保时捷、奥迪开发电动平台降低开发成本
05-16
新子电机收购苏州禾新电机，进军永磁同步电机领域。
公司收购苏州禾新电机23.98%股权，正式进军永磁同步电机领域。
和信电气是一家与国际零部件巨头MAIGNA有技术合作的电动汽车电机系统供应商。
其主要客户包括北美的通用汽车、福特汽车和克莱斯勒汽车公司。
国内客户包括金龙客车、长安汽车、北汽新能源、郑州日产、奇瑞汽车等。
等，是中国一流的电动汽车电机供应商。
新子汽车控股上海鑫永汽车，并与台湾富田汽车完成合作。
收购台湾富田汽车全资子公司上海鑫永汽车75%股权，完成控股，与台湾富田汽车形成股权及产品合作关系。
台湾富田电机的主要产品是三相交流异步电机。
它是特斯拉Model S的主要电机供应商，预计每年向特斯拉交付的电机数量将超过6万台。
公司将加大富田汽车的国产化工作，以满足国内电动汽车发展的需要。
传统电机定转子业务将稳步增长。
公司传统定转子业务已进入稳定发展期，预计保持全年30%左右的业绩增长。
如果高铁驱动电机定转子业务取得突破，公司盈利能力或将大幅提升。
大规模扩张可能会继续。
公司全面布局新能源汽车驱动电机产业链。
为了成为系统集成供应商，不排除继续扩张。
投资建议：买入-A投资评级，6个月目标价35.00元。
我们预计公司同比营收增速分别为33.2%、30.7%、29.3%，净利润增速分别为32.8%、29.8%、29.6%；我们维持Buy-A的投资评级，转股后稀释。
业绩方面，六个月目标价调整为35.00元，相当于全年动态市盈率35倍。
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