特斯拉到底是看不起拼多多，还是不想成为今天的苹果？

上周末，拼多多和特斯拉联手，让不明真相的人吃到了“大瓜”。

先是一位武汉车主爆料，特斯拉拒绝交付他通过拼多多团购购买的Model 3，引起轩然大波。

特斯拉解释称，特斯拉中国官网是唯一指定购车渠道。

对于通过其他渠道购买的产品，特斯拉有权终止交易。

拼多多随后远程回应：“该车系的消费者与特斯拉签订了认购协议，拼多多只是限时闪购活动的发起方和购车补贴的提供者，其操作并不违法。

”当众人在讨论特斯拉下一步该如何反击时，没想到特斯拉只“强硬”了不到两天就妥协了。

8月16日，拼多多表示，首个团购车主成功提及特斯拉并已办理保险。

也算是在与特斯拉的距离较量中暂时取得了领先。

拼多多的数万人团购将是基于维护用户权益的角度。

特斯拉的“让步”无疑是正确的。

然而，这是否也意味着特斯拉间接认可了拼多多数万人的团购活动呢？此前，特斯拉曾明确表示，将坚决维持直销模式和最重要的定价权。

或者说，直销模式只是特斯拉目前发展阶段的产物，未来有可能发展成类似苹果的模式吗？为什么特斯拉现在不追随苹果的脚步？特斯拉的全球市场份额不到1%，但其市值却大于丰田和大众全球份额超过10%的总和。

很多人对此感到困惑。

但其中不少聪明人早已将特斯拉视为不仅仅是一家简单的汽车公司，而是一家与亚马逊、苹果相媲美的世界级科技公司。

比如，理想汽车创始人李想就深信这一点。

他此前曾准确预测，今年特斯拉市值将达到1亿美元，而且肯定会达到1亿美元。

只是没想到同年特斯拉的市值就达到了1亿美元以上。

“市盈率”是衡量企业增长预期的重要指标。

对于大众、丰田等主流车企来说，这一指标小于1，说明其增长预期并不算太高。

特斯拉的这一指标超过10倍，直接说明特斯拉被投资者寄予厚望。

按照电动汽车不可逆转的趋势，15到20年内纯电动汽车将占据全球1亿辆市场的30%，特斯拉将占据25%的市场份额。

这意味着特斯拉销量将从不足40万辆增至1万辆。

这是一个令人难以置信的预测，但也引发了一些问题。

如果特斯拉真的取得了如此巨大的市场规模，那么它今天引以为傲的销售模式还能延续到未来15到20年吗？答案值得怀疑。

因为一旦需求下滑，特斯拉就会被比现在大几十倍的库存压垮。

这样的压力它以前也经历过。

特斯拉库存周转天数变化今年一季度，由于疫情导致运营中断，特斯拉库存周转天数恶化至25天，较第四季度大幅增加%，直接导致特斯拉支付了9.81亿美元的成本。

运营成本阻碍了其有史以来最好的季节。

这还只是特斯拉交付不足10万辆时所支付的库存成本，如果更换10辆就持平了。

仅运营成本就是一个可怕的数字。

因此，目前的直销模式预计未来将被特斯拉大幅改变。

可能会变得类似于苹果发展京东、天猫、苏宁等核心代理商以及多种不同的渠道模式。

未来，我们或许还可以直接在特斯拉天猫旗舰店和京东自营店下单购买一辆Model 3，然后等待快递员送货上门。

特斯拉目前没有改变直销模式，或许是因为：第一，目前的产能不需要特斯拉以外的卖家进入市场；其次，多个卖家进入市场，产生售后服务的权利和责任。

界限无法清晰划定；第三点，也是最重要的一点是，特斯拉仍以销售汽车为主，定价权是其控制毛利率的重要途径。

它还不想失去这个权利。

那么，如果特斯拉未来不再专注于卖车，它会变成什么样子呢？关于未来的大猜想 很多人将特斯拉与汽车行业的苹果进行比较，但现实是，特斯拉未来的商业模式可能会走与苹果完全相反的道路。

苹果业务主要由手机、电脑、平板电脑等硬件收入、可穿戴设备、家居产品及配件收入以及服务收入组成。

随着手机市场趋于饱和，服务业务的收入将支撑苹果的未来，尤其是对整体毛利率的贡献，将起到至关重要的作用。

最明显的变化是，第三财季，苹果的服务收入增长速度快于硬件。

图片来源雪球APP 这是苹果多年来推动并正在崛起的一个大生态系统。

按照苹果的愿景，其对外销售的硬件将成为苹果服务的一个接触点，而围绕“App Store”构建的服务生态系统就是苹果的未来。

毕竟，连微信奖励佣金的30%都属于苹果。

这个收入才是苹果毛利率之王，边际成本无限接近于零。

与苹果相比，特斯拉的主营业务要简单得多，汽车销售占营收的80%以上。

其他收入几乎不以汽车业务为中心，例如能源存储。

特斯拉如果想成为汽车行业的苹果，那么就必须在最薄弱的应用生态上下功夫，探索未来智能座舱的商业模式，开发类似苹果“App Store”的独特应用。

特斯拉能做到这一点吗？当我们谈论这个问题时，马斯克可能想都没想，因为他不想成为苹果第二，更不想谈论模仿苹果。

《硅谷钢铁侠》的作者评价马斯克：他能将复杂的物理概念转化为商业计划，他也能将一项科研成果转化为一家盈利的企业。

这是马斯克技术天才和商业才华的完美诠释。

这样一个特立独行的人，对于特斯拉的未来，肯定会有自己的想法。

从特斯拉今年的变化和马斯克的公开表达来看，特斯拉的未来或许正在从朦胧中变得清晰。

今年第二季度，特斯拉首次在财报中公布了其完全自动驾驶能力（FSD）收入。

尽管FSD今年至今的收入尚未得到确认，但毫无疑问FSD已经开始赚钱，而且特斯拉还在其业务结构中增加了一项额外的软件服务。

而且，这项业务可能成为特斯拉的利润牛。

目前FSD的可选安装率约为25%，马斯克正在寻找提高这一数字的方法。

例如，他计划将FSD打包成包月服务，以提高选择率。

此外，马斯克前不久还在社交媒体上透露，特斯拉将向行业开放其软件技术、电池技术和动力总成，从行业竞争对手变成大家的合作伙伴。

尽管有人认为马斯克的想法有点虚伪，但这并不妨碍分析师为特斯拉的未来提供极其清晰的蓝图。

未来，特斯拉可能会成为今天的大众、谷歌、博世的组合。

大众负责销售汽车，谷歌强于软件，博世是实力最强的一级供应商。

未来的特斯拉拥有这一切。