蔚来在美国正式提交招股书，又一个“特斯拉”？

美国当地时间8月13日，蔚来汽车正式向美国SEC提交IPO招股说明书，并申请在纽交所上市，代码为“NIO”。

至此，持续一年多的“蔚来汽车将赴美上市”的传闻终于尘埃落定。

据悉，蔚来此次计划融资至多18亿美元，低于此前传闻的20亿美元。

此次IPO的承销商包括摩根士丹利、高盛、摩根大通、美银美林、德意志银行、花旗银行、瑞士信贷、瑞银和沃尔夫资本市场与咨询公司。

蔚来招股书显示，李斌目前持有蔚来股份17.2%，腾讯持股15.2%，高瓴资本持股7.5%，蔚来北美CEO Padmasree Warrior持股1.4%，车合创始人李想持股1.7%。

为了进一步加深与用户的关系，李斌表示，他将把自己持有的1万股蔚来股票，相当于他个人蔚来股份的1/3转入信托结构，让蔚来在保留投票权的同时，保留投票权权利。

车主和用户通过一定的机制来共同讨论并决定如何正确利用这部分库存的经济效益。

上市是因为“缺钱”吗？尽管蔚来相关负责人在多个不同场合表示蔚来“不缺钱”，但不可否认的是，其对资金的“胃口”还远远没有得到满足。

招股书显示，截至2019年7月31日，蔚来已订购超过17000辆ES8，其中台湾预订不可退款。

目前，ES8产量已超过台湾，已累计交付ES8台。

用户服务方面，截至2019年7月31日，7个蔚来中心、53个营业网点投入运营。

预计到年底，蔚来将在13个城市共拥有15个蔚来中心，60-80个换电站投入使用，充电车辆投入使用，分别部署在33个城市城市。

这些都需要钱！以NIO House为例，据悉，北京、上海、杭州、广州、深圳等城市开设的每家NIO House店每年综合运营成本将超过1万元。

如果蔚来今年完成开店15家的目标，公司全年门店运营成本将超过7.5亿元。

除此之外，还有人工费用、高昂的营销费用、研发费用、自建工厂的费用等等。

不过，根据蔚来的财务数据，其今年上半年的营收为1万元，其中汽车销售收入9万元，亏损33.26亿元；全年亏损50.21亿元；全年亏损25亿元。

言下之意是，蔚来尚未实现盈利。

因此，融资对于蔚来汽车来说显得尤为重要。

据盖世汽车网记者了解，IPO前，蔚来已完成5轮融资：今年6月，获得高瓴资本、腾讯产业共赢基金、京东金融、易车、顺为资本的过亿元融资。

B轮融资； 2019年9月，B轮融资5亿美元，投资方包括红杉资本、愉悦资本、禾宇资本； 2017年6月，蔚来汽车获得1亿美元C轮融资，淡马锡淡马锡领投，TPG Growth、厚朴投资、联想创投、汉富资本等参与投资；今年3月，蔚来再次完成数亿美元融资，由腾讯、百度领投。

2019年10月，蔚来完成10亿美元融资，继续由腾讯领投。

投资者还包括Baillie Gifford、Lone Pine、中信资本、华夏基金等数十家新老投资者。

截至目前，投资金额已达1亿元。

但正如李斌之前所说，1亿元是造车的门槛。

如果没有一亿元的资金准备，你就别想进入。

虽然蔚来汽车进来了，并在新车制造阵营中率先实现了量产，但其与亿元门槛还有一定差距。

而且，这里所说的1亿元只是造车的门槛，并不包括后续的支出。

按照蔚来目前的规划，确实很难让人相信它“不缺钱”。

从这个角度来看，将目光转向海外二级市场或许是一个不错的选择，因为相比A股市场，目前美国市场更加稳定。

一旦遭遇资本寒冬，就能保证蔚来有后续的资本投入。

继续经营。

关于赴美IPO的传闻由来已久。

关于蔚来赴美IPO的消息其实早在今年5月份就开始传出。

当时，蔚来宣布引入前新东方首席财务官谢东英担任CFO。

后者曾在摩根大通有限公司、瑞银资产管理、瑞银投资银行等公司工作多年，后来领导新东方教育科技集团在纽约证券有限公司上市。

作为蔚来汽车的创始人，也是易车创始人，李斌曾带领易车在纽交所成功上市。

因此，蔚来此举被不少人视为为赴美上市铺路。

或许是因为当时蔚来首款量产车型ES8尚未正式上市，而作为一家新造车企业，其量产交付感觉有些“意外”。

这一消息并没有在汽车行业引起太大的涟漪。

直到今年2月，蔚来汽车赴美IPO的传闻再度出现。

知名媒体报道称，蔚来年内已聘请摩根士丹利、高盛投资、美银美林、瑞士信贷、花旗银行、德意志银行、摩根大通、瑞银等八家银行为其提供服务。

其正准备赴美上市，进一步扩大在自动驾驶和电池技术领域的投资和发展。

蔚来美国IPO融资规模预计将达到10亿美元至20亿美元。

随后，有媒体向蔚来求证，对方回应称，“蔚来目前将所有精力集中在制造、交付和用户服务上，不会评论或协助确认任何融资消息。

”郑既无法证实，也无法否认。

，这个答案很蔚来。

4月份，知情人士透露，日本软银集团正在与蔚来汽车进行谈判，购买蔚来汽车即将进行的首次公开募股（IPO）的大量股份，帮助蔚来汽车估值提升数十亿美元。

美元。

与此同时，蔚来旗下蔚来资本正在与亚洲和欧洲的潜在投资者进行洽谈，即将完成首轮约5亿美元的海外融资。

不过，和之前一样，蔚来很快就否认了上述消息。

到了5月，有关蔚来赴美IPO的传言更加盛行。

据彭博社报道，蔚来汽车已秘密向美国证券交易委员会（SEC）提交IPO申请，可能筹集约20亿美元资金。

蔚来汽车最早可能在今年夏天或初秋开始出售股票。

尽管这份报道目前还没有得到蔚来汽车的回应，但不少观察人士认为，蔚来汽车赴美上市只是时间问题。

毕竟任何消息都不是空穴来风，很有可能公司本身就有这个想法，只是还在观望。

公司是否上市可能无法判断。

而且，蔚来仅对传闻给出了“不予置评”的回复，并没有否认IPO传闻。

从另一个角度来看，蔚来在美股上市时有一个标杆企业特斯拉。

投资者能够了解蔚来的“故事”，或许能够获得不错的估值。

然而，蔚来汽车却一如既往的“神秘”，直到8月初，它才对赴美上市的传闻“不予置评”。

据悉，蔚来将于今年9月在美国提交S1文件，承销商包括美银美林、瑞信、花旗、德意志银行等知名投行。

如果进展顺利，蔚来最快将于今年年底至明年一季度在纽交所上市。

紧接着，蔚来向媒体回应称，“我们不知道他们的信息来源，我们一直拒绝对融资相关信息发表评论”。

当时，距离蔚来正式提交IPO仅一周时间。

我不禁感叹，保密工作做得这么好！如今，蔚来汽车终于迈出了赴美上市的关键一步。

不过，也有人认为，鉴于近期多家海外上市科技公司市场表现不佳，而蔚来汽车的标杆企业特斯拉虽然是资本市场的宠儿，但一直处于亏损状态，频频被炒。

短路。

蔚来的上市之路或许同样艰难。

毕竟，两家公司已经出现了一些相同的“症状”，比如产品交付延迟、产品性能纠纷等。