近日，工信部公布《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第一批）。
此次公告涉及的新能源车型包括新能源专用车、纯电动汽车、燃料电池汽车等。
2 种风格。
本次公告的电动特种车占总量的54%，高于第一批公告的47%比例。
电动专用车中，电动物流车仍占80%以上。
随着后续补贴政策的调整以及电动专用车补贴目录的出台，下半年电动物流车市场有望爆发。
我们预计电动特种车年销量为10万-15万辆。
新能源物流车三元路线逐渐成为主流。
本次公告的燃料电池以外的物流车车型中，有86款车型采用三元材料路线，32款车型采用磷酸铁锂路线，10款车型采用锰酸锂路线。
一款车型采用铅酸电池路线，一款采用多元复合电池路线，其余电池路线未知。
其中，三元电池路线占比56%。
三元电池已逐渐成为电动特种车的主流路线，三元电池在特种车中的渗透率仍有增长空间。
预计新版补贴方案上限将大幅提高，专用车的政策红利将出现爆发式增长，从而增加三元电池的需求。
下半年三元电池需求即将爆发，产业链迎来繁荣。
今年新能源客车和物流车爆发的概率很大，而新能源客车和物流车大多以三元为主。
根据我们的测算，今年三元电池的需求量预计将由去年的4.4GWh翻倍至12GWh，从而带动三元产业链的繁荣向上。
第四批电池目录出台，推动电池供给侧改革，三星、LG等日韩外资企业暂未纳入目录，为增长留下了宝贵的时间窗口国内高品质三元产能。
综合考虑供需因素，我们对下半年三元电池的市场形势持乐观态度。
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