球化给全球汽车产业链带来重大挑战。

大家知道，这几年我们一直在提倡全球化。

每个企业必须更多地考虑效益、效率、成本，进行全球采购。

但现在我们必须更多地考虑企业的发展安全和稳定性。

全球工业发展理念必须转变。

过去几年按照全球化思路构建的产业链需要重组。

之所以要研究产业链重塑的问题，我觉得是因为我们中国汽车产业处于全球汽车产业链之中。

占据重要地位，外部形势发生很大变化。

如何提高供应链韧性，保持产业规模优势，是我们汽车产业必须面对的重要问题。

其次，是产业变革。

汽车产业链格局正在重构，旧壁垒正在弱化，新护城河正在悄然构筑。

我刚才提到，传统汽车的核心发动机和变速箱现在正在被新时代的“三电系统”所取代。

智能化时代，汽车不断升级，追求极致的智能座舱体验和先进的自动驾驶。

现在很多公司都在搞过去没有的智能座舱。

尽管自动驾驶存在一些争议，但它仍在快速发展。

所以，燃油车的技术差距现在可能会被抹平，我们中国汽车和国外车企可以在新时代站在同一边。

竞争在起跑线上，甚至已经具备了一定的先发优势。

因此，我们传统的发动机和变速器企业感受到了压力，但也需要加快变革、重组和技术创新的步伐。

产业价值链转型、产业链重塑是必须重视和重点推进的问题。

现在中国有两种情况。

例如，特斯拉在中国的大部分零部件都是从外部采购的，而比亚迪则生产和销售了几乎%的零部件。

这在过去是非常有争议的，但现在事实证明这条路线是正确的。

他们两家公司都非常成功，特斯拉这几年的利润率更高。

今年上半年，比亚迪的利润率似乎已经超过了特斯拉。

我认为这两个极端案例还是值得各个企业研究的。

各大企业如何进行产业链建设的战略决策，是企业自己决定的事情。

但这种战略决策值得深入研究，不能一概而论。

无论如何，很明显整车厂和零部件制造商必须建立一种新的关系，适应我们当前产业链和价值链的重塑。

安庆衡还举例说明了电气化、智能化如何改变中国汽车产业的价值链。

例如：过去我们的汽车工业主要生产发动机、变速箱、车桥。

很多大团体都是这样。

他们必须生产我们自己不能生产发动机、变速箱和车轴，所以我们与外部公司建立了合资企业。

但我们的技术长期落后，一直追随国外汽车巨头的脚步，所以对产业链影响很大。

国外百年企业在中国长期处于领先地位。

中国的主要汽车零部件都掌握在外资企业手中。

你在网上也可以看到，我们的汽车配件都是空心的，大部分都是别人的。

这就是现实。

随着电动化、智能化改变汽车产业布局，电池的作用越来越大，在整车中的占比越来越大。

以宁德时代为代表的电池行业巨头已经崛起，并处于世界领先地位。

CATL、国轩高科等也在西方建厂，世界还是认可的。

传统汽车发动机约占整车价格的15%-25%，变速箱约占10%。

我算了一下，发动机、变速箱、底盘约占70%，车身约占15%，内饰约占10%。

如今，电动汽车的电池占比约为60%。

不同的公司不一样，有的占40%。

当然，现在电池的价格下降了一些，所以这个比例也有所调整。

电子控制系统约占11%以上。

因此，这个构成、产业价值链以及各部分的分工是有直接关系的。

电池、电机、电控是电动汽车的核心部件。

越来越多的汽车企业希望实现“三电系统”的自动化。

尤其是作为电动汽车核心成本最高的零部件，汽车企业自身研发的趋势非常明显。

很多大公司都想从事电池开发。

比亚迪、长城、蔚来、大众都想投资电池或者自己生产电池。

这些大公司都是典型的在电池领域有所布局的车企。

安庆衡还就汽车产业链在产业链重塑和价值变革过程中如何决策给出了自己的看法。

对于传统汽车和新能源汽车差别不大的零部件，尽量与成熟的供应商合作。

新的和旧的没有太大区别，所以没有必要重新制作。

对于占比较大的零部件，比如电机、新能源汽车，可以选择自己建工厂，这样会增强自己的控制能力，也可以与供应商合资，加强对这些新零部件的控制，新能源汽车。

一些创新产品，如HUD、激光雷达等，可以通过与供应商的深入合作、联合开发来开发。

所以不要一概而论，说我不能像比亚迪那样什么都自己做，买别人的东西我也不能掌控一切。

所以我觉得这些东西要好好研究，才能做出好的布局。

关于智能化的融合，安庆衡表示，除了这些功能上的变化之外，当前的智能化和电气化融合也对我们内部的价值链产生了很大的影响。

大家都知道芯片的重要性，都想研发芯片，都关心芯片的国产化。

美国政府也非常关心中国芯片的发展，也提出了自己的看法。

汽车与IT产业的融合，以及电动化、智能化的发展，导致对电动化、智能化相关芯片控制系统的需求旺盛，其重要性大大提升，这些东西在汽车中的价值也大幅提升。

市场研究公司Gartner的报告显示，由于芯片短缺以及汽车电动化、自动驾驶等趋势，全球十大汽车制造商中有一半将设计自己的芯片来控制产品路线图和供应链。

安庆衡还表示，在双碳背景下，大多数整车厂也对供应链提出了明确的减排任务。

宝马、奔驰、吉利均表示，无论如何，他们都会将碳减排承诺作为可持续发展的供应商标准。

未来，低碳企业将成为重塑汽车产业供应链的重要方向。

对产业链自主可控的要求将会越来越高。

以整车企业为主链企业，联合关键零部件等产业链企业开展国家产业替代研究，将成为汽车产业高质量发展的重点方向。

坚定推进电动化、智能化时代汽车供应链重组。

中国拥有完整的供应链，这也是中国汽车产业未来发展的基础。

近来，美国、欧洲等西方国家工具企业化、技术武器化的趋势愈演愈烈。

我们的发展环境更加严峻，面临的竞争也更加激烈。

今年9月13日，欧盟委员会主席冯德莱恩在年度国情咨文中宣布将对中国电动汽车发起反补贴调查。

在此背景下，我们必须坚定推进价值链重塑，确保产业链安全稳定。

如何保证？安庆衡认为：首先要充分重视技术创新在重塑价值链中的作用。

特斯拉在短短几年内就实现了产销量从10万辆到1万辆。

特斯拉和众多中国汽车企业对近年来备受关注的一体化压铸技术给予了高度重视。

他们极大地简化了制造工艺和生产效率，效果是显而易见的。

例如，过去的汽车车身由多个部件组成，整车只有一个焊点。

2016年应用一体压铸工艺后，前后地板零件数量从1个减少到2个，焊点数量减少100%以上。

由于集成压铸技术的这些变化，这些自行车的生产周期已减少到1/3，但大家不要忘记，这种高效集成压铸的压铸机都是中国制造的。

我们不要贬低自己。

美国使用的也是中国制造的。

的。

由于采用一体化压铸提高了生产效率并降低了成本，因此也改变了价值链的构成。

所以现在吉利等一些企业也在采用一体化压铸工艺。

这些技术创新仍在重塑价值链。

发挥着非常重要的作用。

车身集成工艺，如CTC和CTB，也改变了传统的制造工艺。

有一个人影。

CTC电池组上盖、车身中地板、车身后地板取代了由多个部件组成的整个底板总成，可以进一步完善。

简化车身制造工艺显然会提高效率并降低成本，因此价值链肯定会发生变化。

最令人欣慰的是，除了国外企业之外，比亚迪还采用了独特的CTB技术，而Leapao也采用了与特斯拉不同的CTC技术，并且效果非常好。

汽车产品的价值不仅仅存在于实体产品中，中国本土汽车企业的技术开发成果也成为汽车价值链的重要组成部分。

以前技术是外国投资，现在中国技术有价值。

现在小鹏汽车和北汽集团也在向国外出售技术。

这些已成为中国汽车价值链的重要组成部分。

大家都知道，去年大众汽车增资24亿欧元与中国本土企业地平线成立合资公司。

大众汽车还斥资7亿美元收购了小鹏汽车4.99%的股权。

他们花了真金白银来支持和认可中国的情报能力。

事实不言而喻。

过去，中国市场交换外国技术，现在合资企业的外国公司也想要技术股份。

现在，中国本土企业已经开始支持外国企业。

显然，技术创新对于重塑价值链非常重要。

其次，高度重视关键核心技术短板，推动前沿技术国产替代。

汽车是高价值链的终端产品，大宗产品、半导体等都在汽车上得到体现。

经过技术变革，未来汽车确实有望成为智能移动终端，现在汽车成为智能移动终端已经成为现实。

现阶段中国在在线控制底盘、汽车芯片、操作系统、自动驾驶AI算法等智能化方面还存在一些明显短板。

我们要着力解决这些问题，把我们汽车的技术水平和创新水平提高到一个更高的水平。

最后，安庆衡总结说，我们仍然需要保持中国产业链的规模优势，提高产业链的完整性和韧性。

我们要继续保持和扩大我国巨大的市场优势，与时俱进引导需求，完善我国汽车产业链。

规模效应。

长期以来，我们要为我国汽车产业链做好充分准备，要为汽车产业大规模海外扩张做好准备，加快全球产能布局，实现中国汽车强国梦。