PSA与FCA达成合并共识，各持有新集团50%股份

中国汽车新闻网10月31日，PSA集团与菲亚特克莱斯勒汽车集团发布联合公告，具体内容如下：双方商讨成立一个新集团，这为合并后的新集团的全球规模和资源开辟了道路，PSA集团股东将拥有50%的股份，菲亚特克莱斯勒汽车集团（以下简称“FCA”）将拥有50%的股份。

集团”）股东。

在当今快速变化的环境下，智能网联、电动化、共享、自动驾驶都对出行提出了新的挑战。

合并后，新实体将利用其强大的全球研发布局和生态系统来促进创新、速度和资本效率，以应对这些挑战。

合并后的企业将形成年销量10,000辆的全球第四大汽车集团。

基于FCA集团在北美和拉丁美洲的业务以及PSA集团在欧洲的业务，合并后的公司将在其成立之初所在的市场中实现最高的利润率。

此次合并可以结合各自在超豪华汽车品牌、豪华汽车品牌、主流汽车品牌、SUV、卡车和轻型商用车方面的品牌优势，共同繁荣。

新合并的集团将整合两家公司广泛且不断增长的技术优势和能力，形成新时代的可持续交通，包括电动动力总成、自动驾驶和数字车联网。

此次合并交易将产生约37亿欧元的年度协同效应。

合并后的管理团队将因其在合并后的业务中创造价值和取得成功的良好记录而受到高度尊重。

荷兰母公司董事会的代表性将保持平衡，其中大多数董事为独立董事。

约翰·埃尔坎 (John Elkann) 将担任董事长，卡洛斯·塔瓦雷斯 (Carlos Tavares) 将担任首席执行官兼董事。

PSA集团监事会与菲亚特克莱斯勒汽车公司（以下简称“FCA集团”）董事会一致同意，以50:50的股比实现两家公司业务的全面合并。

双方董事会已要求各自的管理团队敲定谈判细节，以期在未来几周内达成具有约束力的谅解备忘录。

经过双方高级管理团队的密切讨论，提出了PSA集团和FCA集团业务合并的方案。

双方坚信，这一大胆果断的行动具有令人信服的逻辑。

此次合并将打造出一家拥有规模、能力和资源的行业领导者，能够成功抓住并有效管理新移动时代的机遇。

挑战。

此次合并将打造年销量1万辆的全球第四大汽车集团。

如果剔除马瑞利和佛吉亚的业务，将双方年度业绩简单相加，合并后的新集团将实现年营业收入约1亿欧元，经常性营业利润超过1亿欧元。

此次交易产生的巨大附加值将为双方带来每年约37亿欧元的运营协同效应。

这种协同价值主要来自于整车平台、动力总成和技术方面更高效的资源配置，以及合并后企业的新能力。

这些协同效应的估计并不是基于因规模带来的采购能力增强而关闭任何工厂的情况。

实现上述协同效应的一次性总成本约为28亿欧元，预计80%的协同效应将在合并后四年实现。

两家公司各自的股东将持有合并后新公司原有股份的50%，并将平均分享合并后新公司产生的利润。

本次交易将通过荷兰母公司的合并实现，新公司的治理结构将在出资股东之间实现平衡，且多数董事为独立董事。

董事会将由 11 名成员组成。

五名董事会成员将由FCA集团提名（包括现任FCA集团董事长John Elkann担任新任董事长），五名董事会成员将由PSA集团提名（包括高级独立董事和副主席）。

塔瓦雷斯先生将担任合并后公司的首席执行官，初始任期为五年，同时还将担任董事会成员。

FCA 首席执行官卡洛斯·塔瓦雷斯 (Carlos Tavares) 表示：“此次合并为所有利益相关者带来了巨大价值，并为合并后的新集团开辟了光明的未来。

我非常感谢 FCA 首席执行官迈克·曼利 (Mike Manley) 先生“我对所做的工作感到满意迈克·曼利 (Mike Manley) 表示：“塔瓦雷斯先生已经取得了成就，并很高兴能与他合作打造一家伟大的公司。

”这次合并可能会改变汽车行业。

我们与标致雪铁龙集团有着悠久的成功合作历史，我相信，与一支优秀的团队，我们可以创建一个世界一流的全球流动集团。

”新集团在荷兰注册。

母公司将在泛欧交易所（巴黎）、意大利证券交易所（米兰）和纽约证券交易所（纽约证券交易所）上市，并将继续保留在法国、意大利和美国的现有运营总部地点。

重要的存在。

根据该提案，新公司的公司章程将规定“忠诚投票计划”不会授予任何单一股东超过股东大会投票总数的30%。

同时可以预见，现有双重投票权不会结转，但合并完成后三年持有期结束后，将产生新的双重投票权。

合并完成后，EXOR N.V.、Bpifrance Participation SA、东风汽车集团有限公司（东风集团）及标致家族所持股份停牌期为七年。

EXOR、Bpifrance Participations和标致家族的股份将受到为期三年的锁定，但标致家族将被允许在交易结束后的前三年内增持最多2.5%的股份。

本次增持将仅通过收购Bpifrance参股和东风集团手中股份的购买来实现。

在交易完成之前，FCA集团将向其股东派发55亿欧元的特别股息以及其所持有的柯马股份。

此外，标致还将在交易完成前将其持有的佛吉亚46%的股份分配给股东。

这将使合并后集团的股东平等分享合并的协同效应和利益，同时认识到 FCA 集团在北美的差异化平台的重要价值以及 FCA 集团在拉丁美洲的强势地位，包括其在这些地区的领先市场的利润利润。

这也将体现FCA旗下高端全球品牌阿尔法罗密欧和玛莎拉蒂因巨大的发展潜力所带来的巨大附加值。

基于合理化的平台和优化的投资，扩大的产品组合将以标志性品牌和强大的产品覆盖所有细分市场。

该提案将提交给相关员工团体进行通知和协商流程，并须满足惯例成交条件，包括董事会最终批准具有约束力的谅解备忘录和就最终文件达成一致。