2022年100人论坛委员会-周雨萱！氢能与碳中和领域的一些思考与实践

2019年3月25日，第八届中国电动汽车大会百人论坛于3月25日至27日在网上正式举行。

围绕“迎接新能源汽车市场化发展新阶段”主题，召开14场会议，聚焦行业热点，探讨发展趋势。

3月27日，在“新能源智能汽车投资与创新论坛”上，恩泽基金总经理周雨萱发表演讲。

以下为演讲摘要： 　　周雨萱恩泽基金总经理　　尊敬的各位领导、各位来宾、亲爱的朋友们，大家下午好！非常荣幸能与大家分享恩泽基金在能源转型和新能源投资布局，特别是在氢能和碳中和领域的一些想法和实践。

　　恩泽基金是中国石化集团设立的第一支也是唯一一支基金。

其战略使命是利用金融投资方式布局战略投资机会。

该基金将充分发挥中国石化的产业资源优势，帮助中国石化从传统能源企业向综合能源服务商转型。

能源转型和碳中和是该基金的主要投资方向。

　　恩泽基金总规模50亿元，首期规模20亿元。

由中石化资本、国家制造业转型升级基金、海河基金、佛山南海金控共同发起设立。

恩泽基金四大发起人在不同领域均拥有雄厚的产业资源、项目资源、政策基础、资金实力。

四方强强联合，将有效实现产业和金融资源的整合，使恩泽基金具备强大的项目挖掘能力、项目投后管理能力和多元化的退出渠道，并能提供有针对性的增值服务为被投资企业提供服务。

截至目前，恩泽基金已投资10个项目，包括氢能装备材料领域优质标的、电池替代领域优质标的、化工新材料、碳中和项目等。

　　作为传统能源巨头，中国石化为何设立恩泽基金布局新的战略投资机会？因为未来的全球能源体系是在世界各国力争在21世纪中叶实现“碳中和”的背景下进行的。

可以预见，整个能源体系将发生根本性的变化。

英国石油公司BP在《年能源展望》中预测，到今年，可再生能源将占一次能源的60%，其中氢能消费量将大幅增加。

到2020年，氢能预计将占全球能源的18%，同时创造1万个就业岗位，减少60亿吨二氧化碳排放。

预计到2020年，我国氢能需求将达到1亿吨以上，约占我国最终能源需求的10%。

因此，在能源变革的浪潮中，必须要有创新。

那么，传统能源企业的发展战略是什么？发展机会在哪里？ 　　这张图为您简单展示了中国石化新能源产业的发展路线图。

你可以清楚地看到我们是如何从传统的能源提供商转型为综合能源服务提供商。

关于产业布局，恩泽基金的投资思路是什么？我们概括为三句话：围绕产业链构建生态系统，打造“氢链氢圈、E链E圈”。

沿着氢能供应链发展氢链和氢圈，安排水电解制氢、氢储能、燃料电池电堆和上游材料。

E-chain E-circle是围绕电动汽车产业链构建移动能源服务生态系统。

专注于动力电池上游材料及电池资产运营。

　　具体来说，“E链E圈”我们将重点关注以动力电池为主线的电动汽车产业链。

围绕电池全生命周期：“活性材料-电池运行-大数据管理-梯次利用-电池回收”进行重点布局。

在动力电池领域，重点关注高端正负极活性材料、隔膜涂层材料、固体电解质和固态电池。

二是重点关注电动汽车时代加油站网络的延伸应用场景，如换电、布局储能相关领域等。

我们认为储能有非常大的增长空间。

　　 举一个我们在E链E圈的投资案例。

奥东是换电领域的领先公司。

它有一个用于电源交换的连接系统。

底盘换电系统是快速电池箱换电和电网换电的核心技术。

可以一次性更换。

总充电时间仅需1.5分钟。

目前，敖东已与北汽、上汽、东风、一汽、长安汽车、广州出租汽车协会等重要车企或商用车企业签署合作协议，共同推动换电业务发展。

截至去年底，全国已拥有不止一座换电站； 　　 接下来，让我们重点关注氢链和氢环。

朋友们可能已经注意到，中国石化锚定了建设中国第一家氢能源公司的目标，计划加快氢源由灰氢、蓝氢向绿氢转型，重点布局燃料电池汽车产业链和氢能产业链。

经济生态系统。

。

　　布局思路主要集中在四个方面：　　1.以燃料电池为切入点，向电池上下游延伸，在电极、膜材料、催化剂等原材料领域寻找优质项目。

从燃料电池系统角度，中石化资本投资重塑了该领域的龙头企业。

　　2。

布局氢气储运关键技术，包括储氢材料、储氢技术、关键设备（储氢容器、阀门）、高压/液化/混合运输技术以及满足该技术的相关材料。

　　3。

布局水电解制氢技术。

我们的逻辑是绿氢是方向，灰氢、蓝氢只是过渡方案。

绿色制氢技术（无论是碱性还是质子交换膜）在中短期内将并存。

碱性技术成本更低，市场份额会更高。

PEM技术在可再生能源方面将具有技术优势。

这两条技术路径我们都在关注。

　　4。

关注加氢站整体解决方案。

　　最终目标是将加油站打造成集加油、加氢、换电于一体的综合能源供应站。

　　在氢能领域，我们有几个投资项目可以跟大家分享。

恩泽基金与康明斯集团共同成立合资公司（50:50），将全球领先的电解水制氢技术国产化。

并进行质子交换膜水电解制氢设备的研发、生产和销售。

合资公司于2019年12月完成工商设立，并于2019年1月在佛山南海区开工建设，预计下半年工厂建成，首批产品将卷制同时出来。

　　这个项目是上海的重塑。

刚才讲的是资本公司2018年的投资项目。

　　国富氢能源是利用隔膜压缩机技术建造加氢站和提供车载供氢系统领域的领先企业。

公司在加氢站建设领域总承包市场占有率位居全国第一。

　　我们还为加氢站设备布局了另一条技术路径。

海德力森是国内采用液体驱动技术路线的领先企业。

公司拥有全球领先的压缩机技术、工艺和材料能力，同时还具备加氢能力。

车站系统部件的独立设计和制造能力。

在液体驱领域，Hydlisson也是领先公司。

　　我刚刚跟大家分享了我们关于氢链和氢环的想法。

恩泽基金在氢能领域如何理解氢能产业？我们认为，交通领域的应用只占氢能应用的一小部分。

在工业应用方面，氢作为化工原料的应用场景将比交通领域的应用场景更大。

通过氢能深度脱碳是氢能未来一个非常非常重要的应用场景。

在碳达峰、碳中和的广泛而深刻的社会系统变革中，只有引入氢能，才能实现深度脱碳的目标。

　　中国每年二氧化碳排放量约为1亿吨，其中40%来自电力系统，60%来自非电力系统。

也就是说，通过新能源发电最多只能解决40%的碳排放；另外60%的碳排放只有引入绿色氢才能真正脱碳，即氢能必须用于石油炼制、煤制烯烃、氨合成，并广泛应用于炼钢等领域，比如如煤制甲醇生产，只有引入绿色氢才能将煤中的碳固化。

合成氨领域生产1吨尿素可消耗0.7吨CO2。

这是一个负碳的概念。

这样就可以实现零碳工业园区甚至负碳化工园区。

在煤制甲醇领域，我国煤制甲醇年产量约为1万吨。

使用绿色氢能减少80%-83%的碳排放，是一条巨大的减碳路径和方法。

　　根据国际能源署预测，到2020年，全球二氧化碳排放量每年减少近5亿吨。

只要国家的双碳政策不改变，每年的减排任务将相当艰巨，相应的市场空间也将非常大。

目前可以看出，国内现有每万吨二氧化碳捕集技术初期投资成本为1万元，以每年1亿吨为基础，这是一笔巨大的投资。

因此，国内行业非常需要有效、经济的CCUS技术和工艺方法，所以我们专注于这个领域，并有很好的项目实践和项目布局。

　　我们认为CCUS领域主要包括三类： 　　1）推广能够有效替代传统化学捕集方法的技术路线； 　　2）推广以CO2为原料气的电催化和光催化技术路线；　　3）推广自然碳汇途径的生物质利用工艺，重点发展具有工程化能力和高附加值产品的技术和工艺。

　　对于以上三种优化方式，我们已经针对BECCS和DACCS两个领域进行了投标。

　　下面两屏PPT展示了我们目前已经投资的项目。

巨鹏生物和朗泽科技是我们今年投资的项目。

他们是该领域世界领先的竞争公司。

它们都是以工业废气为基础的。

CO2和CO为原料气体，通过生物发酵生产燃料乙醇和优质蛋白质。

正如前述PPT中介绍的，中国CO2排放总量非常高，且主要是集中工业排放气源。

巨鹏生物和朗泽科技主要针对工业排放场景。

同时，这两条技术路径的下游产品都是燃料乙醇，这是一种高附加值的能源化工产品，利润非常好，相当于变废为宝。

另一个项目是林和气候技术，它使用可以通过湿度变化吸收和解吸二氧化碳的创新材料。

　　最后我想谈谈我们对碳中和和碳达峰的思考和理解。

我们认为碳达峰是量变，碳中和是质变。

如果没有能源转型、没有系统性社会变革、没有绿色革命，就无法实现碳中和。

对于碳中和的未来能源来说，其核心是一系列颠覆性、变革性能源技术的战略支撑。

只有这样，才能形成新的能源体系。

在这场变革中，行业有识之士将大有可为。

恩泽基金将在此过程中与各位同仁携手共创绿色未来。

谢谢。