上半年L2渗透率突破40%，高端智能驾驶“拐点”临近

在“量产”考验下，L4与L2表现出截然不同发展趋势。

由于高端自动驾驶商业化的延迟以及外部融资环境的变化，L4赛道在过去几年经历了“疯狂崇拜”，正在进入冷静期和退潮期。

今年以来，不少自动驾驶龙头企业相继对L4项目进行战略收缩，或者宣布从L4降维转向L2解决方案，寻求为量产ADAS赚钱，就是最直接的证明。

相反，曾经被很多人认为“不时尚”的L2，在技术发展、政策破冰、市场需求等多重利好因素驱动下，商业价值不断释放，成为热门话题在智能驾驶赛道上。

L2渗透率正在稳步提高。

如果从2016年谷歌被曝启动自动驾驶汽车研发项目算起，业界对于自动驾驶的追求已经有14年了。

但正如你所看到的，自动驾驶直到现在还没有真正进入“无人区”。

前段时间，谷歌旗下的Waymo和通用汽车旗下的Cruise进行了大胆尝试，获准向旧金山公众提供全天候完全无人驾驶付费乘车服务。

然而，进展并不顺利。

据了解，克鲁斯的自动驾驶汽车获批仅一天后就引发交通拥堵。

几天后，Cruise 自动驾驶汽车被曝卡在建筑工地的湿混凝土中。

还发生了一起与消防车相撞的事故，导致一名乘客受伤。

最严重的事故发生在8月14日晚，当时克鲁斯的自动驾驶出租车被指控阻碍救护车运送病人。

结果，伤者未能及时送往医院，因抢救无效死亡。

这次事故再次让Robotaxi成为舆论的风口浪尖。

事实上，除了安全之外，如今高端自动驾驶的落地还面临着成本、监管、盈利等多重困难。

这些都决定了L4/L5仍将是智能驾驶企业短期内无法获得的“白”。

另一方面，L2赛道则有着完全不同的发展趋势。

过去几年，得益于车载传感系统、芯片、算法等核心技术的不断突破，最终用户对更高的驾驶安全性持续提升，带动各类驾驶辅助功能以意想不到的速度落地终端市场。

盖世汽车研究院最新发布的《高级驾驶辅助系统（ADAS）产业报告》显示，中国L2级自动驾驶功能渗透率不断提升。

2017年超过30%，今年上半年进一步达到40%，成为市场主要驾驶辅助解决方案，其中比亚迪、大众和丰田由于市场规模较大，整体布局较高体积。

从价格区间来看，10万-20万元区间车型是L2的主要市场，上半年占比44%。

但另一方面，由于该价位段新车保有量较大，现阶段L2整体渗透率还不是很高，只是接近40%，还有很大的提升空间。

相反，20万-30万元、30万-40万元的价格区间对智能驾驶系统的成本容忍度更高。

尤其是一些主攻该系列的新汽车品牌，在智能驾驶系统上几乎标配。

另外，市场体验量相对较小，L2渗透率较高，在20万-30万元市场已超过60%。

从具体应用来看，在各类乘用车驾驶辅助功能中，AEB装机量最高，渗透率超过50%。

分析原因，除了功能层面之外，AEB可以帮助有效减少追尾事故的发生。

一个关键的推动力是政策引导。

例如，在美国，已明确规定从今年9月起所有上市的新车必须标配AEB系统。

在国内，虽然在乘用车领域并未强制实施，但新版C-NCAP已纳入了AEB的相关评价项目，一定程度上促进了AEB的普及。

但由于不同公司之间的软硬件配置和设计逻辑存在差异，以及缺乏相关的测试标准，目前市场上的AEB在实际应用过程中表现参差不齐，仍然存在一些问题在安全性和用户体验方面。

优化空间大。

此外，LDW、FCW、ACC、LKA、LCC等辅助驾驶功能渗透率也超过30%，并已降至10万-20万的价格区间。

智慧停车方面，目前主流解决方案是APA，上半年安装量约7000辆。

整体行业渗透率为16%。

装机品牌以外资为主，其中奔驰、大众、宝马位居前列。

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其次是远程停车RPA，1-6月累计安装量达1万辆，市场渗透率为11.73%。

更加智能的记忆停车HPA这两年也开始小规模投放，比如小鹏P5、KiWi EV等车型。

从长远来看，自动代客泊车AVP将是智慧停车发展的最终解决方案，并有望成为最早商用的L4级自动驾驶应用。

值得一提的是，随着ADAS渗透率不断提升，一批本土核心供应商近两年也开始走在前列，占据了一定的市场份额。

盖世汽车研究院分析，在驾驶ADAS领域，本土供应商市场份额从去年同期的8.4%提升至今年上半年的11%，并有望进一步提升将来。

在停车领域，今年1-6月，博世、法雷奥、TTE三大企业合计占据国内APA前装市场76%的份额。

行业集中度较高，仅博世一家就占据了40%的市场份额。

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但随着德赛西威、纵目科技等更多新本土供应商在预装量产方面取得突破，市场竞争将更加激烈。

据盖世汽车研究院预测，每年APA部署率预计将上升至20%。

预计到2020年，国内自动停车市场规模将达到1亿元，未来三年复合年增长率为24%。

高端智能驾驶“拐点”逼近L2后，最先进入商用的会是L3还是L4？如果说此前业界在这个问题上还存在一些分歧，那么今年随着L4龙头企业的转身，答案再明确不过了：自动驾驶的发展仍需循序渐进。

一方面，从高级别自动驾驶的演化逻辑来看，目前普遍认为，只有通过量产车辆不断收集场景数据和驾驶算法训练，自动驾驶系统才能真正变得更加成熟；另一方面，只有通过数据闭环才能更好地解决阻碍高端自动驾驶落地的最后1%的长尾问题。

因此，在攻克L2之后，加速L3功能的“上线”，已经成为产业链上下游之间的默契。

过去一段时间，不少车企都在为此努力。

例如，奔驰目前正在中国推进量产L3的测试。

此前，其L3级有条件自动驾驶技术DRIVE PILOT驾驶领航系统已在德国、美国加州实现商业化。

宝马也在中国开展了相关研发工作，计划在年底或年初正式推出L3级自动驾驶功能。

而本土自主品牌则将NOA视为高端突破的重点，竞相布局。

在高速公路、高架路等封闭或半封闭场景下，领先车企基本都实现了NOA功能。

目前，市场正处于从高速NOA向城市NOA过渡的关键时期。

蔚来NOP、小鹏NGP、理想NOA、华为NCA等已经在北京、上海、广州、深圳等地实现小规模城市应用。

据盖世汽车研究院统计，今年7月，搭载NOA功能的车型国内销量约为5万辆，对应渗透率为2.8%，而去年同期仅为1.4万辆，渗透率不足1%。

1-7月，搭载NOA功能的车型国内总销量为26.4万辆，同比大幅增长0.6%。

从车企来看，前三名分别是理想汽车、蔚来汽车和小鹏汽车。

1-7月，NOA装机量分别为17.5万辆、5万辆和1.3万辆。

其中，理想汽车全系标配NOA，目前装机量在自主品牌中处于领先地位。

Avita也标配NOA，但Avita目前规模较小，今年NOA总装机量还不到1万辆。

由此也可以看出，现阶段标配NOA功能的车型主要集中在30万元以上的价格区间，预计占比超过90%。

其中，价格区间仅35万-40万元的占比为44.3%。

这是因为，与基本辅助驾驶功能相比，NOA应用场景更加复杂，需要更多传感器和更高算力的芯片，进入汽车的成本更高。

对于L2功能，市场上主流的传感器方案是5V-3R和1V1-3R，对应的芯片计算能力在5-30TOPS之间。

NOA阶段，主流方案基本都是配备10个以上摄像头、1-5个毫米波雷达、附加激光雷达。

尤其是在城市场景，由于路况较为复杂，激光雷达基本成为“标配”。

比如立德L系列MAX版、文杰M5智能驾驶版、蔚来NAD都配备了一台激光雷达。

小鹏G9 Max、P7i Max和智机LS7采用双激光雷达配置。

Avita 11、极虎 Alpha S HI 版本甚至配备了 3 个激光雷达。

但也有例外，即在城市NOA实施阶段，高精度地图的权重不增反减。

由于高精度地图制作成本高、覆盖率低、更新慢，很难满足NOA在城市场景中大规模、快速扩展的需求。

越来越多的车企、智能驾驶公司开始走“重感知、重光图”的路线。

，或选择减少高精度地图的要素和精度，或直接使用普通导航地图提供信息输入，逐步减少对高精度地图的依赖，同时实现城市区域NOA的高效实施。

其中，更快的信息更新被认为是智能驾驶地图下一步竞争的核心。

据悉，腾讯刚刚发布的智能驾驶云地图支持元素级、最快分钟级在线更新。

“因为智能驾驶地图最终的竞争首先不是更高的精度，而是更快的更新。

”腾讯地图副总裁、腾讯数字孪生业务负责人张少宇表示。

大空间联合创始人兼CTO李庆建也认为，实时更新能力的建设将是未来实现自动驾驶“光图”的重要一环。

此前，理想汽车智能驾驶业务副总裁郎贤鹏在接受媒体采访时也表示，“如果有一张高精度地图，覆盖中国所有道路，每分钟都可以更新，而且非常便宜， 1元。

钱可以用一天，我一定支持使用高精度地图。

”在幕后，对高精度地图实时更新能力的需求是不言而喻的。

更复杂的场景应用也意味着更大的数据处理要求，必然需要芯片算力相应提升。

目前高速NOA对算力的需求在30-TOPS左右，城市NOA的需求基本在TOPS以上。

例如，Lideal AD Max采用两颗NVIDIA Orin-X芯片，总算力达到TOPS。

NIO NAD基于4颗NVIDIA Orin芯片，实现TOPS算力。

但另一方面，受汽车市场“价格战”影响，今年国内汽车产业链整个上下游都面临着较大的降低成本压力。

另外，NOA想要真正大规模普及，降低成本是必由之路。

NOA已经做好了将低端机型下沉到20万元以下机型的趋势。

比如8月初刚刚上市的全新荣威RX5旗舰智能驾驶版，配备NGP智能导航辅助驾驶，售价仅15.59万元；博越L旗舰车型还可提供NOA高端智能驾驶辅助系统选装，售价仅15.37万元。

据盖世汽车研究院预测，根据相关车型在乘用车中的销量占比，随着搭载NOA功能的车型逐渐回落至15万左右的价格区间，预计全年NOA安装量将超过10,000台。

届时，L3功能渗透率将达到5%，自动驾驶整体市场规模有望突破亿元。