小鹏汽车纽交所上市融资15亿美元，目标市值1000亿

【报道】8月27日晚，小鹏汽车正式登陆纽交所，股票代码“ XPEV”，成为第三家在美股上市的公司。

汽车制造新势力，小米CEO雷军等投资者亲临上市现场，为小鹏汽车上市加油。

北京时间8月28日零时55分，小鹏汽车成功迎来纽交所上市后的首笔交易。

开盘价为23.1美元/ADS，较发行价涨幅超过55%，创盘中最高涨幅。

甚至超过60%。

截至收盘，小鹏汽车首个交易日报收于21.22美元/ADS，较发行价上涨41.47%。

小鹏汽车董事长和首席执行官何小鹏在纽交所上市活动中表示：“今天我非常激动。

感谢投资者在我们最沮丧、最孤独的时候用真金白银投资我们。

IPO后，小鹏将多出粮草，做好产品，服务好客户。

”小鹏汽车首次公开发行股票，发行价格为15美元/股，共发行9.9万股，募集资金总额约15亿美元。

IPO前，小鹏汽车管理层持有40.9%的股份。

IPO后，何小鹏持有27.8%的股份，拥有58.9%的投票权；夏珩持有4.3%的股份，拥有10.2%的投票权；顾宏地持股2.5%； Den持有1.4%的股份，拥有3.3%的投票权；阿里巴巴持有12.7%的股份，拥有14.9%的投票权； IDG资本持股5.5%，投票权1.3%；晨兴资本持股3.7%； GGV 持股3.3%。

招股书显示，小鹏汽车2018年、2018年、2019年上半年营收分别为9700万元、23.2亿元、10.03亿元。

全年收入实现大幅增长；净亏损分别为13.99亿元和36.92亿元。

7.96亿元，两年半累计亏损近60亿元。

今年上半年，小鹏汽车毛利润为-6万元，毛利率为-3.6%。

同时，小鹏汽车全年、2019年和今年上半年的研发费用分别为10.51亿元、20.70亿元、6.31亿元。

截至2019年6月30日，小鹏汽车持有现金3亿美元，负债8.9亿美元。

截至该日期的 12 个月内，公司的自由现金流为 -5.8 亿美元。

今年8月，小鹏汽车完成C+轮融资签约，阿里巴巴、Aspex、Coatue、高瓴资本、红杉中国、卡塔尔投资局、阿布扎比主权基金等投资机构参与，融资金额达9亿美元，反映出投资者对小鹏汽车的战略、市场定位及其作为中国智能电动汽车领导者的长期愿景充满信心。

截至7月31日，小鹏汽车已累计交付一辆G3，将于5月交付的第二款车型P7也已交付。

关于产品规划，招股书披露，小鹏汽车计划在2020年推出一款智能电动A级轿车，未来还计划每年推出一款智能电动轿车。

小鹏汽车成立于2001年，何小鹏是UC优视联合创始人、阿里巴巴移动事业群前总裁。

他目前是小鹏汽车公司的联合创始人、董事长兼首席执行官。

小鹏汽车的两位联合创始人夏珩和何涛毕业于清华大学。

大学汽车工程系。

两人此前在广汽研究院负责新能源汽车和智能汽车控制系统的开发。

夏珩目前担任联合创始人、董事、总裁，何涛目前担任联合创始人、董事、高级副总裁；原摩根大通亚太投资银行董事长顾宏地博士于2016年3月加入小鹏汽车，担任小鹏汽车副??总裁、副总裁。

来自互联网、汽车制造、战略金融三个领域的多元化管理团队，塑造了小鹏汽车独特的DNA。

成立五年来，小鹏汽车完成了全球化布局。

公司研发总部位于广州，并在北京、上海、广州、硅谷、圣地亚哥、广东肇庆、郑州设立了设计、研发、制造和营销机构。

通过全球布局，形成了规模化、多元化、自研化的跨行业团队。

截至2019年6月30日，公司共有员工，研发相关人员占比43%。

小鹏汽车核心团队来自奔驰、广汽、阿里巴巴、腾讯、摩根大通、华为、小米等不同行业的标杆企业。

小鹏汽车认为，新能源汽车并不等于汽车的下一个时代。

智能汽车（AI+互联网+汽车）是下一个汽车时代的新赛道。

数字化和电动化组成的“双引擎”驱动的互联网基因智能电动汽车是小鹏汽车产品最大的差异化特点。

小鹏汽车在招股书中表示，“虽然多家全球整车厂在自动驾驶方面投入了大量资源，但我们认为他们的产品不足以针对中国市场进行本地化。

截至2019年6月30日，小鹏汽车已在中国完成1万公里路测信息采集，车道保持功能已使用1万公里。

自动驾驶数据集收集了约10000张带注释的图片，并开发了基于深度学习神经网络的自然语言处理和自然语言。

语言理解功能。

达尔威汽车与河南郑州海马汽车深度合作，在肇庆高新区投资建设智能科技产业园，集自动驾驶研发与示范、智能网联大数据平台打造、汽车研发、零售集零部件制造、供应链合作、整车生产、试制测试于一体。

小鹏汽车通过“自建自营+授权经营、2SS、线上+线下”的新零售模式，为用户提供“一体化、多点触控”的服务体验，实现线上线下价格统一、销售流程一致全国范围内，一致的服务标准，保证用户体验；小鹏金融服务，小鹏汽车官方金融服务品牌，包含融资租赁、汽车保险等，致力于为用户提供高效、便捷的一站式购车金融服务；小鹏汽车建设并运营自有超级充电站，并通过高质量的外部合作和服务运营，持续与优秀合作伙伴共建智能生态圈，为用户提供便捷的出行充电体验，有效解决智能电动汽车用户的续航焦虑；在售后服务方面，小鹏汽车凭借其自主研发的远程诊断系统、智能理赔、移动服务等功能，提升用户的服务效率和智能化体验。

资本市场看好中国智能电动汽车市场。

何小鹏表示，能源变革、数据软件驱动、交通创新三大因素将推动智能汽车的发展。

“我相信新交通也会在软件数据领域进行全新的创新。

”结合起来，这就是我们相信未来交通将会发生巨大变化的核心原因，我们相信小鹏汽车将继续进军这三个领域。

“小鹏汽车自成立以来一直致力于通过先进的自主研发技术制造智能电动汽车，为中国消费者提供智能电动汽车体验。

上市后小鹏汽车将走得更远。