积分交易成补贴新思路，新能源行业重新洗牌

2008年以来，我国新能源汽车产量呈现爆发式增长。

增加了三百多。

我国新能源汽车快速增长的最大推动力可以说是我国新能源汽车示范推广政策。

截至年底，我国已有12个新能源汽车推广万辆以上示范省（市），预计今年年底将有20多个省（市）推广新能源汽车超过1万辆。

推广新能源汽车1万辆。

随着新能源汽车的快速发展，我国动力电池产业也实现了快速扩张。

截至今年，我国动力电池总量，年产量15.45Gwh。

具体来说，随着汽车产销量的快速发展，我国动力电池企业从2010年的40家快速增长到2018年的20家。

通过梳理国内新能源汽车动力电池企业情况可以看到，该行业发展水平较高，前五名动力电池企业市场份额达到50%以上。

如果算上排名第六至十的企业，那么行业前十名动力电池企业的市场份额占国内整体市场的三分之二以上。

汽车市场的快速发展也带动了技术的进步。

可见，我国插电式混合动力乘用车（PHEV）和纯电动汽车（EV）的百公里能耗已达到国际领先水平：PHEV百公里油耗普遍下降至2L以下，而EV纯电动续驶里程已突破公里大关，热成型钢板等新加工技术也开始采用。

说到技术进步，就不得不提到国家启动的新能源汽车技术创新工程。

该项目由财政部、工业和信息化部、科技部于2016年启动，主要是鼓励我国自主新能源及汽车发展。

零部件企业技术水平快速提高。

截至去年底，已有25家整车及零部件龙头企业获得国家创新工程支持。

每家企业获得的赞助超过1.5亿元，国家累计投入超过40亿。

熟悉的有比亚迪、江淮、上汽荣威。

整车企业和电池企业都从中受益。

随着市场的快速发展，我国新能源汽车产业也暴露出不少问题。

一方面，市场发展不平衡。

全国88个新能源汽车示范推广城市中，排名后40位的城市推广量不足前五名城市推广量的80%；另一方面，我国在基础设施建设方面相对滞后。

据统计，截至年底全国公共充电桩数量约为4.9万个，车桩比约为1：10，远不能满足整车需求，且安全问题突出。

新能源汽车频频爆发。

今年以来，新能源汽车几乎每个月都会发生自燃或燃烧事故。

此外，国家新能源汽车补贴制度也有待完善。

去年，不少企业涉嫌利用政策漏洞骗取补贴。

最新政策解读 1、《汽车动力蓄电池行业规范条件》 这项政策是去年上半年出台的，主要是为了引导和规范行业健康发展，同时也是为了鼓励汽车动力电池企业做优做强。

截至今年6月，四批动力电池企业目录已发布，前四批共有57家企业进入该目录。

继国家发布前三批目录后，工信部于今年4月29日发布了动力电池行业附加条件。

本补充通知更新了动力蓄电池检测标准，收紧了检测要求和标准。

要求前三批进入目录的企业在今年6月底前进行复检并提交检测报告。

否则将导致取消。

资格公告。

在开展相关工作的过程中，我们发现动力电池企业目前在申报过程中存在的主要问题是：缺乏基础证书、缺乏三废处理计划、或者缺乏售后服务能力认证条件。

最重要的是缺乏生产能力和研发能力。

和质量保证能力。

2. 《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》国家实施的准入管理规则已实施6年以上。

工信部今年正在修订，主要是为了进一步提高新能源汽车产品安全和技术水平，规范行业发展。

下面简单介绍一下新规则相关的一些修改、收紧和删除。

首先，新规划明确了新能源汽车的定义，即未来我国新能源汽车将主要包括插电式混合动力汽车、纯电动汽车或燃料电池汽车。

年中提到的混合动力汽车和替代燃料汽车，今后将不再归类为新能源汽车。

新管理规则还删除了此前对新能源汽车发展三个不同阶段的分类，比如之前提到的三个不同阶段：起步阶段、发展阶段和成熟阶段，这表明国家认为：新能源汽车产业已正式进入成熟阶段，其管理方式正逐步向产业化、标准化方向发展。

新规还收紧了新能源汽车企业的准入条件：审核要求由之前的17项增加到目前的19项，拒绝项目由之前的4项增加到11项。

企业准入主要是收紧电池要求和企业设计开发能力，特别是在电池、电池管理规范、安装回收等方面都有规定。

新规则的出台也将对当前新能源车企选择电池企业产生很大影响，因为一旦电池企业没有获得准入，整车企业的准入进度也会受到影响。

我们此前对进入前三批目录的25家电池企业进行了梳理，发现对于纯电动乘用车企业和插电式混合动力企业来说，如果只有这25家电池企业，会对生产产生影响。

我国新能源汽车。

有很大的影响。

具体来说，如果仅这25家电池企业获得准入，超过50%的整车企业和产品将受到影响。

第四批32家企业入驻后，相关问题将得到极大缓解。

主要影响可能是与合资企业、外资企业的匹配问题，而对独立企业的影响会弱很多。

此外，新规对于改装新能源汽车企业也有所收紧，但没有乘用车企业严格。

国家在修订版中指出，一旦授权企业生产一致性出现问题，由授权企业承担责任。

这也是为了降低改装厂作弊的风险。

新规则还对新能源汽车生产企业的研发、生产和验证能力提出了较为严格的条件。

在设备要求、组织设置、管理规范等方面增加了新的要求。

在技??术掌握上，测试能力和验证能力方面都得到了细化。

在企业的管理能力方面，新规删除了此前对零部件采购能力的要求，增加了信息管理的要求，要求企业拥有整个产品生命周期可追溯的信息管理系统。

新规要求整车企业建立电池回收渠道，但具体细节并未在上述内容中体现。

从这方面来说，约束力比较弱，对插电式乘用车企业和车型的生产也提出了要求。

整车企业必须具备发动机生产能力，包括缸体、缸盖的加工，以及发动机的组装和测试。

这一要求基本上阻断了非传统车企生产插电式车型或进入这一市场的可能性。

不过，目前进入市场的新能源汽车企业主要是开发纯电动汽车。

因此，插电式汽车相关规则的收紧对于很多新进入者，尤其是互联网汽车厂商影响不大。

。

新能源汽车产品准入要求仍以动力电池为主，动力电池组安全检测要求提高，电磁辐射检测规范更严格，整车厂高度关注。

对于动力电池电芯来说，新规在循环寿命、安全要求等方面全面加严了要求。

事实上，很多要求动力电池在实际工况下是无法满足的，所以增加了很多超极限工况。

测试确保动力电池安全。

动力电池的安全性还增加了海水浸泡、温度循环、跌落测试等七项安全测试，这对电芯和模组提出了很高的要求。

其实这方面最大的影响就是三元锂电池的安全性能受到了很大的挑战。

同时，新规则也开始关注系统级电池安全防护，形成了整套动力电池测试要求。

新政策制定过程中，提出重新解释燃料电池的定义，还纳入新能源汽车三包期内纯电动续航里程下降不超过80%的要求。

后来也考虑到行业现状，删除了这两项，但它的出现意味着国家未来将对燃料电池的定义和规范进行很大的限制，防止骗补补贴。

3.《新能源汽车推广应用财政支持政策》去年4月，四部委发布《年新能源汽车示范推广应用财政支持政策》全面调整新能源补贴政策。

新政策主要体现在补贴范围扩大，不再局限于新能源汽车示范推广城市，全国范围内均可获得国家补贴；此外，还加速新能源汽车补贴退坡：新能源汽车补贴标准同比降低20%，同比降低40%。

燃料电池车型的补贴并未减少；国家还细化了纯电动汽车的行驶里程、续航里程等规则。

并明确了油耗。

对于纯电动乘用车，国家根据车辆保养质量的不同，明确了特定工况下百公里能耗的相应要求。

针对这种情况，我们首先对2016年北京车展展出的相关典型车型进行了分析，发现北京车展新展出的新能源车型基本满足国家新补贴要求。

此外，我们还梳理了今年一季度1-3月生产的46款续航里程超过100公里、最高时速100公里的车型。

我们发现，46款车型中，有38款符合新补贴政策，还有8款车型不合格，其中微型车6款，中级及以上车型2款。

不过，这八款车型的市场占有率较低，对行业的影响有限。

纯电动补贴政策将对目前市场上的微型纯电动乘用车和纯电动物流车产生较大影响，因为由于此前对设备质量、技术水平和成本的要求，相关车辆的能量密度电池，包括配套水平，还存在一定的差距，未来整车企业可能会在这方面取得重点突破。

新补贴政策对纯电动公交车影响最大。

我们看到新政策将之前6-8米和8-10米公交车的补贴分别减少了40%和25%左右，也就是说从之前的0.5倍、0.8倍下降到了0.3倍倍和0.6倍，这对纯电动客车制造影响相当大。

通过梳理市场上前10名纯电动客车销售企业可以发现，受规则影响最大的6-10米客车企业是我国纯电动客车的主要市场。

整车企业中，除比亚迪外，几乎所有其他纯电动客车企业的主要产品都是6-8米纯电动客车，占据约三分之二的市场份额。

因此，国家新补贴政策的出台将对未来纯电动客车的产品结构产生比较大的影响。