行业发展 软包电池成长成行业龙头

圆柱、方形、软包三足鼎立的锂电池市场格局正在悄然改变。

今年以来，软包电池市场份额持续上升。

尤其是今年，在行业发展整体放缓的背景下，软包电池的增长成为行业的一大亮点。

数据最能直观地反映这种变化。

先进产业研究院锂电池研究所（GGII）数据显示，国内方形、圆柱、软包锂电池年产量分别为17GWh、10.1GWh、19.8GWh，占比分别为36.4%。

%、21.5%、42.3%，软包装所占比例已超过方形和圆柱形。

今年的趋势更加明显。

近三季度，受新能源汽车市场波动等因素影响，方形、圆柱电池产量环比均有不同程度下降，仅软包电池产量环比增长。

GGII数据显示，前三季度国内软包电池产量达到13Gwh，其中Q3环比增长20%。

对于软包电池市场的发展，浙商证券近期发布的研究报告指出，在数字领域的渗透率提高，在新能源汽车领域的应用增加，高倍率领域的需求随着无人机的增多，储能领域蓄势待发。

这四大因素将成为软包电池市场份额持续提升的驱动力。

对此，GGII也给出了几乎类似的判断。

他认为，软包电池具有安全性能好、重量轻、电池容量大、循环性能好、内阻小、设计灵活等多重优点。

随着3C和新技术的出现，在能源汽车、无人机、储能等下游市场的带动下，其市场份额有望在两年内突破50%。

（1）安全性能好：软包电池电解液泄漏少，出现安全隐患软包电池会膨胀、破裂，不像硬壳电池内压过高会爆炸； (2))重量轻：软包电池比同容量的钢壳方形电池轻40%，比铝壳方形电池轻20%； （3）电池容量大：软包节省体积20%，优于同尺寸钢壳。

电池容量提高50%，比铝壳电池高20-30%； （4）循环性能好：软包电池循环寿命较长，次循环衰减比铝壳电池小4%-7%； （5）内阻小：软包电池的内阻比锂电池小，国内最低可做到35mΩ以下，大大降低了电池的自耗； （6）设计灵活：形状可根据客户需求定制，并且可以做得更薄，普通铝壳只能达到4mm，软包可以达到0.5mm。

在数码领域，随着消费电子产品提出的电池小尺寸、薄型化、柔性化的特点越来越明显，软包装取代方形铝壳的速度正在加快。

维科、天津等传统铝壳电池越来越受欢迎。

企业正在加大对软包装领域的投入。

数字领域不断更新换代的同时，动力电池的应用也在加速。

高工锂电调研发现，北汽、长安、东风等国内中高端新能源乘用车已开始使用软包动力电池。

方形电池虽然单体容量高，但重量大、重量大，而软包电池在能量密度方面优势明显。

而且，单电池目前正在向大容量、高倍率方向发展，这更符合电动汽车的发展要求。

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与圆柱电池相比，虽然其生产工艺成熟，能量密度优势明显，但由于单体电芯容量较小，相同容量的电池组需要更多电芯，这对电池管理系统BMS提出了要求。

很高。

软包电池的单体容量可相当于10个以上0型圆柱电池。

对BMS的要求较低。

中国乃至全球大多数BMS的支持能力都有限。

未来大容量电池组不会过多使用圆柱电池。

基于以上判断，不少业内人士一致判断，随着铝塑膜国产替代的加速以及软包动力电池的规模化生产，软包电池的成本优势将逐渐变得更加明显。

著名的。

在此背景下，其在电力领域的市场份额将进一步增加。

软包在3C领域的渗透率已超过60%。

随着电子产品向小型化、智能化、可穿戴化方向发展，电池要求小型化、薄型化、轻量化、柔性化。

软包聚合物锂电池凭借其优异的综合性能，广泛应用于智能手机、平板电脑、可穿戴设备等消费电子产品，增速远超锂电池行业平均水平。

统计显示，软包电池在手机电池和笔记本电池两大3C应用领域的渗透率已达到60%以上。

GGII分析认为，随着3C市场创新趋势加强，可穿戴设备、物联网等新兴市场不断涌现。

这些新产品的出现将弥补智能手机和笔记本电脑增长的疲软，全球3C电池需求将出现新的水平。

预计未来5年全球3C电池需求将保持10%左右的复合增长率，软包电池渗透率将进一步提升。

电力领域将掀起新一轮软包装需求。

2018年，全球电动汽车产量达54.9万辆，同比增长近31%，带动全球汽车动力锂离子电池市场规模达到26.35GWh，同比增长一倍以上，成为全球锂离子电池第一大国。

-离子电池市场。

电池行业增长的主要动力。

全球保有量目标年内将突破1万辆，中国计划年内实现1万辆的目标。

可见，“十三五”期间新能源汽车领域对锂电池的需求将呈现井喷趋势。

全球超过60%的动力电池厂商采用方形电池结构。

代表车型有三菱iMiEV、宝马i3、丰田普锐斯等；而特斯拉Model S使用的松下0型电池则是圆柱动力电池的代表；软包电池占比高于圆柱。

代表车型有日产聆风、通用雪佛兰Volt、宝马等，主要供应商有日本AESC、LG化学、A等。

近年来，国内主流电动车企业如东风、众泰、北汽新能源也开始进行软包动力电池实验。

主要供应商包括双氟聚电、微宏动力、中航锂电等，此外，包括上海卡乃新能源、山东恒宇、苏州宇亮等多家企业也开始大力投资软包动力电池建设生产线。

浙商证券认为，随着电池路线的发展，软包在新能源汽车市场的渗透率将持续提升，未来有望突破50%。

高倍率软包电池市场复合增长率超过40%。

高倍率软包电池的需求近五年来也保持快速增长，主要包括航模、航拍无人机、玩具、电动工具、电子烟、汽车启停电源、智能手机等。

医疗设备、AGV机器人、军工物资等细分市场。

据GGII研究数据显示，预计全年高倍率软包锂电池市场规模约为7.5至80亿元，同比增长45%以上。

由于细分市场较多，且单一市场规模较小，目前高倍率软包锂电池整体竞争较为宽松。

国内主要供应商有ATL、格瑞普、佛山实达、深圳海鹰、西安瑟夫、广州丰江等。

、广州鹏辉等GGII分析指出，受益于终端市场的扩大，高倍率软包电池销量大幅增长。

其中，空中无人机、汽车启停电源、AGV机器人等新兴市场逐渐受到关注，未来有望保持快速增长。

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